9 evenimente ale clienților pentru a vă dezvolta practica de consilier financiar

Evenimentele clienților sunt o modalitate dovedită pentru consilierii financiari de a demonstra aprecierea, de a dezvolta în continuare relația client-consilier și de a crește șansa de a fi prezentat prietenilor și asociaților clienților.

Pentru a fi eficiente, aceste evenimente trebuie să fie distractive sau informative și, mai presus de toate, memorabile. Dar rețineți, scopul final este de a consolida relațiile cu clienții și de a-i face entuziasmați să vă ofere mai multe activități continue și să vă recomande prietenilor și familiei lor.

Chei de luat masa

• Menținerea clienților implicați sau a perspectivelor entuziasmați este unul dintre cele mai provocatoare roluri ale consilierilor financiari pentru a-și menține afacerea în creștere și succes.
• Tehnicile tradiționale de marketing și programele de gestionare a clienților, cum ar fi trimiterea de cărți de ziua de naștere, apeluri telefonice ocazionale sau memento-uri prin e-mail, pot fi un bun început, dar de multe ori nu este suficient pentru a ieși în evidență.
• Petrecut timp cu clienții și ducându-i la evenimente bine gândite poate fi un schimbător imens de jocuri pentru afacerea dvs. și poate întări relațiile cu clienții.
• Aici vă recomandăm câteva evenimente inovatoare pentru clienți pe care poate doriți să le luați în considerare.

Cina de apreciere a clienților

O cină pentru clienți este cel mai de bază eveniment de apreciere – și cel mai intim. Invitați un client să ia cina la un restaurant care se potrivește preferințelor sale. Extinderea invitației către un soț și un alt cuplu este, de asemenea, o abordare fără amenințare pentru a întâlni noi perspective.

De asemenea, puteți organiza cine de apreciere pe o scară mai mare, cu toți clienții și potențialii prezenți. Închiriați o sală și serviți o masă de seară cu băuturi și muzică pentru un eveniment dedicat exclusiv adulților sau invitați copiii și luați un mic dejun la un parc local. Indiferent ce decideți, faceți totul despre cât de mult îi apreciați și nu despre vânzarea unei oferte noi sau încercarea de a convinge pe oricine în servicii suplimentare.

Evenimente de degustare de vinuri

Un eveniment de degustare de vinuri este un rezultat al cinei de apreciere a clientului și se poate face doar cu vin și aperitive sau cu o cină cu feluri de mâncare complete. Multe restaurante oferă un pachet de degustare de vin, completat de un somelier pentru a ajuta la găzduirea și explicarea opțiunilor de vin. Pentru o opțiune mai scumpă, diverse vinuri pot fi asortate cu diferite feluri de mâncare.

Dacă acest tip de eveniment merge bine cu clienții dvs., oferiți-le câteva în fiecare an și păstrați-l interesant, concentrându-vă de fiecare dată pe diferite tipuri de vin: toate vinurile roșii, toate vinurile albe, vinurile dintr-o anumită țară sau regiune etc.

Ateliere de planificare imobiliară sau fiscală

Atelierele sunt o modalitate excelentă de a oferi valoare clienților și de a stabili relații cu alți profesioniști. Găsiți un avocat sau un contabil local de planificare imobiliară care dorește să prezinte clienților un anumit subiect. Clienții beneficiază, deoarece învață despre un subiect gratuit de la un profesionist care de obicei percepe o taxă. Beneficiile profesionale din marketingul serviciilor către clienți noi.

Dacă atelierul funcționează bine, vorbitorul dvs. invitat vă poate invita să prezentați la un eveniment similar la propriul birou.

Aceste evenimente sunt, de obicei, low-cost și pot fi organizate într-o sală de conferințe de birou. Dacă vreunul dintre clienții dvs. lucrează în timpul zilei, luați în considerare desfășurarea atelierului ca un mic dejun înainte de începerea zilei normale de lucru sau ca un eveniment de prânz și învățare.

