Investiția în Forex vs. Acțiuni
Investitorii și comercianții activi de astăzi au acces la un număr tot mai mare de instrumente de tranzacționare, de la acțiuni de tip blue chip încercate și adevărate la piețele futures și valutare (sau valutare) cu ritm rapid. Decizia care dintre aceste piețe se tranzacționează poate fi complicată și trebuie luați în considerare mulți factori pentru a face cea mai bună alegere.
Cel mai important element poate fi toleranța la risc a traderului sau investitorul și stilul de tranzacționare. De exemplu, investitorii de cumpărare și deținere sunt adesea mai potriviți să participe la bursă, în timp ce comercianții pe termen scurt – inclusiv comercianții swing, day și scalp – pot prefera forex a căror volatilitate a prețurilor este mai pronunțată.
chei de luat masa
- Decizia de a investi în piețele valutare (valutare) sau în acțiuni / indici bursieri depinde de toleranța la risc a comerciantului sau a investitorului și de stilul de tranzacționare.
- Elementele specifice de comparat includ volatilitatea, efectul de levier și orele de tranzacționare pe piață.
- În linii mari, piețele de acțiuni – acțiuni blue chip și fonduri indexate – se potrivesc unui investitor de cumpărare și deținere, în timp ce comercianții activi preferă adesea schimbul valutar rapid.
Comparând Forex cu acțiunile Blue Chip
Piața valutară (aka forex) este cea mai mare piață financiară din lume, reprezentând peste 6,6 trilioane de dolari în valoare medie tranzacționată în fiecare zi în 2019, potrivit celei mai recente bănci pentru decontări internaționale. Mulți comercianți sunt atrași de piața valutară datorită lichidității sale ridicate, tranzacționării 24 de ore din 24 și cantității de pârghie acordată participanților.
Blue chips-urile, pe de altă parte, sunt stocuri de companii bine stabilite și sănătoase din punct de vedere financiar. Aceste acțiuni sunt în general capabile să funcționeze profitabil în condiții economice dificile și au o istorie de plată a dividendelor. Acțiunile blue chip sunt, în general, considerate a fi mai puțin volatile decât multe alte investiții și sunt adesea utilizate pentru a oferi un potențial de creștere constant portofoliilor investitorilor.
Deci, care ar fi diferențele cheie care trebuie luate în considerare atunci când se compară o investiție valutară cu una în cipuri albastre?
- Volatilitate. Aceasta este o măsură a fluctuațiilor prețurilor pe termen scurt. În timp ce unii comercianți, în special comercianții pe termen scurt și de zi, se bazează pe volatilitate pentru a profita de fluctuațiile rapide de preț pe piață, alți comercianți sunt mai confortabili cu investiții mai puțin volatile și mai puțin riscante. Ca atare, mulți comercianți pe termen scurt sunt atrași de piețele valutare, în timp ce investitorii de tip buy-and-hold ar putea prefera stabilitatea oferită de blue chips-uri.
- Pârghie. O a doua considerație este pârghia. În Statele Unite, investitorii au, în general, acces la efectul de levier 2: 1 pentru acțiuni. Piața valutară oferă o pârghie substanțial mai mare de până la 50: 1, iar în părți ale lumii este disponibil un pârghie și mai mare. Este tot acest pârghie un lucru bun? Nu neaparat. Cu toate că oferă cu siguranță trambulina pentru a construi capitaluri proprii cu o investiție foarte mică – conturile valutare pot fi deschise cu doar 100 USD – pârghia poate distruge la fel de ușor un cont de tranzacționare.
- Ore de tranzacționare. O altă considerație în alegerea unui instrument de tranzacționare este perioada de timp în care fiecare este tranzacționat. Sesiunile de tranzacționare pentru acțiuni sunt limitate la orele de schimb, în general între orele 9:30 AM – 4:00 Eastern Standard Time (EST), de luni până vineri, cu excepția sărbătorilor de piață. Pe de altă parte, piața valutară rămâne activă non-stop de la 17:00 EST duminică, până la 17:00 EST vineri, deschizându-se în Sydney, apoi călătorind în jurul lumii la Tokyo, Londra și New York. Flexibilitatea de a tranzacționa pe piețele americane, asiatice și europene – cu lichidități bune practic în orice moment al zilei – este un bonus suplimentar pentru comercianții ale căror programe ar limita altfel activitatea lor de tranzacționare.
