Cum se aplică indicatorii tehnici la fondurile mutuale
Majoritatea investitorilor evaluează fondurile mutuale folosind principiile analizei fundamentale, nu tehnice. Fondurile mutuale tind să fie investiții pe termen lung, cumpără și dețin, iar analiza tehnică este mai potrivită tranzacționării pe termen mai scurt.
Acestea fiind spuse, investitorii nu ar trebui să treacă cu vederea valoarea unor indicatori tehnici comuni pentru a oferi informații comerciale pentru aproape orice tip de investiție sau instrument financiar, inclusiv fondurile mutuale. Mai jos sunt cinci indicatori tehnici comuni care pot fi aplicați fondurilor mutuale.
Chei de luat masa
- Fondurile mutuale sunt cel mai adesea evaluate utilizând analize fundamentale, spre deosebire de analiza tehnică, care este mai frecvent utilizată pentru tranzacționarea pe termen mai scurt.
- Cu toate acestea, analiza tehnică poate oferi o perspectivă semnificativă asupra majorității investițiilor și activelor financiare, inclusiv a fondurilor mutuale.
- Indicatorii tehnici comuni care pot ajuta la evaluarea unui fond mutual ca o investiție bună sau proastă includ linii de tendință, medii mobile, indicele de rezistență relativă (RSI), niveluri de suport și rezistență și formațiuni grafice.
1. Linii de trend
Majoritatea analizelor tehnice încep cu linii de tendință, care sunt linii care conectează mai multe puncte de preț și se extind în viitor pentru a identifica tendințele prețurilor și zonele de suport / rezistență. Pentru fondurile mutuale, uitați-vă la o diagramă a prețurilor pe termen lung pentru a determina tendința sa.
O linie de tendință poate fi trasată trasând o linie care conectează mai multe minime ale unui fond mutual în timp. Este posibil ca fondul să fi testat această tendință de mai multe ori de-a lungul anilor. În cazul în care prețul de fond sparge în mod concludent printr – un bine stabilit, Trendline pe termen lung, acesta este un urs semnal. Un investitor într-un astfel de fond ar trebui să ia în considerare vânzarea deținerilor de fonduri în cazul în care acest lucru se întâmplă .
Dimpotrivă, o ieșire deasupra unei linii de trend bine definite poate fi un semnal alcătesc, indicând faptul că investitorul ar trebui să rămână în fond.
2. Medii mobile
Mediile mobile sunt medii ale datelor din seria temporală, cum ar fi prețurile. Investitorii le pot folosi pentru a identifica tendințele prețurilor unui fond mutual. O medie mobilă în creștere sugerează că fondul este într-o tendință ascendentă, în timp ce o medie mobilă în scădere ar indica faptul că este într-o tendință descendentă.
O a doua aplicație majoră apare din încrucișarea a două medii mobile, de exemplu, o medie mobilă pe termen scurt, 20 de zile și o medie mobilă pe termen lung, 200 de zile.
Dacă media mobilă de 20 de zile va depăși media mobilă de 200 de zile, acest lucru ar fi considerat un semnal alcătesc pentru fondul mutual. Dimpotrivă, dacă media mobilă de 20 de zile se sparge sub media mobilă de 200 de zile, acesta ar fi un semnal bearish.
Media mobilă de 200 de zile este considerată un indicator tehnic cheie, cu pauze mai mari sau mai mici decât cele considerate semnale importante de tranzacționare. Este potrivit mai ales pentru analiza tehnică a fondurilor mutuale datorită naturii sale pe termen lung.
3. Indicele puterii relative (RSI)
Relative Strength Index (RSI) este un indicator de impuls, care compară amploarea câștigurilor recente la pierderi recente, în scopul de a evalua dacă fondul mutual este de supracumparare sau supravanzare.
Un RSI peste 70 ar sugera că fondul mutual este supra-cumpărat și că valoarea acestuia este supraevaluată și gata să se retragă. Un RSI sub 30 indică o stare de supravânzare care poate declanșa o revenire, ceea ce poate întări decizia de cumpărare a unui investitor valoric.
4. Suport și rezistență
Un nivel de sprijin se formează atunci când un fond mutual se tranzacționează la un anumit nivel și apoi revine înapoi. În timp, acest nivel devine un domeniu de sprijin puternic pentru fondul mutual. În schimb, o zonă de rezistență se formează atunci când fondul nu este în măsură să depășească un anumit nivel de preț.
Nivelurile de suport și rezistență evidențiază direcția pieței și ajută la determinarea punctelor de intrare și ieșire.
Cu cât aceste teste de susținere și rezistență se deosebesc și cu cât fondul se tranzacționează mai jos sau până la nivelul de sprijin sau rezistență, cu atât devin mai formidabile. O întrerupere a sprijinului pe termen lung este foarte scăzută și poate semnala un dezavantaj substanțial pentru fondul mutual. O mișcare peste rezistența pe termen lung este foarte optimistă și semnalează o creștere semnificativă.
5. Formații de diagrame
Există o serie de tipuri diferite de diagrame utilizate în analiza tehnică, cele mai frecvente fiind diagrame liniare și diagrame cu bare.
Utilizatorii avansați pot prefera diagrame cu cap-și-umeri, de exemplu, este interpretat ca fiind destul de bearish pentru fond, în timp ce modelul invers cap-și-umeri este privit ca un semnal alcătesc.
Un model de diagramă ușor de identificat și cu un grad ridicat de fiabilitate este dublul sau triplul de sus sau de jos. Un top dublu sau triplu top se formează de obicei după o perioadă lungă de timp și semnalează o inversare iminentă a tendinței; în cazul în care un fond mutual care a avut tendințe mai ridicate nu este capabil să străpungă această formațiune, acesta poate fi condus mai jos. În schimb, un fond care a format un fund dublu sau triplu poate fi gata să se deplaseze mai sus.
Linia de fund
În timp ce fondurile mutuale nu se pretează ușor analizei tehnice, investitorii pot aplica câțiva indicatori tehnici comuni pentru a prezice mișcările fondurilor mutuale. Indicatorii tehnici, cum ar fi liniile de tendință, mediile mobile, RSI și formațiunile grafice sunt utilizate pe scară largă în analiza fondurilor mutuale, deoarece oferă semnale fiabile, care sunt ușor de interpretat.