Workshop-uri legate de piață sau de invitați

Atelierele legate de piață se bazează pe subiecte care sunt în timp util și interesante pentru clienți. Ei pot vorbi despre ceea ce s-a întâmplat în știrile financiare sau despre produsele noi.

Atelierele de piață sunt eficiente, deoarece ajută la educarea clienților cu privire la elementele fundamentale ale investițiilor și la alte probleme în timp util. Aveți grijă să nu faceți prea multe vânzări la acest eveniment. Păstrați-l informativ și lăsați-vă clienții să vă abordeze dacă au un interes în ceea ce ați discutat.

Vorbitorii invitați sunt un alt mod excelent de a oferi valoare clienților. Acești vorbitori pot discuta orice lucru interesant și legat de nevoile unui client. De exemplu, boala Alzheimer a fost în continuă creștere, iar obținerea unui expert pentru a discuta cu clienții cu privire la măsurile preventive ar putea fi un eveniment util și memorabil.

Evenimente de pictură

La acest tip de eveniment, un instructor de pictură îi învață pe toți cum să picteze aceeași imagine. Acestea oferă vopsele, perii, pânze și, uneori, vin.

Consilierii pot găzdui o sesiune privată cu instructorul de artă și pot invita mai mulți clienți. Asigurați-vă că includeți soții în invitație – vă poate oferi ocazia să-i întâlniți dacă ezită să participe la sesiunile de planificare financiară la biroul dvs.

Asigurați-vă că faceți o fotografie de grup a tuturor clienților care își ridică tablourile și trimiteți-le tuturor prin e-mail.

Nopți de film

Închirierea unui cinematograf poate să nu fie atât de costisitoare pe cât crezi. Întrebați cinematograful dvs. local despre pachetele care includ proiecția, gustări și băuturi. Rugați-vă clienții să voteze un film sau alegeți o emisiune pe care credeți că le-ar plăcea.

Dacă nu aveți suficienți clienți pentru a umple teatrul, încurajați-i să invite prieteni și rude. Închirierea unui teatru pentru o premieră este probabil mai costisitoare, dar ar avea o impresie destul de mare asupra clienților și potențialilor dvs.

Clinici sportive

Clinicile sportive pot fi adaptate la hobby-urile clienților dvs. Golful este de obicei popular printre clienții pensionari, iar o clinică de golf face un eveniment grozav. Găzduirea acestuia la un teren de golf local cu un instructor ar fi bine primită, deoarece jucătorii de golf caută de obicei să se îmbunătățească. În plus, puteți deschide clinica pentru membrii terenului de golf în speranța că ar putea căuta un consilier financiar.

Evenimente sau petreceri personalizate

Evenimentele specifice clientului sunt adaptate în jurul unor repere importante din viața unui client. Găzduirea unei petreceri în cinstea acestor repere ar crește foarte mult relația client-consilier. De exemplu, dacă un client este setat să se pensioneze, consilierul ar putea organiza o petrecere de pensionare surpriză și ar putea invita prietenii și familia clientului. Acest lucru oferă, de asemenea, consilierului o oportunitate de a interacționa cu noi perspective.

Evenimente de caritate

Găzduirea unui eveniment caritabil este o altă oportunitate excelentă de a invita clienți. Invitarea clienților să participe la o strângere de fonduri sau la un alt eveniment pentru organizația caritabilă preferată le arată că vă pasă de chestiuni din afara afacerilor.

Dacă un client este implicat activ într-o organizație caritabilă, oferirea de ajutor pentru a găzdui sau participa la un eveniment ar putea, de asemenea, să vă îmbunătățească relația.

Este important să ne amintim că aceste evenimente sunt despre clienții tăi, nu despre tine. Bazați-vă alegerile în jurul a ceea ce ar face distracția clienților dvs. sau ar beneficia cel mai mult și mențineți vânzarea la un nivel minim. Afacerea se bazează pe relații personale și este deosebit de adevărată în planificarea financiară și în gestionarea investițiilor.