1:57
Compararea Forex cu indexurile
Indicii bursieri sunt o combinație de acțiuni, cu un fel de element – fie fundamental, fie financiar – care poate fi utilizat ca punct de referință pentru un anumit sector sau piața largă. Pe piețele financiare din SUA, indicii majori includ Dow Jones Industrial Average (DJIA), Nasdaq Composite Index, Standard & Poor’s 500 Index (S&P 500) și Russell 2000. Indicii oferă traderilor și investitorilor o metodă importantă de măsurarea mișcării pieței generale.
O gamă de produse oferă comercianților și investitorilor o expunere largă pe piață prin indicii bursieri. Fondurile tranzacționate la bursă (ETF-uri) bazate pe indici bursieri, precum SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY ) și Invesco QQQ, care urmărește indicele Nasdaq 100, sunt tranzacționate pe scară largă.
Contractele futures pe indici bursieri și contractele futures pe indice e-mini sunt alte instrumente populare bazate pe indicii subiacenți. De e-Miniș lăuda lichiditate puternică și au devenit favorite printre comercianți pe termen scurt, din cauza medie variază favorabile de preț de zi cu zi. În plus, dimensiunea contractului este mult mai accesibilă decât contractele futures cu indice bursier de dimensiuni complete. Mini-e-urile, inclusiv e-mini S&P 500, e-mini Nasdaq 100, e-mini Russell 2000 și mini-Dow Futures sunt tranzacționate non-stop pe rețele transparente și electronice.
Deci, care ar fi diferențele cheie de luat în considerare atunci când se compară o investiție valutară cu una care joacă un indice?
- Volatilitate. Volatilitatea și lichiditatea contractelor e-mini se bucură de mulți comercianți pe termen scurt care participă la indicii bursieri. Să presupunem că principalele tranzacții futures pe indice de acțiuni se tranzacționează la o valoare noțională medie zilnică (valoarea totală a activelor unei poziții cu pârghie) de 145 miliarde dolari, depășind volumul combinat dolar tranzacționat al celor 500 de acțiuni subiacente. Gama medie zilnică de mișcare a prețurilor contractelor e-mini oferă oportunități excelente pentru a profita de mișcările pe piață pe termen scurt. În timp ce valoarea medie tranzacționată zilnic se estompează în comparație cu cea a piețelor valutare, e-minisurile oferă multe dintre aceleași avantaje disponibile pentru comercianții valutari, inclusiv lichidități fiabile, cotări zilnice de mișcare a prețurilor medii care sunt favorabile profiturilor pe termen scurt, și tranzacționarea în afara orelor normale de pe piața SUA
- Pârghie. Comercianții futures pot utiliza cantități mari de efect de levier similar cu cel disponibil comercianților valutari. În cazul contractelor futures, pârghia este denumită marjă, un depozit obligatoriu care poate fi utilizat de un broker pentru a acoperi pierderile din cont. Cerințele minime de marjă sunt stabilite de bursele în care sunt tranzacționate contractele și pot reprezenta 5% din valoarea contractului. Brokerii pot alege să solicite sume de marjă mai mari. La fel ca și valutele, comercianții futures au capacitatea de a tranzacționa în poziții mari cu o investiție mică, creând posibilitatea de a se bucura de câștiguri uriașe sau de a suferi pierderi devastatoare.
- Program de tranzacționare. În timp ce tranzacționarea există aproape 24 de ore pe zi pentru e-mini-urile tranzacționate electronic (tranzacționarea încetează aproximativ o oră pe zi pentru a permite investitorilor instituționali să-și aprecieze pozițiile), volumul poate fi mai mic decât piața valutară și lichiditatea în afara pieței. orele ar putea fi o preocupare în funcție de contractul specific și de ora din zi.