10 fonduri americane fonduri mutuale cu înregistrări lungi
Familia American Funds a Capital Group oferă fonduri mutuale investitorilor de la începutul anilor 1930. În prezent are 55 de oferte de fonduri, care acoperă o gamă largă de categorii. Majoritatea fondurilor sunt gestionate activ de către analiști și manageri profesioniști. Următoarele fonduri se mândresc cu cele mai lungi recorduri.
Notă: toate datele financiare sunt actuale începând cu 8 iulie 2020.
1) American Funds Investment Company of America
Fondul Investment Company of America (AIVSX) este un fond de capital axat pe creștere și venituri gestionat activ. Rentabilitatea sa medie anuală de la înființarea sa din 1934 este de 12,01%, depășind semnificativ randamentul mediu anual al S&P 500 de 9,82% pentru aceeași perioadă de timp din ianuarie 2020.3 Fondul are o rentabilitate anuală de cinci ani de 8,22%, o cheltuială un raport de 0,59% și un randament de dividend de 1,53%.
2) Fondul mutual american
American Mutual Fund (AMRMX) este unfond cu capitalizare mare, care are ca scop păstrarea capitalului prin selectarea acțiunilor care oferă fundamentele puternice și dividende durabile. De la lansarea sa în 1950, randamentul mediu anual al fondului este de 11,37%. Randamentul anualizat al fondului pe cinci ani este de 6,30%, raportul cheltuielilor sale este de 0,61%, cu un randament de dividend de 1,72%.
3) Fondul AMCAP
Lansat în 1967, Fondul AMCAP (AMCPX) urmărește creșterea capitalului pe termen lung, vizând acțiuni care demonstrează în mod constant câștiguri superioare. Randamentul anual mediu al fondului în ultimii zece ani este de 12,27%, randamentul anual pe cinci ani este de 9,39%, iar raportul său de cheltuieli este de 0,69%, mult sub media categoriei de 1,19%.În prezent nu există randament din dividende.
4) Fondul de perspectivă nouă
American Funds a lansat New Perspective Fund (ANWPX) în martie 1973, cu scopul investițional de a căuta aprecierea capitalului pe termen lung. Administratorul fondului investește în principal în companii multinaționale multinaționale, sub formă de acțiuni comune, acțiuni preferențiale, obligațiuni sau titluri convertibile. Randamentul mediu anual de la început este de 11,76%. Randamentul anualizat pe cinci ani al fondului este de 4,85%, iar raportul său de cheltuieli este de 0,76%, cu un randament de dividend de 0,53%. Acest fond nu are un randament din dividende începând cu iulie 2020.
5) Fondul de creștere al Americii
Lansat în decembrie 1973, Growth Fund of America (AGTHX) urmărește creșterea capitalului pe termen lung prin investiții în afaceri ciclice, companii subevaluate șipovești de schimbare potențiale. Randamentul mediu anual al fondului în ultimii 10 ani este de 12,82%, randamentul anual pe cinci ani este de 7,6%, iar raportul său de cheltuieli este de 0,65%.În prezent, nu oferă un randament din dividende.
6) Fondul de venituri al Americii
Introdus în decembrie 1973, Income Fund of America (AMECX) urmărește să realizeze creșterea capitalului prin investiții într-un mix de acțiuni, titluri convertibile și obligațiuni. Randamentul anualizat pe 10 ani este de 8,84%, randamentul anualizat pe cinci ani este de 3,67%, iar raportul cheltuielilor fondului este de 0,58%. Fondul se mândrește cu un randament atractiv din dividende de 2,61%.
7) Fondul de obligațiuni al Americii
Lansat în mai 1974, Bond Fund of America (ABNDX) menține un portofoliu diversificat de venituri fixe, adaptându-se la condițiile în schimbare ale pieței obligațiunilor, în căutarea unui venit ridicat și a conservării capitalului. Randamentul anualizat al fondului pe 10 ani este de 3,28%, iar randamentul anualizat pe cinci ani este de 1,99%. Raportul său de cheltuieli este de 0,61%, cu un randament de 1,7%.
8) Fondul american echilibrat
Lansat în iulie 1975, American Balanced Fund (ABALX) urmărește creșterea pe termen lung a capitalului și a veniturilor, investind cel puțin 50% din activele sale în acțiuni comune și 25% în titluri de creanță, cum ar fi titlurile de pe piața monetară. Randamentul anualizat al fondului pe cinci ani este de 6,88%, raportul cheltuielilor este de 0,59%, iar randamentul dividendului este de 1,53%.
9) Fondul investitorilor fundamentali
De la înființarea sa din august 1978, Fondul Investitorilor Fundamentali (ANCFX) a vizat oportunități de valoare și stocuri care prezintă un potențial superior de vânzări și câștiguri. Randamentul anualizat al fondului pe 10 ani de 11,71% a eclipsat randamentul anualizat pe cinci ani de 10,02%. Raportul cheltuielilor este de 0,62%, iar randamentul dividendului este de 1,21%.
10) Fondul de obligațiuni scutite de impozit din America
Lansat în octombrie 1979, Fondul de obligațiuni scutite de impozit din America (AFTEX) urmărește să maximizeze veniturile scutite de impozite prin investiții în principal în obligațiuni ale autorităților municipale și publice. Fondul se mândrește cu o rentabilitate anualizată pe 10 ani de 3,86% și o rentabilitate anualizată pe cinci ani de 2,81%. Randamentul fondului pe 12 luni este de 2,47%, iar raportul cheltuielilor sale este de 0,54%.