3 Fonduri mutuale de capital australian care plătesc dividende
Fondurile mutuale de capital australian oferă diversificare către un portofoliu de investiții tradițional. Investitorii care doresc să își diversifice portofoliile în timp ce primesc randamente mari din dividende ar trebui să ia în considerare Fondul AMP Capital Equity Income Generator Fund (40660. AX), T. Rowe Price Australian Equity Fund (19448. AX) și Aberdeen Australian Equity Fund (5685. AX ). Toate informațiile prezentate aici au fost corecte începând cu 27 octombrie 2020.
1. Fondul generator de venituri AMP Capital Equity
AMP Capital a emis AMP Capital Equity Income Generator Fund în 2013. Fondul își propune să furnizeze venituri din dividende mai mari decât cele ale indicelui de acumulare S & P / ASX 200, indicele său de referință. Veniturile din dividende includ credite sincere sau credite care returnează impozitelor pe care compania le-a plătit pe profiturile corporative înapoi acționarului. Fondul își propune să asigure un randament mediu anual de 5,0% pe termen lung și are o taxă anuală de gestionare de 0,72%.2
Fondul AMP Capital Equity Income Generator Fund se concentrează în principal pe sectoare cu plată mare de dividende. Aproximativ jumătate din participațiile sale de top se află în sectorul serviciilor financiare, iar sectoarele pentru alte alocări de fonduri includ imobiliare, servicii de comunicații și ciclul consumatorilor. Fondul are o investiție minimă de 10.000 USD.
2. Fondul de capital australian T. Rowe Price
Fondul de capital australian T. Rowe Price își propune să ofere o apreciere a capitalului pe termen lung, deținând un portofoliu diversificat de titluri de valoare australiene. Fondul a depășit indicele S & P / ASX 200, indicele său de referință, cu un randament mediu anual de 8,48% de la înființarea sa în 2012.
Dacă investitorii aleg să investească direct cu T. Rowe Price, nu există o cerință minimă de investiții. Cu toate acestea, dacă investitorii nu investesc direct cu T. Rowe Price, există o cerință minimă de investiție inițială de 500.000 USD sau 356.320 USD, care este extrem de mare pentru investitorul mediu. Fondul percepe o taxă anuală de administrare de 0,60%.
Fondul de acțiuni australian T. Rowe Price are active nete totale de 73,9 milioane USD sau 52,6 milioane USD și 33 de dețineri. Aproximativ o treime din deținerile de top ale fondului se aflau în sectorul financiar, iar sectoarele pentru alte alocări de fonduri includ imobiliare, consumatori discreționari și materiale.
3. Aberdeen Australian Equity Fund
Deși Aberdeen Australian Equity Fund nu oferă randamente la fel de ridicate ca cele ale T. Rowe Price Australian Equity Fund și AMP Capital Australian Equity Income Fund, a avut un randament de 3,96% începând cu 27 octombrie 2020 și a realizat un randament mediu anual de 7,1% de la înființare.
Aberdeen Asset Management a emis Aberdeen Australian Equity Fund în 1985. Fondul urmărește să depășească S & P / ASX 200 Accumulation, indicele său de referință, pe perioade de trei ani. Pentru a-și atinge obiectivul de investiții, fondul investește 88,5% din activele sale în acțiuni cotate la bursa australiană (ASX) care au crescut potențialul de câștig și potențialul de apreciere a capitalului.
Fondul are active nete totale de 119,9 milioane USD sau 85,6 milioane USD. Aproximativ o treime din deținerile de fond ale fondului erau în sectorul financiar, iar sectoarele pentru alte alocări de fonduri includ îngrijirea sănătății, materialele, energia și industria.