5 strategii de creștere pentru consilierii financiari

Consilierii financiari pot fi ocupați să-și ajute clienții să-și atingă obiectivele financiare pe termen lung de zi cu zi, dar planificarea pentru viitorul firmei este, de asemenea, o modalitate importantă de a asigura succesul pe termen lung. Fără o planificare corespunzătoare din timp, consilierii financiari se pot bloca în rutina de zi cu zi, ceea ce face dificilă creșterea veniturilor și extinderea afacerii în timp. Fără creștere, clienții vechi care se îndepărtează nu sunt înlocuiți, iar afacerile sunt pierdute de concurenți.

Acestea sunt cinci strategii cheie de creștere pe care le puteți utiliza pentru a vă asigura un viitor de succes pentru firma dvs. de consultanță financiară.

Chei de luat masa

• Ca orice afacere, un consilier financiar trebuie să-și crească în continuare baza de clienți pentru a rămâne înainte.
• Fără creștere, consilierii pot, de asemenea, să cadă într-o rutină și să își piardă pasiunea pentru slujbă.
• Aici prezentăm cinci strategii inteligente care se axează pe creștere pentru a asigura succesul pe termen lung.

1. Sculptați o nișă

Multe firme de consultanță financiară oferă o gamă largă de servicii clienților lor pentru a se adresa celei mai mari piețe posibile. Deși această strategie este eficientă pentru a face din aproape orice persoană un potențial client, concurați cu orice altă firmă de consultanță financiară de pe piață, cu o diferențiere foarte mică.

A deveni expert pe o piață de nișă – cum ar fi deservirea sportivilor retrași sau a comunității tehnologice – este adesea o abordare mai bună. Dezvoltând expertiza domeniului într-o nișă mică, puteți să vă diferențiați mai ușor de ceilalți, să vă confruntați cu o concurență mai mică, să obțineți o loialitate mai mare și să justificați taxe mai mari.

2. Construiește relații excelente cu clienții

Recomandările de la clienții existenți sunt una dintre cele mai bune modalități prin care consilierii financiari pot crește afacerea, dar majoritatea firmelor se mulțumesc să ofere servicii standard și așteaptă reactiv orice recomandări. În timp, aceste comportamente pot duce la toate tipurile de concurență care vă canibalizează baza de clienți.

Trecând peste așteptări, clienții dvs. sunt mai predispuși să devină ambasadori de marcă pentru firma dvs. și să ofere prezentări nesolicitate. Conform mai multor studii, majoritatea oamenilor au încredere în recomandările de la oameni pe care îi cunosc, ceea ce înseamnă că recomandările pot fi o modalitate excelentă de a construi o bază de clienți.

3. Nu compromiteți prețul

Prețul este o problemă controversată atunci când desfășoară aproape orice tip de afacere, în special întreprinderile în care clienții au multe opțiuni. În industria financiară, mulți consilieri sunt preocupați de creșterea prețurilor pentru clienții pe termen lung, în ciuda adăugării de servicii noi în timp care justifică aceste prețuri mai mari.

Prin identificarea clară a modului în care îi ajutați pe clienți să își atingă obiectivele pe termen lung, cumpărăturile de prețuri devin mai dificil de cuantificat și există mai puține reacții adverse la creșterea prețurilor. Cheia este evidențierea modurilor în care firma dvs. depășește și dincolo de serviciile tipice și obține o valoare mai mare pe termen lung pentru clienți.

4. Creșteți brandingul firmei

Mulți consilieri financiari care lucrează cu firme mai mici tind să aibă reguli destul de relaxate în ceea ce privește brandingul.

De exemplu, un consilier financiar cu un profil LinkedIn învechit ar putea să trimită un mesaj greșit clienților prin faptul că nu indică faptul că lucrează cu o firmă de consultanță financiară dată.

Prin menținerea site-urilor web, a profilurilor de socializare și a altor părți ale prezenței dvs. digitale actualizate și coerente, clienții pot fi mai încrezători în firma de consultanță financiară, angajații și partenerii săi. Menținerea unui blog informativ sau postarea de conținut educativ pe canalele media precum YouTube poate contribui, de asemenea, la creșterea audienței și a cunoașterii mărcii în timp.

5. Dezvoltă o rețea unică și loială

Multe firme de consultanță financiară oferă servicii standardizate, cu o diferențiere foarte mică față de altele din industrie. În timp ce ieșirile clienților pentru a lua cina sau pentru a degusta vinuri oferă oportunități excelente de rețea, există multe modalități prin care firmele de consultanță financiară pot merge dincolo de dincolo.

Prin limitarea clienților și evitarea evenimentelor mari și impersonale, consilierii financiari pot evita ocaziile în care oamenii se simt obligați să facă rețea. De asemenea, consilierii financiari ar trebui să fie siguri că cel puțin un sfert dintre participanți sunt susținători puternici, care sunt susceptibili să vorbească despre afacere cu potențialii clienți care au fost invitați.

Linia de fund

Firmele de consultanță financiară se confruntă cu o mare concurență, ceea ce face importantă concentrarea pe creșterea bazei de clienți. Ținând cont de aceste sfaturi, consilierii financiari pot asigura succesul pe termen lung al firmelor lor.