Servicii financiare HD Vest: o prezentare generală
HD Vest Financial Services este o firmă independentă de broker / dealer care oferă servicii de planificare financiară și de gestionare a activelor. A existat din 1983 și și-a modificat afacerea de mai multe ori pentru a ține pasul cu cerințele actuale. În prezent, HD Vest Financial Services are 350 de angajați și este afiliată cu 4.500 de consilieri financiari care au consiliat active în valoare de 37 miliarde de dolari pentru persoane fizice, familii și companii din SUA. În 2014, HD Vest Financial Services s-a clasat în Top 20 pentru firmele de brokeri / dealeri pe baza veniturilor.
Această firmă nu oferă consiliere fiscală, dar subliniază modul în care taxele au impact asupra deciziilor dvs. financiare: finanțarea unei case, pensionare, educația copilului dvs., planificarea afacerii și multe altele. Premisa este că mulți oameni / investitori lasă o mulțime de bani pe masă, neavând în vedere implicațiile fiscale ale alegerilor lor financiare. HD Vest Financial Services anunță că vă poate ajuta să vă maximizați potențialul de profit, ajutându-vă, de asemenea, să reduceți impozitele inutile.
HD Vest Financial Services se descrie astfel:
„ HD Vest creează oportunități pentru profesioniștii fiscali și consilierii financiari independenți de a construi și extinde practici de servicii financiare de succes care să răspundă unei nevoi crescânde în rândul investitorilor care caută o abordare holistică a gestionării averii. Angajamentul nostru se bazează pe furnizarea de consilieri HD Vest cu servicii exemplare, permițându-le pentru a oferi mai multor americani ca oricând soluții de investiții de calitate și planificare financiară. „
Raportul culturii
Glassdoor.com este un site web care permite angajaților și independentilor să lase recenzii anonime despre angajatorii lor. Acest lucru este valoros, deoarece cultura joacă un rol important în capacitatea unei companii de a-și maximiza potențialul. Dacă cultura este bună, muncitorii produc mai mult. Dacă este rău, atunci lucrătorii nu vor fi la fel de motivați. În cazul serviciilor financiare HD Vest, cultura se încadrează undeva la mijloc.
Vestea bună este că angajații îi plac liderul: 88% dintre angajați aprobă CEO Roger C. Ochs, iar 76% dintre angajați ar recomanda compania unui prieten, ceea ce este relativ ridicat. Respectând aspectele pozitive, se pune mult accent pe educație, care este extrem de cuprinzătoare.
Vestea proastă este că HD Vest Financial Services nu recunoaște și reține talentul atât de mult cum ar trebui, potrivit recenziilor de pe Glassdoor.com. Cu toate acestea, există excepții – unii angajați lucrează acolo de cel puțin un deceniu. O parte din motivul pentru care angajații pleacă se datorează lipsei de oportunități de avansare. O altă explicație este salariul sub medie. Din aceasta, puteți deduce că, dacă căutați servicii în cadrul industriei, atunci nu ar exista nicio garanție că veți găsi talente de top la această firmă. Acestea fiind spuse, HD Vest Financial Services oferă ceva unic.
Inovaţie
1040 Analyst al companiei, conceput pentru profesioniștii din domeniul fiscal care oferă servicii financiare, este un instrument exclusiv de minerit care integrează datele fiscale din formularul 1040 pentru a genera oportunități de servicii financiare automatizate. De asemenea, evidențiază vulnerabilitățile. Acest lucru duce la un plan personalizat, care apoi crește potențialul de păstrare și recomandări ale clienților. Este, de asemenea, un instrument bun pentru analiștii financiari cu mai mulți clienți (500-plus).
Există doar o problemă minoră. Pe site-ul firmei, scrie că 1040 Analyst este conceput pentru a integra primele patru programe software utilizate de profesioniștii în domeniul fiscal. Apoi trece la lista cinci: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake și ATX. Aceasta este o supraveghere foarte mică, dar fiecare punct contează.
Servicii oferite
HD Vest Financial Services oferă:
- Managementul investitiei
- Gestionarea fluxurilor de numerar și a datoriilor
- Managementul riscurilor familiale
- Planificarea pensionării
- Educație / planificarea colegiului
- Moștenirea și planificarea imobiliară
- Planificarea afacerii
- Planificarea situatiilor speciale
Servicii de asistență pentru afaceri:
- Suport pentru gestionarea averii
- Specialist în asistență calificată
- Suport operațional
- Construirea de echipe de succes
- Suport pentru marketing
- Rețele sociale