Există o strategie de cumpărare și deținere în Forex?
Scepticii tranzacționării cu valabilitate în valută susțin că este o sarcină prostească, deoarece monedele nu au principalul avantaj al acțiunilor. Valoarea unei companii poate crește din cauza unui eveniment, cum ar fi intrarea pe o piață nouă sau un produs de intrare. Pe de altă parte, monedele, rareori, se adună reciproc, cu excepția cazului în care, de exemplu, o monedă din lumea a treia devalorizează din cauza turbulențelor politice sau financiare.
Datorită acestei diferențe fundamentale între valute și acțiuni, mulți consideră că o strategie de cumpărare și deținere neaplicabilă pe piața valutară. Cu toate acestea, alții o consideră o strategie viabilă pentru comercianții cu forex experimentați.
Există diferite moduri de a tranzacționa pe majoritatea piețelor. Comercianții au fost clasificați în trei grupuri, în principal pe baza perioadei lor preferate de tranzacționare. Pentru simplitate, aceste grupuri pot fi descrise ca comercianți de zi, comercianți swing și comercianți de poziție. Unii oameni consideră că o strategie de tranzacționare de poziție sau de cumpărare și deținere este o investiție, dar, în realitate, este doar o tranzacție pe termen lung.
Chei de luat masa
- În timp ce monedele se adună rar una în cealaltă în același sens ca și acțiunile, există motive viabile pentru ca traderii experimentați să se angajeze în strategii de cumpărare și deținere în tranzacționare valutară.
- Comercianții care înțeleg tendințele economice pe termen lung dintr-o țară față de alta pot cumpăra și deține o monedă luni sau ani pentru a recunoaște profitul din comerțul lor.
- Cumpărarea și deținerea tranzacțiilor valutare se pot întâmpla, de asemenea, împreună cu alte investiții, cum ar fi un investitor american care cumpără acțiuni într-o companie europeană.
- Carry trade se referă la un comerciant care vinde o monedă care oferă o rată de rentabilitate cu dobândă mică pentru a cumpăra o monedă care oferă o rată de rentabilitate cu dobândă ridicată.
- Comercianții iau în considerare politicile băncilor centrale, sentimentele globale și tendințele ratelor șomajului atunci când adoptă o strategie de investiții valutare pe termen lung.
Piața Forex
Pe piața valutară, un comerciant poate deține o poziție atât timp cât câteva minute până la câțiva ani. În funcție de obiectiv, un comerciant poate lua o poziție pe baza tendințelor economice fundamentale dintr-o țară față de alta. De exemplu, o tranzacție pe termen lung pe piața valutară sau o poziție de cumpărare și deținere ar fi avantajoasă pentru cineva care a vândut dolari pentru a cumpăra euro înapoi la începutul anilor 2000 și apoi a păstrat această poziție timp de câțiva ani.
Să presupunem că un american cumpără acțiuni la o companie din Europa, va trebui să plătească acțiunile respective în euro. Astfel, există cerința de a converti dolari în euro. Comerciantul american speculează asupra creșterii companiei europene și, de asemenea, asupra aprecierii euro față de dolar. În acest exemplu, americanul poate beneficia de o valoare apreciativă a acțiunilor cumpărate, dar și de o monedă apreciativă.
Desigur, dimpotrivă, dacă un comerciant european ar fi cumpărat acțiuni la o companie precum General Motors (GM), ar fi trebuit să plătească acțiunile în dolari, dar ar fi pierdut valoare atât în acțiuni, cât și în monedă în aceeași perioadă.
Strategiile de cumpărare și deținere în tranzacționare valutară oferă potențial de profit pe termen lung, precum și profit suplimentar dacă tranzacția are o tranzacție pozitivă a ratei dobânzii overnight. Cu toate acestea, factorii limitativi includ lipsa unor criterii clare de intrare / ieșire, necesitatea de răbdare, potențialul unor rate negative ale dobânzii peste noapte și necesitatea unui broker suficient de fiabil pentru a depinde de câțiva ani.
Carry Trade
Dacă un comerciant dorește să cumpere și să dețină o monedă, comerciantul respectiv ar putea vinde o monedă care plătește o rată a dobânzii scăzută, cum ar fi yenul și să cumpere o monedă care plătește o rată a dobânzii ridicată, cum ar fi dolarul australian. Aceasta ar fi considerată o tranzacție report, în care comerciantul va câștiga diferența de dobândă între cele două valute. În timp ce comerciantul știe cât de mult interes va primi tranzacția, comerciantul nu știe cum cele două valute vor continua să funcționeze unul împotriva celuilalt.
Cei mai mulți comercianți valutari tind să fie comercianți pe termen scurt care temporizează în mod constant piața în speranța de a profita. Cei care reușesc caută un potențial de profit pe termen lung. Comercianții iau în considerare factorii de mediu, cum ar fi politicile băncii centrale, sentimentele globale și tendințele ratelor șomajului. Este necesară o perioadă lungă de așteptare, iar mulți comercianți își asumă o poziție de cumpărare și deținere în valută care durează ani sau decenii.