Top 10 participații ale celor mai buni 5 manageri de bani

Vrei să știi la ce pariază cei mai buni manageri de bani în aceste zile? Acum puteți, datorită cerințelor Comisiei pentru valori mobiliare și valori mobiliare (SEC), pe care companiile holding mari și investitorii profesioniști le raportează periodic asupra deținerilor lor.  În timp ce o alegere consensuală, chiar și din cele mai bune și mai strălucitoare, nu garantează succesul pe piață, vine cu unele avantaje.

Pentru unul, cele mai mari companii holding (și cele mai de succes) tind să investească pe termen lung, realizând deseori potențialul în companii pe care alții nu reușesc să-l vadă. Un stoc care are un procent ridicat de proprietate instituțională, de exemplu, tinde să reflecte cercetări profesionale intense.

Deși nu există o metodă sau o formulă infailibilă pentru a decide cine sunt cei mai buni manageri de bani, voturile sub formă de dolari pentru investitori vorbesc foarte mult. Mai jos este o listă a portofoliilor unora dintre cele mai mari companii holding din industrie, de la investitorii lor legendari care au devenit nume de uz casnic (indiciu: „Buffett”) la unele dintre cele mai renumite fonduri mutuale din lume. Din motive de claritate, această listă are doar strategii de investiții „ lungi ” și evită analiza deținerilor de fonduri speculative.

Chei de luat masa

• Majoritatea exploatațiilor enumerate mai jos sunt nume de uz casnic, de la companii de tehnologie până la bănci și produse de consum.
• Indiferent de deținerile care se află în portofoliul unui anumit manager de bani de la an la an, niciun stoc unic nu reprezintă mai mult de 3% sau 4% din aceste fonduri.
• Pentru a aplica aceste principii de investiții în propria viață, rămâneți cu o bază largă de acțiuni, obligațiuni și fonduri diversificate.

Berkshire Hathaway de Warren Buffett (Diverse)

Chiar nu are nevoie de nicio prezentare. Warren Buffett câștigă bani de când nu s-au născut majoritatea dintre noi. Chiar dacă nu conduce un fond mutual comun, holdingul său, Berkshire Hathaway, are investite miliarde de dolari într-un portofoliu de acțiuni. Aceste dețineri de acțiuni ale companiei reprezintă unul dintre cele mai mari fonduri mutuale din lume. Cu Buffett, investitorii știu că obțin beneficiul suplimentar al cumpărăturilor sale informate și directe de companii, dialogurilor sale aprofundate cu investitorii și generalul îi aruncă o privire în creier și în procesul său de investiții.2

Top 10 participații ale Berkshire Hathaway (fără ordine specială)

• Bank of America Corp ( BAC )
• Wells Fargo & Company ( WFC )
• Compania Coca-Cola ( KO )
• American Express Co ( AXP )
• Kraft Heinz Co ( KHC )
• Apple Inc ( AAPL )
• Sirius XM Holdings Inc ( SIRI )
• Bank of New York Mellon Corp ( BK )
• US Bancorp ( USB )
• General Motors Co ( GM )

Scanând această listă, puteți vedea că Buffett îi place, în general, pe liderii de piață din sectoare precum produsele bancare și de consum. Aceasta este o coloană vertebrală bună pentru orice portofoliu pe termen lung, așa cum sugerează performanța zdrobitoare a pieței Buffett.

Fondul Fairholme al lui Bruce Berkowitz (FAIRX)

În calitate de manager principal al Fondului Fairholme și numit odinioară administrator de fonduri de acțiuni interne din deceniul de către Morningstar, domnul Berkowitz se consideră un discipol al stilului de investiții Buffett, căutând valori profunde și marje largi de siguranță atunci când alegeți acțiuni.4

Top 10 participații ale Fondului Fairholme (fără o ordine specială)

• Compania St. Joe ( JOE )
• Anheuser-Busch Inbev NV ( BUD )
• Hertz Global Holdings ( HTZ )
• Imperial Metals Corp ( III. TO )
• Wells Fargo & Company ( WFC )
• Royal Caribbean Cruises Ltd ( RCL )
• Albemarle Corp ( ALB )
• Ford Motor Credit Co ( F )
• Enterprise Products Partners LP ( EPD )
• Vista Outdoor Inc ( VSTO )

În timp ce domnul Berkowitz se află în prezent în consiliul de administrație al companiei St. Joe, o companie de dezvoltare imobiliară și funciară, el are și investiții semnificative în categoriile bancare și financiare.  Freddie Mac și Fannie Mae au, de asemenea, mize imense în portofoliul său de investiții, iar el amortizează restul cu produse de larg consum (în special alimente și băuturi), cum ar fi cu liniile de croazieră Anheuser-Busch și Royal Caribbean.4

Fondul american pentru creștere (AGTHX)

Acesta este cel mai mare fond intern din America, astfel încât numele pare justificat pentru acest gigant. Fondul este condus de o echipă de manageri experimentați și urmărește să ofere o creștere constantă a capitalului. Dividendele și veniturile sunt preocupări secundare, dar, deși joacă un rol în procesul global de investiții, accentul se pune mai mult pe companiile care își dedică capitalul pentru creșterea veniturilor și a câștigurilor.

