Cele mai bune fonduri de obligațiuni corporative cu randament ridicat pentru 2020

În comparație cu obligațiunile de calitate investițională, obligațiunile corporative cu randament ridicat oferă rate mai mari ale dobânzii, deoarece au ratinguri de credit mai mici. Pe măsură ce randamentele de trezorerie scad, obligațiunile cu randament ridicat pot părea din ce în ce mai atractive. Cu toate acestea, obligațiunile cu randament ridicat prezintă un risc mai mare de neplată decât obligațiunile corporative de investiții și trezoreriile. Fondurile de obligațiuni vă pot ajuta să reduceți acest risc, permițându-vă să dețineți cu ușurință un portofoliu larg de obligațiuni cu randament ridicat. Aceasta înseamnă că orice implicit unic nu va fi la fel de dăunător portofoliului dvs.

Mai jos, am selectat primele trei fonduri de obligațiuni corporative cu randament ridicat pentru 2020 cu un randament total de 1 an. Cel mai performant fond de obligațiuni corporative cu randament ridicat, bazat pe performanța din ultimul an, este Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX). Toate cifrele sunt începând cu 14 aprilie 2020. Am exclus fondurile cu active sub administrare (AUM) sub 100 de milioane de dolari, deoarece fondurile cu AUM redus uneori nu au suficientă lichiditate pentru a fi ușor de investit. În mod similar, au fost excluse fondurile care nu sunt deschise noilor investitori și cele cu o investiție minimă mai mare de 10.000 USD.

Metropolitan West High Yield Bond Fund (MWHYX)

• Randament total la 1 an: 4,1%
• Randament de dividend final de 1 an: 4,10%
• Raport cheltuieli: 0,85%
• Activele administrate: 436,9 milioane dolari
• Data inițierii: 30 septembrie 2002
• Familia de fonduri: fonduri Metropolitan West

Acest fond își propune să asigure expunerea la întregul univers al obligațiunilor cu randament ridicat, repoziționându-se pe parcursul ciclului de creditare pentru a gestiona mai bine performanța ajustată la risc. Principalele participații ale fondului sunt obligațiuni de la compania de servicii medicale, HCA Healthcare Inc. (HCA );furnizorul de ambalaje pentru produse alimentare și băuturi, Reynolds Consumer Products (REYN );și furnizor de servicii medicale, Centene (CNC ).1

ETF cu factor de randament ridicat (FDHY)

• Randament total la 1 an: 2,8%
• Randament de dividend final de 1 an: 5,21%
• Raport cheltuieli: 0,45%
• Activele administrate: 104,3 milioane dolari
• Data lansării: 12 iunie 2018
• Familia de fonduri: Investiții Fidelity

FDHY investește de obicei cel puțin 80% din activele sale în obligațiuni cu randament ridicat în obiectivele sale de a căuta un nivel ridicat de apreciere a veniturilor și a capitalului.În prezent, deținerile de top ale fondului sunt obligațiuni de la furnizorul de servicii medicale, Centene;companie de infrastructură fără fir, SBA Communications Corp. (SBAC );și compania de notare a creditelor, Fair Isaac Corp. (FICO ).3

ETF Xtrackers Low Beta High Yield Bond (HYDW)

• Randament total la 1 an: 1,5%
• Randament de dividend final de 1 an: 4,74%
• Raport cheltuieli: 0,20%
• Activele administrate: 151,3 milioane dolari
• Data lansării: 11 ianuarie 2018
• Familia de fonduri: Xtrackers

ETF-ul Xtrackers Low Beta High Yield Bond își propune să se potrivească cu performanța Indicelui Beta scăzut pe piață total al companiilor cu randament înalt Solactive USD. Acest indice ponderat plafon este conceput pentru a reflecta performanța segmentului cu randament scăzut al pieței obligațiunilor corporative cu randament ridicat emis în USD.  Principalele participații ale fondului sunt obligațiuni de la producătorul de componente aerospațiale, TransDigm Group (TDG );companie media, Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (CCO );și companie de servicii medicale, Centene Corp.6

Comentariile, opiniile și analizele exprimate aici au doar scop informativ și nu ar trebui să fie considerate sfaturi sau recomandări individuale de investiții pentru a investi în orice garanție sau pentru a adopta orice strategie de investiții. Deși credem că informațiile furnizate aici sunt fiabile, nu garantăm exactitatea sau completitudinea acestora. Opiniile și strategiile descrise în conținutul nostru pot să nu fie potrivite pentru toți investitorii. Deoarece condițiile economice și de piață se pot schimba rapid, toate comentariile, opiniile și analizele conținute în conținutul nostru sunt redate de la data publicării și se pot modifica fără notificare prealabilă. Materialul nu este destinat ca o analiză completă a fiecărui fapt material referitor la orice țară, regiune, piață, industrie, investiție sau strategie.