Calculați profitul și pierderea portofoliului dvs

Găsirea procentului total de câștig sau pierdere dintr-un portofoliu necesită câteva calcule simple. În primul rând, ar trebui să înțelegeți cum se găsesc câștigurile sau pierderile procentuale la securitatea individuală.

Găsirea câștigurilor sau pierderilor nete

Pentru a găsi câștigul sau pierderea netă, scădeți prețul de achiziție din prețul curent și împărțiți diferența la prețurile de achiziție ale activului. De exemplu, dacă cumpărați o acțiune astăzi la 50 USD, iar mâine acțiunea valorează 52 USD, câștigul procentual este de 4% ([52 USD – 50 USD] / 50 USD).

Găsirea unei rentabilități zilnice a portofoliului dvs. necesită o abordare diferită. Deoarece stocurile vor avea, de obicei, prețuri de achiziție diferite, un câștig procentual într-un titlu poate să nu fie echivalent cu un câștig procentual egal în altul. Simpla adăugare a randamentelor procentuale individuale nu vă va oferi o măsură exactă a rentabilității portofoliului.

Calculul randamentului procentual al portofoliului dvs.

Prin ajustarea metodei de mai sus pentru a găsi rentabilitatea unei acțiuni, puteți găsi rentabilitatea procentuală a unui portofoliu. În loc să utilizați prețul de achiziție și valoarea curentă a stocului, veți face calculele pe baza valorii totale a portofoliului dvs. De exemplu, pe 1 iunie, portofoliul dvs. este evaluat la 14.500 USD. După o săptămână de activitate pe piață, valoarea portofoliului dvs. crește la 15.225 USD. Rentabilitatea procentuală a portofoliului dvs. pentru săptămână este de 5% ([15.225 USD – 14.500 USD] / 14.500 USD).