Patru tipuri de indicatori de tendință Forex (FX)
Mulți comercianți valutari își petrec timpul în căutarea acelui moment perfect pentru a intra pe piețe sau a unui semn indicativ care țipă „cumpără” sau „vinde”. Și, deși căutarea poate fi fascinantă, rezultatul este întotdeauna același. Adevărul este că nu există o singură modalitate de a tranzacționa piețele valutare. Drept urmare, rată de schimb valutar.
Iată patru indicatori de piață diferiți pe care se bazează cei mai de succes comercianți Forex.
Indicatorul nr. 1: un instrument de urmărire a tendințelor
Este posibil să câștigi bani folosind o abordare contracurentă pentru tranzacționare. Cu toate acestea, pentru majoritatea traderilor, abordarea mai ușoară este recunoașterea direcției tendinței majore și încercarea de a profita tranzacționând în direcția tendinței. Aici intră în joc instrumentele de urmărire a tendințelor.
Mulți oameni încearcă să le folosească ca un sistem de tranzacționare separat și, deși acest lucru este posibil, scopul real al unui instrument de urmărire a tendințelor este de a sugera dacă ar trebui să căutați să intrați într-o poziție lungă sau scurtă. Deci, să luăm în considerare una dintre cele mai simple metode de urmărire a tendințelor – crossover-ul mediu mobil.
O medie mobilă simplă reprezintă prețul mediu de închidere pe un anumit număr de zile. Pentru a elabora, să ne uităm la două exemple simple – unul pe termen lung, unul pe termen mai scurt.
Graficul de mai jos afișează încrucișarea medie mobilă de 50 de zile / 200 de zile pentru crucea euro / yeni. Teoria de aici este că tendința este favorabilă atunci când media mobilă de 50 de zile este peste media de 200 de zile și nefavorabilă atunci când 50 de zile este sub 200 de zile. După cum arată graficul, această combinație face o treabă bună de a identifica tendința majoră a pieței – cel puțin de cele mai multe ori. Cu toate acestea, indiferent de combinația medie-mobilă pe care alegeți să o utilizați, vor exista freze.
Graficul de mai jos prezintă o combinație diferită – crossover-ul de 10 zile / 30 de zile. Avantajul acestei combinații este că va reacționa mai rapid la schimbările tendințelor prețurilor decât perechea anterioară. Dezavantajul este că va fi, de asemenea, mai susceptibil la fierăstrău decât crossover-ul pe termen mai lung de 50 de zile / 200 de zile.
Mulți investitori vor proclama o anumită combinație ca fiind cea mai bună, dar realitatea este că nu există o „cea mai bună” combinație medie mobilă. În cele din urmă, comercianții valutari vor beneficia cel mai mult prin a decide ce combinație (sau combinații) se potrivește cel mai bine cu intervalele lor de timp. De acolo, tendința – așa cum arată acești indicatori – ar trebui utilizată pentru a spune comercianților dacă ar trebui să tranzacționeze pe termen lung sau să tranzacționeze pe termen scurt; nu trebuie să se bazeze pe intrările și ieșirile de timp.
Indicatorul nr.2: un instrument de confirmare a tendințelor
Acum avem un instrument de urmărire a tendințelor pentru a ne spune dacă tendința majoră a unei perechi valutare date este în sus sau în jos. Dar cât de fiabil este acest indicator? Așa cum am menționat mai devreme, instrumentele de urmărire a tendințelor sunt predispuse la frezare. Deci, ar fi frumos să aveți o modalitate de a evalua dacă indicatorul actual de urmărire a tendinței este corect sau nu.
Pentru aceasta, vom folosi un instrument de confirmare a tendințelor. La fel ca un instrument de urmărire a tendințelor, un instrument de confirmare a tendințelor poate sau nu să fie destinat să genereze semnale specifice de cumpărare și vânzare. În schimb, căutăm să vedem dacă instrumentul de urmărire a tendințelor și instrumentul de confirmare a tendințelor sunt de acord.
