Pregătirea pentru o întâlnire inițială a clienților

Prima dvs. întâlnire personală cu un potențial client este importantă deoarece este locul în care vă prezentați și capacitatea dvs. de a servi nevoile clienților. Dar impresia unui potențial client trebuie să se întâmple înainte de prima strângere de mână. De fapt, există mai mulți pași pe care îi puteți face pentru a vă arăta cea mai bună față unui client chiar înainte de a vă întâlni personal.

Chei de luat masa

• Primele impresii contează – așa că fii pregătit, organizat, prietenos, la timp și îmbrăcat pentru a impresiona.
• Cercetați clientul din timp, astfel încât să fiți cel mai bine poziționat pentru a vă conecta la nivel personal.
• Nu uitați să arătați și clientului cine sunteți – că sunteți experimentat, profesionist și gata să vă ajutați să le satisfaceți nevoile.
• Asigurați-vă că este ușor pentru ei să vă ajute, prin mai multe opțiuni de comunicare, astfel încât să poată folosi orice se simt cel mai confortabil.

Faceți-vă cercetarea

Cu mult înainte ca prima întâlnire să aibă loc, este treaba ta să cercetezi potențialul client. Aflați la ce îi pasă cel mai mult această persoană. Ce caută în termeni de planificare financiară și imobiliară? De asemenea, care sunt hobby-urile, interesele și visele lor pentru viitor? Toate acestea pot intra în joc atunci când discutați despre opțiunile de planificare financiară. De asemenea, va arăta că vă pasă de individ ca persoană și că sunteți curioși de obiectivele lor – nu numai ca client, ci și ca cineva care caută o viață împlinită și un viitor financiar sigur.

Este posibil să puteți citi despre clientul dvs. și despre interesele acestuia pe diversele platforme de socializare online. De asemenea, ar trebui să faceți câteva cercetări cu privire la locul de muncă al individului, consultând site-ul web al companiei. Unde lucrează un client vă poate spune multe despre tipul de presiuni pe care le poate avea individul și cum se uită la piață. De asemenea, vă poate arăta care ar putea fi unele dintre preocupările lor cu privire la afacerea în care lucrează.

Prezentați-vă profesionalismul

Odată ce ați avut o conversație telefonică inițială cu clientul dvs., nu poate fi rău să îi trimiteți o scrisoare personală sau un e-mail, în care să exprimați că v-a plăcut să vorbiți cu ei și că așteptați cu nerăbdare să-i întâlniți personal pentru a discuta despre viitor și obiective. De asemenea, trebuie să le trimiteți cartea de vizită și să le furnizați toate informațiile de contact, în cazul în care vor să vă contacteze înainte de prima întâlnire. Trimiterea propriului bio sau curriculum vitae unui potențial client este, de asemenea, un plus, deoarece îi permite clientului să afle mai multe despre dvs. și despre calificările dvs. și să vadă că sunteți o persoană care și-a construit o carieră, la fel ca ei.

De asemenea, este o idee bună să trimiteți tuturor declarațiile fiscale și extrasele de cont. Și fii pregătit să răspunzi la întrebări. Revizuind răspunsurile clientului la chestionarul financiar, ar trebui să puteți prevedea care ar putea fi unele dintre întrebările lor pentru dvs.

Fă-ți ușor să te găsesc

Înainte de prima întâlnire, verificați dublu cu clientul pentru a vă asigura că știu exact unde îi întâlniți, fie la birourile dvs. sau în altă locație. Oferiți clientului indicații și hartă, astfel încât să existe puține șanse să se piardă. De asemenea, este o idee bună să le sunați cu o zi înainte de ședință pentru a le reaminti ora și locul unde are loc întâlnirea și pentru a afla dacă au alte întrebări pentru dvs. înainte de ședință. Nu uitați să exprimați că așteptați cu nerăbdare să le întâlniți și să le anunțați că aveți încredere că veți putea satisface nevoile lor de planificare financiară.

Pregătește-te pentru primele impresii

Dacă vă întâlniți în biroul dvs., anunțați personalul dumneavoastră numele potențialului client și ora la care sunt așteptați. Astfel pot fi întâmpinați imediat și într-o manieră personală atunci când intră în birou. Puneți pe cineva din personal să le ofere o băutură și, desigur, asigurați-vă că sunteți la timp. Nu doriți ca un potențial client să fie nevoit să vă aștepte, înainte ca acesta să vă întâlnească. Și nu uitați să vă îmbrăcați într-un mod profesionist și să vă asigurați că biroul dvs. este curat și organizat.

Linia de fund 

Primele impresii contează și de aceea trebuie să vă pregătiți pentru prima dvs. întâlnire cu un client. Aflați cât de mult puteți despre un potențial client înainte de a-l întâlni și îl veți lăsa cu încrederea că sunteți persoana potrivită pentru a răspunde la întrebările lor și pentru a-și atinge obiectivele financiare.