10 Femei celebre consilieri financiare

Nu este o sarcină ușoară să întocmești o listă de femei consilieri financiare celebre. Asta pentru că printre consilierii financiari celebri, lista femeilor care sunt bine cunoscute este slabă. Cele mai recunoscute două sunt Suze Orman și Mellody Hobson. Ambii sunt dragi media.

Este posibil ca restul femeilor incluse mai jos să nu fie cunoscute publicului larg, dar sunt renumite în domeniul lor pentru că au realizat mari. Acești consilieri financiari vedetă se numără printre primele 100 de consultante financiare ale femeilor Barron din 2020 și gestionează active de miliarde.

Chei de luat masa

• Suze Orman și Mellody Hobson sunt două dintre cele mai renumite și influente femei consilieri financiare.
• Este posibil ca alte femei consilieri financiare să nu fie nume de uz casnic, dar sunt mari realizatori în domeniul lor.
• Acestea se numără printre cele incluse în clasamentul anual Barron al primelor 100 de consilieri financiare din America, care evidențiază realizările lor pe baza activelor totale administrate, veniturilor și calității practicii.

1. Suze Orman

Suze Orman este un planificator financiar certificat (CFP) și unul dintre cei mai recunoscuți guru financiar din țară. Ea a găzduit emisiunea Suze Orman de la CNBC timp de 13 ani și continuă să apară frecvent pe diferite mass-media. Orman găzduiește și un podcast numit Women & Money. Imperiul ei unic de planificare financiară acoperă fiecare domeniu al vieții financiare, oferind totul, de la un instrument de eliminare a datoriilor și instrument de urmărire a cheltuielilor la diverse instrumente de planificare imobiliară și un set de evaluare a asigurărilor.

Orman a scris multe cărți de bestseller în domeniul finanțelor personale, inclusiv „Ai câștigat-o, nu o pierde”!șiThe Money Book for the Young, Fabulous and Broke.

2. Mellody Hobson

Mellody Hobsoneste co-CEO și președinte al Ariel Investments, o companie de fonduri mutuale și o firmă de administrare a investițiilor din Chicago. Ea apare în mod regulat la televiziunea națională.2

Hobson este, de asemenea, un acerbat avocat al alfabetizării financiare în rândul americanilor negri.În 2015, ea a făcut prestigioasalistă arevistei Time cu cele mai influente 100 de persoane din lume. Hobson este, de asemenea, președinte al Starbucks și director în consiliul de administrație al JPMorgan Chase.

---

Orman a început ca agent de bursă, în timp ce Hobson și-a început cariera de 30 de ani la Ariel ca stagiar de vară, recrutat de la Universitatea Princeton.4

3. Kimberlee Orth

Kimberlee Orth a fost clasată pe primul loc deBarron’s în 2020, trecând de pe locul al doilea în 2019. Consilier al grupului său omonim Orth Financial Group, o practică de consultanță privată a Ameriprise Financial Services, gestionează active de 3 miliarde de dolari pentru 1.089 de gospodării și are 18 -echipa membru. Orth, a cărui carieră se întinde pe 33 de ani, apare în mod regulat înclasamentullui Barron.

4. Karen McDonald

Karen McDonald, director general la Morgan Stanley Wealth Management, a fost clasată pe primul loc în sondajul din 2019 și pe locul al doilea în 2020. Are active de peste 91,5 miliarde de dolari în gestiune (AUM) și conduce o echipă de 15 care deservește peste 56.000 de clienți gospodării. McDonald are mai mult de 40 de ani de experiență în investiții.

5. Stephanie J. Stiefel

Clasată pe locul trei pentru al doilea an consecutiv, Stephanie J. Stiefel este director general și șef de dezvoltare a clienților pentru Straus Group, parte a diviziei de gestionare a activelor private a Neuberger Berman. Grupul gestionează active de 2,4 miliarde de dolari pentru 218 de clienți, cu o valoare netă mediede 45 de milioane de dolari.

6. Valerie Newell

Valerie Newell este principală și consilieră principală în domeniul averilor Mariner Wealth Advisors din Cincinnati, Ohio. Echipa ei formată din 45 administrează 1.251 de gospodării clienți cu active combinate de 3,4 miliarde USD. S-a clasat pe locul patru pentru al doilea an consecutiv și are 33 de ani de experiență în afaceri.

7. Deborah Montaperto

Deborah Montaperto este director general și consilier de avere privată la Morgan Stanley și partener al Polk Wealth Management Group, parte a diviziei de administrare a averii private a băncii. Cu sediul în Palm Beach, Florida, Polk are o echipă de 28 de persoane, care oferă consiliere cu active de peste 27 de miliarde de dolari pentru 237 de clienți, care au o valoare netă medie de 150 de milioane de dolari. Montaperto a urcat pe locul cinci în 2020 de pe locul șapte în clasamentul din 2019 și a fost inclus din 2010.

8. Johanna Walters

Clasată pe locul șase pentru al doilea an consecutiv, Johanna Walters este director general și consilier financiar la Merrill Lynch Wealth Management din Blue Bell, Pa. Echipa sa de 16 persoane administrează active de 4,4 miliarde de dolari pentru 692 de clienți. Walters are 22 de ani de experiență.

9. Susan Kaplan

Susan Kaplan, președinta Kaplan Financial Services din Newton, Massachusetts, s-a clasat pe locul șapte în 2020, față de a opta în 2019. Ea gestionează active de peste 2 miliarde de dolari pentru 175 de clienți. Prezența media a lui Kaplan include Bloomberg News, CNBC și multe altele. Ea a fost inclusă înclasamentelelui Barron de mai multe ori și are 35 de ani de experiență în domeniu.

10. Gillian Yu

Gillian Yu, director general la Morgan Stanley Private Wealth Management din San Francisco, ocupă locul opt pe listaBarron. Yu gestionează active de 6,7 miliarde de dolari pentru 40 de clienți. Cliențiiei cu valoare netă ridicată au o valoare netă medie de 100 de milioane de dolari. Născut și crescut în Taiwan, Yu vorbește fluent engleza, mandarina și taiwanezul. S-a clasat pe locul cinci în 2019.

Linia de fund

Deși majoritatea femeilor consilieri financiari celebri nu sunt nume cunoscute, realizările lor sunt demne de remarcat. Și, în timp ce numărul total de femei din industria serviciilor financiare este redus, această listă de femei realizate evidențiază în mod clar talentele și capacitatea lor de a prospera într-un domeniu tradițional dominat de bărbați.