Indici Lipper

Indicii Lipper sunt indici care urmăresc performanța financiară a diferitelor tipuri de strategii de fonduri gestionate. Fiecare indice se bazează pe performanța celor mai mari fonduri tranzacționate public din grupul de strategie.

Descompunerea indexurilor Lipper

Lipper Indexurile sunt construite și gestionate de Lipper, deținută de Reuters. Lipper gestionează indicii pentru aproape orice tip de strategie de Wall Street Journal și aici de Barron’s.

Pentru a construi fiecare indice, Lipper calculează în medie randamentele fondurilor pe piața investibilă care sunt gestionate conform strategiei indexului. Fondurile utilizate pentru calculul randamentului indicelui sunt alese de activele aflate în gestiune. Numărul de fonduri utilizate de Lipper pentru a obține performanța indicelui Lipper variază în mare măsură. Majoritatea indexurilor Lipper utilizează aproximativ 30 până la 100 de fonduri pentru a obține performanța indexului.

Indicii Lipper sunt adesea incluși în raportarea performanței fondului mutual. Managerii de investiții pot utiliza datele Lipper și Lipper Index în raportarea pentru clienții lor. Un indice Lipper poate fi, de asemenea, utilizat ca reper principal al fondului mutual.

Analiza indicelui Lipper

Lipper Indexurile pot ajuta investitorii cu amănuntul să înțeleagă cele mai bune strategii, precum și performanța diverselor strategii pe diferite perioade de timp ale pieței. Prin intermediul acestei pagini web, Lipper oferă investitorilor informații despre cei mai buni și cei mai slabi indici ai categoriilor de piață.

Indicele Lipper pe un an se întoarce până la 5 ianuarie 2018, indicând Lipper China Reg Fund Index ca fiind strategia de cea mai bună performanță din categoria de capital global. Această strategie raportează o rentabilitate pe un an de 54,30%. Între timp, cea mai slabă strategie globală de acțiuni din ultimul an a fost indicele Lipper Short Bias, care reprezintă performanța fondurilor care au scurtat acțiunile de acțiuni. Indicele Lipper Short Bias Index are un randament la un an de -27,50%. Trebuie remarcat faptul că datele de performanță se schimbă în fiecare an și că se pot crea noi fonduri sau fondurile mai vechi încetează să mai funcționeze în timp.

Pe piața de obligațiuni, Indicele Fondului de datorii locale Lipper Emerging Markets este strategia cu cele mai bune performanțe, cu o rentabilitate pe un an de 18,20%. Cea mai slabă strategie pe piața obligațiunilor din ultimul an a fost indicele Lipper Alternative Currency Strategy Fund Index. Această strategie are un randament de un an de -1%.

În categoria pieței monetare, rentabilitățile indicelui Lipper au variat de la 1,02% la 0,30% în perioada de un an până la 5 ianuarie 2018. Indicele cu cele mai bune performanțe a fost indicele pieței monetare instituționale Lipper, cu o rentabilitate de 1,02%. Cel mai slab fond din această categorie a fost indicele pieței monetare Lipper New York Tax-Exempt, cu o rentabilitate de 0,30%.