Cele mai mari și mai bune firme de gestionare a averii

În 2020, ADV Ratings și-a lansat clasamentul celor mai mari firme de administrare a averii din lume.  Administratorii de avere sunt clasați pe active administrate (AUM) la 30 iunie 2020. Clasamentele de aici reflectă primele 10 firme de administrare a averii după active.

Chei de luat masa

• Persoanele cu valoare netă ridicată caută adesea un profesionist care să-și gestioneze banii.
• Deși dimensiunea nu este totul, o sumă mare de active aflate în administrare este un semnal că firma atrage o clientelă bogată.
• Clasamentele de aici reflectă primele 10 firme de administrare a investițiilor după active și venituri nete. 

1. UBS Wealth Management

UBS Wealth Management este pe primul loc pe listă, cu 2,6 trilioane de dolari în AUM.  Deși UBS este o companie elvețiană, operează în peste 50 de țări și din toate centrele financiare internaționale majore. UBS are 286 de sucursale în SUA

În SUA, consilierii financiari UBS oferă servicii de planificare, investiții și servicii bancare și administrare de avere privată pentru persoane fizice. Pentru companii și organizații, consilierii financiari UBS vă pot ajuta cu bunăstare financiară, servicii de planuri de pensionare, servicii de planuri de capitaluri proprii, consultanță instituțională și informații despre locul de muncă.

2. Credit Suisse

Credit Suisse este pe locul al doilea pe listă, cu 1,25 trilioane de dolari în AUM.  La fel ca UBS Wealth Management, Credit Suisse este, de asemenea, o companie elvețiană.

Soluțiile de gestionare a averii de la Credit Suisse includ păstrarea, acumularea sau transferul de avere. Anterior, compania avea profesioniști în domeniul investițiilor bancare în birouri din Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, New York și San Francisco.  Cu toate acestea, în ianuarie 2015, Credit Suisse a anunțat că va ieși din serviciile sale de private banking și de gestionare a patrimoniului din SUA.

3. Morgan Stanley Wealth Management

Morgan Stanley Wealth Management ocupă locul trei pe listă cu 1,24 trilioane de dolari în AUM.  Morgan Stanley are 250 de firme de consultanță care se angajează să ajute clienții să își dezvolte capitalul financiar, familial și social.

Morgan Stanley Wealth Management operează în toate cele 50 de state și Washington DC Are peste 15.600 de administratori de avere în aproape 600 de sucursale.

4. Bank of America Global Wealth & Investment Management

Banks of America Global Wealth & Investment Management (care cuprinde Merrill Lynch Wealth Management și Bank of America Private Bank) ocupă locul al patrulea pe listă cu 1,22 trilioane de dolari în AUM.

Bank of America oferă managementul investițiilor pentru persoane și familii. Serviciile oferite de companie includ gestionarea portofoliului, accesul la piețele de capital, gestionarea activelor de specialitate și investiții durabile și de impact.

Divizia Global Wealth & Investment Management se concentrează pe două tipuri de clienți: persoane cu active investibile totale de peste 250.000 $ și persoane fizice cu valoare netă ridicată pentru care Bank of America poate oferi soluții complete de gestionare a averii. Are peste 20.000 de administratori de avere în 750 de sucursale.

5. Banca Privată JP Morgan

JP Morgan Private Bank ocupă locul cinci pe lista ADV Ratings cu 677 miliarde de dolari în AUM.  Consilierii, strategii și investitorii de la JP Morgan îi ajută pe indivizi să creeze planuri financiare personalizate și să atingă aceste obiective. Compania are angajați specialiști care se concentrează pe investiții, activități bancare, împrumuturi și trusturi și proprietăți.

6. Goldman Sachs

Goldman Sachs ocupă locul șase pe listă cu 558 miliarde de dolari în AUM.  La Goldman Sachs, clienții lucrează cu echipe private de gestionare a averii pentru a selecta dintre vehiculele de investiții care acoperă întregul spectru de active – inclusiv numerar, venituri fixe și acțiuni, precum și o gamă de oferte alternative, cum ar fi private equity și hedge funds.

Grupul de strategii de investiții (ISG) al Goldman Sachs poate oferi, de asemenea, îndrumări persoanelor cu privire la alocarea activelor și diversificarea portofoliului. Wealth Advisory Group al companiei poate, de asemenea, să asiste clienții în planificarea imobiliară, planificarea cadourilor, planificarea impozitelor care sări peste generație și filantropia. Are 500 de administratori de avere care operează în 13 sucursale.

7. Charles Schwab

Charles Schwab este pe locul șapte pe lista firmelor de administrare a averii, cu 506,3 miliarde de dolari în AUM.  Charles Schwab oferă servicii de gestionare a averii printr-o întreagă echipă de consilieri, numită Schwab Private Client. Acești consilieri iau în considerare nevoile de planificare a veniturilor din pensii ale clienților individuali, planificarea imobiliară și nevoile de asigurare. Un membru dedicat al unei echipe de clienți are, de asemenea, sarcina de a monitoriza un portofoliu și de a sugera ajustări pe măsură ce piața se schimbă.

Compania are peste 2.000 de administratori de avere și are peste 345 de sucursale americane.

8. Banca Privată Citi

Citi Private Bank ocupă locul al optulea în lista ADV a celor mai mari firme de administrare a averii din lume.  AUM-ul său este de 500 de miliarde de dolari. Citi Private Bank oferă servicii pentru investitori profesioniști, persoane bogate, birouri de familie, avocați și firme de avocatură. Citi menține un raport extrem de ridicat de consilieri pentru a se asigura că portofoliul fiecărui client primește atenția de care are nevoie. Ele elaborează strategii de investiții personalizate și ajută antreprenorii, persoanele bogate, investitorii sofisticați, peste o mie de birouri de familie și profesia de avocat cu servicii bancare și investiții globale.

9. BNP Paribas Wealth Management

BNP Paribas Wealth Management ocupă locul 9 în această listă, cu 424 miliarde de dolari în AUM. Experiența BNP Paribas Wealth Management include oferirea clienților săi de un portofoliu care să corespundă obiectivelor lor pe termen lung. Echipa companiei de strategii de investiții vă poate gestiona, diversifica sau personaliza portofoliul financiar, precum și vă poate oferi sfaturi pentru o gamă largă de soluții.

10. Julius Baer

Julius Baer ocupă locul zece în această listă, cu 423,5 dolari în AUM.  Consilierii de la Julius Baer, ​​împreună cu o rețea largă de experți externi, oferă o abordare holistică a gestionării averii, de la planificarea financiară, structurarea averii, pensionare, succesiune fiscală, relocare și filantropie

Julius Baer are un personal de peste 6.700 în întreaga lume. Grupul administrează active pentru clienți privați din întreaga lume.