4 cele mai bune fonduri mutuale cu indice Mid-Cap din SUA

Acțiunile cu capitalizare medie sunt eroii necunoscuți ai burselor, de multe ori ținându-și cont de omologiicu capitaluri mari. Indicele S&P MidCap 400 a revenit în medie cu 8,94% anual în ultimii 10 ani.  Acțiunile cu capacitate medie dețin, de asemenea, avantaje competitive și resurse financiare mai mari decât numele cu capitalizare mică. Investitorii care caută o expunere diversificată cu capacitate medie ar putea dori să ia în considerare următoarele fonduri mutuale bazate pe indici gestionate pasiv.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Parts (VIMAX)

Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares este un fond low-cost care oferă o expunere largă la acțiuni cu capitalizare medie. Fondul are un raport de cheltuieli de 0,05%și necesită o investiție minimă de 3.500 USD. La sfârșitul lunii mai 2020, fondul deținea active de 105 miliarde de dolari distribuite pe 341 de acțiuni. Randamentul anual mediu pe cinci ani a fost de 6,19%, comparativ cu 6,21% pentru valoarea sa de referință. Principalele participații au fost financiare (19,7%), tehnologie (19%), industriale (17,2%), asistență medicală (10,8%) și servicii pentru consumatori (10,3%). Cele mai mari poziții individuale ale sale includeau Newmont (NEM ), Centene (CBC ), SBA Communications (SBAC ), Lululemon (LULU ) și DexCom (DXCM ).  În august 2019, Morningstar Research a acordat un rating de cinci stele acțiunilor Admiral Vanguard Mid-Cap Index Fund.

Vanguard oferă o versiune ETF a fondului, Vanguard Mid-Cap ETF (VO ), care are un raport de cheltuieli ușor mai mic, de 0,04%.  O altă versiune a fondului, Vanguard Mid-Cap Index Fund Investor Shares (VIMSX), este închisă pentru noii investitori.

BNY Mellon MidCap Index Fund Acțiuni pentru investitori (PESPX)

Acest fond își propune să corespundă performanței S&P MidCap 400 prin investirea completă în acțiuni incluse în index și cumpărarea de contracte futures a căror performanță este legată de index. Se caută o corelație 0,95 înainte de comisioane și cheltuieli. Fondul are un raport de cheltuieli totale de 0,25% și necesită o investiție minimă de 2.500 USD.În iunie 2020, deținea active de 2 miliarde de dolari. Fondul a înregistrat o rentabilitate medie anuală de 4,18% pe cinci ani, comparativ cu 4,68% pentru valoarea sa de referință. Principalele participații au fost financiare (19,71%), industriale (13,65%), asistență medicală (11,08%), tehnologie (10,84%) și comerț cu amănuntul (4,73%). Cele mai mari poziții individuale ale sale au inclus Tyler Technologies (TYL ), Teledyne Technologies (TDY ), Catalent (CTLT ), Masimo (MASI ) și FactSet Research Systems (FDS ). Morningstar Research a acordat fondului un rating general de trei stele.

Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX)

Fondul Fidelity Mid Cap Index își propune să ofere rezultate care să corespundă randamentului total al companiilor cu capitalizare medie din Statele Unite. De obicei, investește 80% din active în acțiuni incluse în indicele Russell Midcap. Există un raport de cheltuieli brute de 0,025% și nu este necesară investiția minimă. La sfârșitul lunii mai 2020, fondul deținea active de 12,8 miliarde de dolari. Rentabilitatea sa medie anuală pe cinci ani a fost de 5,94%, echivalând cu valoarea sa de referință.  Fondul a alocat 20,04% din active tehnologiei informației, 13,51% industriilor, 12,19% asistenței medicale, 11,08% finanțelor și 10,6% consumatorilor discreționari. Deținerile individuale de top au inclus Fiserv (FISV ), Advanced Mirco Devices (AMD ), Global Payments (GPN ), L3 Harris Technologies (LHX ) și Dollar General (DG ).  Morningstar Research a acordat fondului un rating global de patru stele.

Columbia Mid Cap Index Fund Class A (NTIAX)

Acest fond urmărește performanța S&P MidCap 400 prin reproducerea completă a indexului. Are un raport de cheltuieli brute de 0,58% și necesită o investiție minimă de 2.000 USD. La sfârșitul lunii mai 2020, fondul deținea active de 3 miliarde de dolari. Rentabilitatea valorii activului net (NAV) pe cinci ani afost de 4,18%, comparativ cu 4,68% pentru valoarea sa de referință. Principalele participații au fost industriile (16,54%), tehnologia informației (16,45%), financiar (14,73%), consumatorii discreționari (13,53%) și asistența medicală (11,8%). Morningstar Research a acordat fondului un rating general de trei stele.