Fondul de creștere din primele 10 participații din America (fără o ordine specială)

• Facebook ( FB )
• Amazon.com Inc ( AMZN )
• Microsoft Corp ( MSFT )
• Alphabet Inc ( GOOG )
• Netflix ( NFLX )
• Apple Inc ( AAPL )
• Broadcom Inc ( AVGO )
• Mastercard Inc ( MA )
• Charter Communications Inc ( CHTR )
• UnitedHealth Group Inc ( UNH )

Căutarea acestui fond de creștere pe termen lung (în categoria cu capitalizare mare) l-a condus la pariuri pe lideri tehnologici precum Facebook, Amazon și Google. De fapt, peste un sfert din totalul activelor sale nete se află în sectorul tehnologic, urmat de servicii pentru consumatori, asistență medicală și servicii financiare.

Fidelity Contrafund (FCNTX)

Marca Fidelity este una dintre cele mai recunoscute din toate finanțele, iar Contrafund-ul său caută să găsească companii care sunt „ndrăgite” de investitorii principali sau a căror valoare nu a fost evaluată în mod corespunzător de Wall Street. Fondul de cinci stele se mândrește cu active de peste 136 de miliarde de dolari, ceea ce îl face una dintre cele mai mari companii holding și a urmat îndeaproape dacă nu a învins S&P 500 în ultimii cinci ani.9

Top 10 participații Fidelity Contrafund (fără o ordine specială)

• Facebook ( FB )
• Amazon.com Inc ( AMZN )
• Salesforce.com Inc ( CRM )
• Visa Inc ( V )
• Microsoft Corp ( MSFT )
• UnitedHealth Group Inc ( UNH )
• Berkshire Hathaway Inc A ( BRK. A )
• Netflix ( NFLX )
• Adobe Inc ( ADBE )
• PayPal Holdings Inc ( PYPL )

Până acum, veți observa modul în care fondul Buffett’s Berkshire Hathaway apare pe mai multe liste. Se pare că nici măcar experții în alegerea acțiunilor individuale nu depășesc investițiile în holdingurile altei persoane în care au încredere și respect. Contrafundul se bazează, de asemenea, puternic pe acțiuni de tehnologie, în special instituții mai consacrate, cum ar fi Facebook, Microsoft și Adobe, printre altele.

Fondul de acțiuni Dodge & Cox (DODGX)

Acest fond peren all-star a existat din 1965, câștigând în mod constant randamente solide și câștigând active noi.  Venitul este o considerație secundară pentru creșterea solidă a investițiilor sale pe acțiuni, iar cifra de afaceri anuală scăzutăde 18% arată că echipa de management își propune să rămână pe termen lung.

Fondul de acțiuni Dodge & Cox Top 10 Holdings (fără ordine specială)

• Wells Fargo & Co ( WFC )
• Microsoft Corp ( MSFT )
• FedEx Corp ( FDX )
• Charter Communications, Inc, Clasa A ( CHTR )
• Charles Schwab Corp ( SCHW )
• Capital One Financial Corp ( COF )
• Bank of America Corp ( BAC )
• Alfabet, Inc, Clasa C ( GOOG )
• Occidental Petroleum Corp ( OXY )
• Comcast Corp, Clasa A ( CMCSA )

Cu excepția Alphabet și Microsoft, stocurile de tehnologie sunt vizibil rare în lista acestei companii holding. În schimb, managerii Dodge & Cox se concentrează pe companii de telecomunicații precum Charter și Comcast, împreună cu o doză sănătoasă de servicii financiare și bănci precum Capital One, Charles Schwab și Bank of America.

Trăsături și fire comune

În general, niciun stoc unic nu reprezintă mai mult de 3% sau 4% din aceste fonduri – indiferent cât de mult le-ar putea plăcea managerilor stocul. Acest principiu este diversificarea și trebuie să fiți sigur că îl urmați în propria viață de investiții. Indiferent cât de mare este o companie, există riscuri care ar putea determina stocul să scadă brusc sau să dureze mult mai mult pentru a-și atinge potențialul decât sperați.

Rămâneți cu o bază largă de acțiuni, obligațiuni și fonduri diversificate. Important este să fii investit – să fii participant la joc și nu doar spectator.

De asemenea, ați auzit probabil de majoritatea companiilor din portofoliile acestor holdinguri. Este și mai mult o dovadă că nu trebuie să investești într-o entitate ciudată despre care nu ai auzit niciodată pentru a câștiga bani. Cercetează și află despre companiile pe care le iubești și despre produsele și serviciile pe care le folosești în viața ta de zi cu zi. Șansele sunt, dacă sunt suficient de reușite pentru a fi cunoscute, și din punct de vedere financiar vor reflecta acest lucru.

Linia de fund

Înarmat cu date reale deținute de cele mai mari companii de holding din lume, orice investitor poate începe să își construiască propriile portofolii de investiții. Adăugați propria experiență și o perspectivă unică și sunteți pe drumul cel bun pentru a construi un portofoliu profitabil, care nu este o povară de întreținut, ci distractiv să-l construiți și să-l urmăriți crescând.