În esență, dacă atât instrumentul de urmărire a tendințelor, cât și instrumentul de confirmare a tendințelor sunt optimiste, atunci un comerciant poate lua în considerare mai încrezător o tranzacție lungă în perechea valutară în cauză. La fel, dacă ambele sunt reduse, atunci traderul se poate concentra pe găsirea unei oportunități de a vinde scurt perechea în cauză.
Unul dintre cele mai populare și utile instrumente de confirmare a tendințelor este cunoscut sub numele de divergență de convergență medie mobilă (MACD). Acest indicator măsoară mai întâi diferența dintre două medii mobile netezite exponențial. Această diferență este apoi netezită și comparată cu o medie mobilă proprie. Când media netedă curentă este peste propria medie mobilă, atunci histograma din partea de jos a graficului de mai jos este pozitivă și se confirmă o tendință ascendentă. Pe de altă parte, când media netedă curentă este sub media sa mobilă, atunci histograma din partea de jos a figurii de mai jos este negativă și se confirmă o tendință descendentă.
În esență, atunci când combinația medie mobilă care urmează tendinței este descendentă (medie pe termen scurt sub media pe termen lung) și histograma MACD este negativă, atunci avem o tendință descendentă confirmată. Când ambele sunt pozitive, atunci avem o tendință ascendentă confirmată.
În partea de jos a graficului de mai jos vedem un alt instrument de confirmare a tendințelor care ar putea fi luat în considerare în plus față de (sau în locul) MACD. Este indicatorul ratei de schimbare (ROC). După cum se arată mai jos, linia roșie măsoară prețul de închidere de astăzi împărțit la prețul de închidere de acum 28 de zile de tranzacționare.
Citirile de peste 1,00 indică faptul că prețul este mai mare astăzi decât acum 28 de zile și invers. Linia albastră reprezintă o medie mobilă de 28 de zile a citirilor ROC zilnice. Aici, dacă linia roșie este deasupra liniei albastre, atunci ROC confirmă o tendință ascendentă. Dacă linia roșie este sub linia albastră, atunci avem o tendință descendentă confirmată.
Rețineți mai jos că scăderile accentuate ale prețurilor înregistrate de tranziția euro / yen de la mijlocul lunii ianuarie până la mijlocul lunii februarie, de la sfârșitul lunii aprilie până în mai și în a doua jumătate a lunii august au fost însoțite fiecare de:
- Media mobilă de 50 de zile sub media mobilă de 200 de zile
- O histogramă MACD negativă
O configurație descendentă pentru indicatorul ROC (linia roșie sub albastru):
Indicatorul nr. 3: un instrument de supracumpărare / supravânzare
După ce a ales să urmeze direcția tendinței majore, un comerciant trebuie să decidă dacă este mai confortabil să sară imediat ce se stabilește o tendință clară sau după ce are loc o retragere. Cu alte cuvinte, dacă tendința este stabilită ca fiind alcătească, alegerea devine dacă să cumpere în forță sau să cumpere în slăbiciune.
Dacă decideți să intrați cât mai repede posibil, puteți lua în considerare intrarea într-o tranzacție imediat ce se confirmă o tendință ascendentă sau descendentă. Pe de altă parte, ați putea aștepta o retragere în cadrul tendinței generale generale mai mari, în speranța că aceasta va oferi o oportunitate de risc mai redus. Pentru aceasta, un comerciant se va baza pe un indicator de supracumpărare / supravânzare.
Există mulți indicatori care se pot potrivi acestui proiect de lege. Cu toate acestea, unul care este util din punct de vedere al tranzacționării este indicele de putere relativă de trei zile sau, pe scurt, RSI de trei zile. Acest indicator calculează suma cumulativă a zilelor de creștere și a zilelor de coborâre pe perioada ferestrei și calculează o valoare care poate varia de la zero la 100. În cazul în care toate acțiunile de preț sunt pozitive, indicatorul se va apropia de 100; dacă toate acțiunile de preț sunt dezavantajate, atunci indicatorul se va apropia de zero. O lectură de 50 este considerată neutră.
