Cele mai bune 4 fonduri mutuale cu indice cu capacitate mare din SUA

Alegerile în care fonduri mutuale să investească sunt în mare măsură. Alegerea corectă depinde de ceea ce caută investitorul, de profilul lor de risc, de orizontul lor de timp de investiție și de mulți alți factori. Investitorii care doresc să genereze randamente similare cu piața de valori largă din SUA pot face acest lucru investind în acțiuni interne cu capital mare, care reprezintă cea mai mare parte a pieței de valori din SUA.

Companiile cu capitaluri mari din SUA sunt de obicei întreprinderi bine stabilite, care au avantaje competitive în ceea ce produc și vând. Aceste companii au cel mai adesea resurse financiare mari care pot fi utilizate pentru a genera rentabilitatea acționarilor prin dividende și răscumpărări de acțiuni.

Investitorii interesați să investească în acțiuni cu capitaluri mari din SUA pot face acest lucru investind în fonduri mutuale gestionate pasiv. Mai jos sunt patru opțiuni pentru investitorii care doresc expunerea la această zonă a pieței. Toate informațiile sunt începând cu 14 mai 2020.

1. Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class

• Active în administrare (AUM): 1,3 miliarde de dolari
• Rentabilitate finală pe 5 ani: 15%
• Raportul cheltuielilor nete : 1,36%

Rydex NASDAQ-100 Fund Investor Class (RYOCX) urmărește performanța, înainte de comisioane și cheltuieli, a indicelui NASDAQ-100, care este compus din valori mobiliare emise de 100 dintre cele mai mari companii nefinanciare listate pe NASDAQ.

Aproximativ 58% din deținerile fondului sunt alocate companiilor de tehnologie informațională, în timp ce stocurile discreționare ale consumatorilor reprezintă aproximativ 19,3% din deținerile fondului. Microsoft este cea mai mare acțiune a fondului, cu o alocare de aproximativ 11,07%. Fondul deține acțiuni ale multor alte companii bine-cunoscute, cum ar fi Apple, Amazon, Alphabet și Facebook. Primele 10 dețineri ale fondului reprezintă 51% din activele fondului.

Clasa de investitori Rydex NASDAQ-100 Fund a obținut un rating general de cinci stele de la Morningstar. Fondul vine fără taxe de încărcare și necesită o investiție minimă de 2.500 USD.

2. Fondul Index iShares Russell 1000 Large-Cap

• AUM: 471 milioane dolari
• Rentabilitate finală pe 5 ani: 7,52%
• Raportul cheltuielilor nete: 0,13%

Fondul iShares Russell 1000 Large-Cap Index Fund (BRGAX) investește într-un portofoliu de acțiuni pentru a obține performanțe care să corespundă randamentului total al indexului Russell 1000, care reprezintă cele mai mari 1.000 de acțiuni din indicele Russell 3000. Fondul urmărește să reproducă rezultatele investițiilor indicelui subiacent, deținând toate acțiunile incluse în indicele Russell 1000.

Sectorul tehnologiei informației are cea mai mare alocare, de 25%, în timp ce stocurile de asistență medicală și stocurile financiare reprezintă aproximativ 15,15% și respectiv 11,62% din activele fondului. Nici o participație unică în portofoliul fondului nu reprezintă mai mult de 5% din activele fondului.

Fondul iShares Russell 1000 Large-Cap Index a obținut un rating global de patru stele de la Morningstar. Fondul nu are taxe de încărcare, dar necesită o contribuție abruptă minimă de 5 milioane de dolari.

3. Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

• AUM: 7,3 miliarde de dolari
• Rentabilitate finală pe 5 ani: 13,26%
• Raportul cheltuielilor nete: 0,30%

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) încearcă să reproducă performanța NASDAQ Composite Index. Fondul folosește tehnici de eșantionare pentru a obține rezultate de investiții care sunt similare cu indicele subiacent, mai degrabă decât să replice pe deplin componentele indexului.

Stocurile de tehnologie informațională au de departe cea mai mare alocare, de 42%, în timp ce acțiunile din serviciile de comunicații reprezintă 17,4% din participațiile fondului. Participațiile includ Apple, Microsoft, Pepsi, Amazon și Intel.

Morningstar a acordat fondului un rating general de patru stele. Fidelity NASDAQ Composite Index Fund percepe taxe de încărcare și nu are investiții minime.

4. Fondul de creștere cu capitalizare mare AB

• AUM: 11,4 miliarde de dolari
• Rentabilitate finală pe 5 ani: 14,08%
• Raportul cheltuielilor nete: 0,89%

AB Large-Cap Growth Fund (APGAX) urmărește creșterea pe termen lung a capitalului prin investiții în acțiuni cu capitaluri mari din SUA, aproximativ 80% din active fiind investite pe piața internă în acțiuni care au capitalizare de piață în gama companiilor incluse în Indicele de creștere Russell 1000. Restul activelor pot fi investite în acțiuni non-americane.

Deținerile fondului sunt concentrate în sectoarele tehnologiei informației și al asistenței medicale, cu o alocare de 28,5%, respectiv 26,8%. Principalele dețineri includ Microsoft, Alphabet, Facebook și Amazon.

Fondul are un raport de cheltuieli ridicat de 0,89%, taxe de încărcare de 4,25% și o cerință minimă de investiții de 2.500 USD. Vine cu un rating general de cinci stele de la Morningstar.