Cele 5 cele mai performante stocuri din ultimii 20 de ani

Iată un rezumat de 5 dintre acțiunile care au avut cel mai mare randament total în ultimii 20 de ani. Toate sunt listate în S&P 500, care cuprinde 505 dintre cele mai mari companii de pe piața SUA. Toate aceste acțiuni au crescut dramatic mai repede decât S&P 500, care a avut un randament total de 255% în aceeași perioadă. Toate numerele sunt începând cu 23 decembrie 2019.

Chei de luat masa

• Monster a creat o tendință pentru băuturile cu cofeină.
• Tractor Supply Co. a furnizat un număr tot mai mare de fermieri.
• Old Dominion și-a sporit eficiența.
• HollyFrontier a călărit pe brațul de ulei de șist.
• Altria s-a pregătit pentru scăderea vânzărilor de țigări.

Stocurile de pe această listă ne-au surprins, deoarece includea câteva nume neașteptate și exclude multe nume mari.

Nu luați acest lucru ca o aprobare generală. În timp ce toate aceste stocuri au produs randamente masive, este posibil ca forțele care le-au alimentat creșterea să nu continue în acest deceniu.

De exemplu, există semne că boomul de ulei de șist care a stimulat HollyFrontier încetinește.

De fapt, companiile din această listă pot demonstra că este foarte greu să prezici ce companii vor fi câștigătoare peste ani.

1. Monster Beverage Corp (MNST)

Randament total pe 20 de ani: 87.560%

Producătorul de băuturi energizante de marcă agresivă, cum ar fi BURN și Full Throttle, pe lângă marca omonimă Monster, Monster Beverage Corporation (MNST ) a crescut de la începuturi surprinzător de neextreme.Înainte de a-și schimba numele în Monster Energy, Hansen Natural Corporation a început în anii 1930 să vândă suc de fructe proaspete, extinzându-se în cele din urmă la ceai cu gheață și sucuri naturale.  Într-o abatere radicală din trecutul său, în 2002 a lansat Monster, „cea mai medie băutură energizantă de pe planetă”, care nu este recomandată „copiilor, persoanelor sensibile la cofeină, femeilor însărcinate sau femeilor care alăptează”.

Vânzările au explodat de la 92 de milioane de dolari în 2002 la peste 2 miliarde de dolari în 2012.4  Monster conducea 90% din vânzările companiei până când și-a schimbat numele în Monster Energy la începutul anului 2012.6

Pur și simplu se arată, nu este niciodată prea târziu să vă întoarceți imaginea.

2. Tractor Supply Co. (TSCO)

Randament total pe 20 de ani: 45,750%

Tractor Supply Co. ( TSCO ) este un magazin de vânzare cu amănuntul care vizează o piață foarte specifică: oamenii care cultivă ca hobby în loc să își câștige existența.

Numărul acestor ferme, denumite alternativ ferme de hobby, ferme de viață sau ferme rezidențiale, a crescut enorm în ultimele decenii. Numărul fermelor rezidențiale în afara orașelor mari s-a dublat de la sfârșitul anului 2008 până la sfârșitul anului 2013.

---

Atenție: rezultatele anterioare nu sunt un indicator al performanței viitoare!

Conform celui mai recent recensământ al departamentului agricol, 38% din toate fermele – cea mai mare categorie – aveau proprietari a căror ocupație principală nu este agricultura. Concentrându-se direct pe această piață, Tractor Supply Co. a reușit să crească în ciuda vânturilor dure împotriva comercianților cu amănuntul în ultimii 20 de ani.

3. Old Dominion Freight Lines Inc.

Întoarcere pe 20 de ani: 13,340%

Old Dominion Freight Lines este o companie de camioane specializată în transporturi mici, adică „mai puțin decât încărcătură de camion” (LTL).

Creșterea sa nu a fost determinată de nicio tendință specială sau de rebrandinguri majore precum Monster sau Tractor. Este doar o afacere extrem de bine condusă. Acesta și-a mărit substanțial raportul de funcționare, o marjă de cheltuieli față de vânzări care arată eficiența unei companii, de la puțin peste 90% în 2006 la sub 80% în 2018.9 Și-  a mărit procentul de livrări la timp de la 94% 2002, la 99% în 2018.  Compania a înregistrat o creștere anuală de 12,7% a veniturilor în ultimii 21 de ani, extinzându-și cota de piață LTL de la 2,9% în 2002 la 10% în 2018.

4. HollyFrontier Corp.

Întoarcere la 20 de ani: 11,810%

HollyFrontier Corp. este o companie de rafinare a petrolului care a fost formată din companiile de rafinare Holly și Frontier în 2011.  Deține și operează cinci rafinării mari în Wyoming, Utah, Kansas, Oklahoma și New Mexico.

HollyFrontier a avut un avantaj semnificativ în ceea ce privește locația față de alte rafinării, cum ar fi cele de pe coastele de est și golf, deoarece rafinăriile sale sunt aproape de locațiile în plină expansiune a operațiunilor de șist din SUA.În ultimul deceniu, progresele în tehnologia de fracturare hidraulică au crescut foarte mult producția de petrol din SUA, care s-a dublat de la 2008 la 2018.  Două centre majore ale acestui boom de șist au fost în câmpurile Bakken din Dakota de Nord și Permian și Eagle Ford formațiuni de șist din Texas, lângă rafinăriile HollyFrontier.

5. Altria Group Inc.

Întoarcere pe 20 de ani: 9.620%

Altria Group este numele rebranded pentru Phillip Morris, producător de produse din tutun, inclusiv țigări Marlboro.În 2003, și-a schimbat numele în Altria Group și a renunțat la operațiunile internaționale ca Phillip Morris International în 2008.

O parte din creșterea Altria a venit înainte de a-și întrerupe activitatea internațională, revenind la 2.340% între sfârșitul anului 1999 și martie 2008. În acel an, cele două companii s-au împărțit pe măsură ce vânzările au crescut pe piețele internaționale. Cu toate acestea, de la despărțire, Altria a depășit efectiv Phillip Morris International, revenind cu 328% față de 190% de Phillip Morris International, potrivit YCharts.

Altria a continuat în 2014, când vânzările lui Phillip Morris International au început să scadă. Deși numărul de țigări vândute de Altria scădea din 2009, acestea au implementat o serie de măsuri de reducere a costurilor și creșteri de prețuri pentru a compensa acest lucru. Profiturile sale au crescut chiar și când au scăzut vânzările.

Cu mai mulți consumatori care favorizează țigările electronice, Altria se bazează pe miza sa importantă în producătorul de țigări electronice Juul și pe o asociere în comun cu Phillip Morris International pentru a produce un produs care încălzește, dar nu arde tutun, numit IQOS.