Tranzacționare în oglindă

Ce este tranzacționarea în oglindă?

Tranzacționarea în oglindă este o metodologie de selecție a tranzacțiilor utilizată în principal pe piețele valutare. Este o strategie care permite investitorilor să copieze tranzacțiile investitorilor Forex cu experiență și de succes și să implementeze aceleași tranzacții, aproape în timp real, în propriile conturi. Tranzacționarea în oglindă a fost inițial disponibilă numai pentru clienții instituționali, dar a fost pusă la dispoziția investitorilor cu amănuntul prin diferite mijloace. De la înființarea sa la mijlocul până la sfârșitul anilor 2000, tranzacționarea în oglindă a inspirat alte strategii similare, precum tranzacționarea prin copiere și tranzacționarea socială.

Chei de luat masa

• Tranzacționarea în oglindă permite comercianților sau investitorilor să imite pe alții prin implementarea acelorași tranzacții pe care alții le fac în contul propriu al comerciantului.
• Tranzacționarea în oglindă se poate face atât pe piața valutară, cât și pe piața bursieră, deși este mult mai frecventă în tranzacționarea valutară.
• Tranzacționarea în oglindă a devenit o alternativă mai acceptabilă pentru comercianți și investitori, pe măsură ce instrumentele de informare și transparență au crescut în calitate.

Înțelegerea tranzacționării în oglindă

Natura sa automatizată poate împiedica investitorii să ia decizii de tranzacționare bazate pe emoții. Comercianții în oglindă de pe piețele valutare vor folosi adesea platforma de tranzacționare a unui brokeraj (software similar cu MetaTrader versiunea 4 sau 5) pentru a examina istoricul și detaliile diferitelor strategii de tranzacționare. Pe piața bursieră, aceștia pot utiliza servicii de broker, cum ar fi Interactive Broker’s Interactive Advisors sau un site terț, cum ar fi collective2.com, de exemplu.

După cercetarea caracteristicilor de performanță, comerciantul alege apoi o strategie algoritmică de tranzacționare din opțiunile disponibile pe baza obiectivelor de investiții, toleranței la risc, capitalului de investiții și activelor dorite în care să investească. De exemplu, dacă un comerciant are o toleranță la risc minimă, alegeți să reflectați o strategie care are o reducere maximă redusă. Atunci când dezvoltatorii de strategii își execută tranzacțiile, aceste tranzacții sunt duplicate în conturile comercianților oglindă utilizând software automat care operează 24/5 cu intenția de a reproduce rezultate similare. Printre brokerii Forex de renume care oferă tranzacționare în oglindă se numără AvaTrade, FXCM și Dukascopy.

Avantajele tranzacționării în oglindă

Reduce emoțiile : Deoarece tranzacționarea în oglindă determină când deschiderea, închiderea sau modificarea unei tranzacții elimină stresul luării deciziilor de tranzacționare. Acest lucru este deosebit de util pentru noii investitori care ar putea găsi inițial piața valutară copleșitoare. În loc să se îngrijoreze de fluctuațiile zilnice ale pieței, un investitor poate verifica pur și simplu performanța contului său de tranzacționare în oglindă la sfârșitul fiecărei săptămâni și poate determina dacă dorește să continue să utilizeze strategia.

Rezultate verificate : brokerii Forex care oferă tranzacționare în oglindă examinează, testează și validează de obicei rezultatele tranzacționării strategiilor pe care le încarcă pe platforma lor, care ajută la filtrarea tranzacțiilor pierdute. De exemplu, înainte ca o nouă strategie să fie acceptată, un broker poate cere acestuia să aibă o experiență de 12 luni de rentabilitate, cu o limită maximă specifică de tragere. Atunci când selectează un broker valutar care oferă tranzacționare în oglindă, investitorii ar trebui să întrebe cum au fost verificate rezultatele unei strategii pentru a se asigura că a trecut prin teste riguroase.

Limitările tranzacționării în oglindă

Robustețea strategiilor: Unele strategii de tranzacționare în oglindă pot furniza rezultate bune numai în anumite condiții de piață. De exemplu, o strategie poate avea performanțe bune pe piețele în tendințe, dar are performanțe insuficiente pe piețele de la distanță. Investitorii ar trebui să testeze rezultatele unei strategii în diferite medii de piață pentru a asigura robustețea acesteia.

Evaluarea riscurilor: Deși este simplu să vedem dacă un cont de tranzacționare oglindă generează un profit, este adesea mai dificil să se determine ce riscuri au fost asumate pentru a obține acel profit. De exemplu, o strategie care a revenit cu 300% în ultimele 12 luni poate arăta grozav inițial, dar o analiză suplimentară a strategiei poate arăta că pentru a obține acest rezultat, investitorul ar fi trebuit să suporte o reducere de 80% a capitalului său.

Frauda în tranzacționarea în oglindă

În 2017, Deutsche Bank a fost amendată cu 630 milioane de dolari de către autoritățile de reglementare din SUA și Marea Britanie pentru tranzacții care erau denumite „tranzacții în oglindă”. Cu toate acestea, această referință nu se referă la comercianții cu amănuntul care urmează comercianți mai experimentați, ci mai degrabă la o modalitate de spălare a banilor. Acțiunile rusești erau cumpărate prin intermediul Deutsche Bank din Moscova (cu ruble), iar aceleași acțiuni erau vândute către Deutsche Bank din Londra (pentru dolari SUA). Acest lucru a creat în mod eficient o conductă de spălare a banilor care a durat câțiva ani. Această activitate frauduloasă nu trebuie confundată cu tranzacționarea în oglindă legitimă, în ciuda denumirii greșite în raportarea financiară.