Graficul de mai jos afișează RSI de trei zile pentru crucea euro / yen. În general vorbind, un comerciant care dorește să intre pe retrageri ar lua în considerare să meargă mult dacă media mobilă de 50 de zile este peste 200 de zile și RSI de trei zile scade sub un anumit nivel de declanșare, cum ar fi 20, ceea ce ar indica o poziție de supravânzare. În schimb, traderul ar putea lua în considerare intrarea într-o poziție scurtă dacă 50 de zile este sub 200 de zile și RSI de trei zile crește peste un anumit nivel, cum ar fi 80, ceea ce ar indica o poziție supra-cumpărată. Diferenți comercianți pot prefera să utilizeze diferite niveluri de declanșare.
Indicatorul nr. 4: un instrument de profit
Ultimul tip de indicator de care are nevoie un comerciant valutar este ceva care vă ajută să determinați când să obțineți profit dintr-o tranzacție câștigătoare. Și aici sunt disponibile multe opțiuni. De fapt, RSI de trei zile se poate încadra și în această categorie. Cu alte cuvinte, un comerciant care deține o poziție lungă ar putea lua în considerare preluarea unor profituri dacă RSI de trei zile crește la un nivel ridicat de 80 sau mai mult. În schimb, un comerciant care deține o poziție scurtă ar putea lua în considerare luarea unor profituri dacă RSI de trei zile scade la un nivel scăzut, cum ar fi 20 sau mai puțin.
Un alt instrument util de profit este un indicator popular cunoscut sub numele de Bollinger Bands. Acest instrument ia abaterea standard a modificărilor de date de preț pe o perioadă, apoi îl adaugă și scade din prețul mediu de închidere în același interval de timp, pentru a crea „benzi” de tranzacționare. În timp ce mulți comercianți încearcă să folosească benzile Bollinger pentru a cronometra intrarea în tranzacții, pot fi chiar mai utili ca instrument de profit.
Graficul de mai jos afișează crucea euro / yen cu Bollinger Bands de 20 de zile suprapunând datele de preț zilnice. Un comerciant care deține o poziție lungă ar putea lua în considerare luarea unor profituri dacă prețul atinge banda superioară, iar un comerciant care deține o poziție scurtă ar putea lua în considerare luarea unor profituri dacă prețul atinge banda inferioară.
Un instrument final de obținere a profitului ar fi o „ oprire finală”. Stopurile de urmărire sunt de obicei folosite ca metodă pentru a oferi unei tranzacții potențialul de a lăsa profiturile să curgă, încercând totodată să evite pierderea profitului acumulat. Există multe modalități de a ajunge la o oprire finală. Graficul de mai jos ilustrează doar unul dintre aceste moduri.
Tranzacția prezentată mai jos presupune că o tranzacție scurtă a fost introdusă pe piața valutară pentru euro / yen la 1 ianuarie 2010. În fiecare zi, intervalul mediu real din ultimele trei zile de tranzacționare este înmulțit cu cinci și utilizat pentru a calcula un preț de oprire final. care se poate deplasa doar lateral sau mai jos (pentru o tranzacție scurtă), sau lateral sau mai sus (pentru o tranzacție lungă).
Linia de fund
Dacă ezitați să intrați pe piața valutară și așteptați un punct de intrare evident, s-ar putea să vă aflați pe margine pentru o perioadă lungă de timp. Învățând o varietate de indicatori valutari, puteți determina strategii adecvate pentru alegerea timpilor profitabili pentru a sprijini o anumită pereche valutară. De asemenea, monitorizarea continuă a acestor indicatori va oferi semnale puternice care vă pot îndrepta către un semnal de cumpărare sau vânzare. Ca în cazul oricărei investiții, o analiză puternică va reduce la minimum riscurile potențiale.