Top 10 companii comerciale din lume

În 2013 s-au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește punerea în aplicare a prevederilor stricte din Legea privind reforma și protecția consumatorilor Dodd-Frank Wall Street. Denumită „Regula Volcker”, o secțiune cheie a Legii Dodd-Frank interzice „tranzacționarea proprietară”, dar permite activități precum subscrierea, crearea pieței, reducerea riscurilor și acoperirea pentru activități de tranzacționare pentru terți. Întregul act are o natură complexă și practicile standard rămân încă de finalizat. Firmele financiare care obțin venituri semnificative din diviziile de tranzacționare, inclusiv băncile mari de investiții globale, au resimțit căldura din aceste restricții de reglementare la tranzacționare și, ca urmare, veniturile din tranzacționare au scăzut.

Având în vedere aceste evoluții ca fundal, să ne uităm la performanțele unor companii de tranzacționare de top în trecutul trecut și care au ajuns pe lista firmelor de tranzacționare de top (pe baza veniturilor din tranzacționare). Majoritatea firmelor comerciale rămân parte a unor bănci de investiții globale mai mari, iar detaliile specifice veniturilor din tranzacționare au fost obținute din rapoarte anuale sau alte surse, după cum sunt disponibile.

• Barclays PLC ( histogramei disponibile „Venituri zilnice din tranzacționare a băncii de investiții”, cifra de afaceri tranzacționată pentru Barclays se ridică la 10,66 miliarde GBP sau 17,6 miliarde USD, asigurându-i poziția de top în lista firmelor comerciale pentru 2013.
• JPMorgan Chase & Co. ( fixe, valută și mărfuri (FICC) și restul de 4,76 miliarde de dolari din acțiuni comercial. JPMorgan rămâne una dintre singurele firme de tranzacționare care a îmbunătățit marginal veniturile din tranzacționare comparativ cu anul precedent, cu un câștig de aproximativ 2%.
• Citigroup, Inc. ( totalizând  16,12 miliarde de dolari pentru 2013. La fel ca majoritatea celorlalte firme comerciale, a avut un declin marginal de aproximativ 2,8% în veniturile din tranzacționare.
• Goldman Sachs Group, Inc. ( GS ):  Se știe că gigantul financiar generează o parte semnificativă din veniturile sale din activități de tranzacționare între acțiuni și FICC, cu toate acestea, aceasta a scăzut considerabil de la 78% la doar 45% între 2009 și 2014.

Tranzacția generală a  generat  15,7 miliarde de dolari în 2013 pentru Goldman Sachs. Comparativ de la an la an, Goldman este liderul pachetului pentru cel mai mare declin al veniturilor din tranzacționare, în jur de 15% între 2012 și 2013. 

• Bank of America Merrill Lynch  ( înregistrat venituri comerciale  de 13,59 miliarde de dolari în 2013, un declin de aproximativ 4,8% față de 2012.
• Deutsche Bank AG ( raportat  venituri totale din vânzări și tranzacționare de 9,6 miliarde EUR (aproximativ 13,15 miliarde USD). Veniturile din tranzacționare din datorii și alte produse au contribuit cu 6,9 miliarde EUR, în timp ce vânzările de acțiuni și tranzacționarea au reprezentat 2,7 miliarde EUR.
• Morgan Stanley ( au fost  de 10,81 miliarde USD, o scădere de aproximativ 2,7% comparativ cu anul precedent.
• HSBC Holdings plc ( raportat  venituri nete din tranzacționare de 6,921 miliarde dolari, ceea ce a dus la un venit net din tranzacționare de 8,69 miliarde dolari.
• UBS Group, Inc. ( cursul valutar, cursuri și credite de 1,59 miliarde CHF; și venituri totale din tranzacționare de 5,69 miliarde CHF (aproximativ 5 058 miliarde USD)
• Credit Suisse  (DHY) : Lista primelor zece firme de tranzacționare se încheie cu o altă bancă elvețiană de investiții. Credit Suisse a raportat venituri din tranzacționare de 2,75 miliarde CHF (aproximativ 2,475 miliarde USD).

Linia de fund:

Datorită contribuției sale semnificative la generarea de venituri globale, tranzacționarea continuă să rămână cel mai atractiv flux de afaceri în rândul băncilor de investiții globale. Deoarece reglementările mai stricte intră în vigoare în fiecare zi, activitățile de tranzacționare și veniturile sunt obligate să aibă o lovitură, așa cum a fost cazul băncilor precum Goldman Sachs. În viitor, firmele de tranzacționare și diviziile de tranzacționare respective din cadrul marilor bănci globale vor trebui să adopte o abordare inovatoare pentru a-și menține conducerea în tranzacționare.