Purple Chip Stock

Ce este un stoc de cipuri violet?

Purple Chip Stock este un termen inventat de managerul de portofoliu John Schwinghamer în cartea sa din 2012 „Purple Chips: Winning onthe Market with the Very Best of the Blue Chip Stocks ” pentru a descrie un stoc care este „redevența stocurilor de blue chip”. sau cea mai înaltă calitate și cel mai scăzut risc al acestor stocuri de top.

Schwinghamer descrie stocurile de cipuri violete ca o companie de cipuri albastre care a crescut încet și constant, mai degrabă decât brusc și imprevizibil. El îi îndrumă pe investitori să caute șapte ani de creștere consecutivă a profitului pe acțiune (EPS), ca indicator al faptului că compania creează valoare pe termen lung și poate continua să aibă performanțe bune chiar și în timpul recesiunilor economice. O companie cu cipuri violete are, de asemenea, o capitalizare de piață de peste 1 miliard de dolari.

Chei de luat masa

• Cipurile violet sunt cea mai înaltă calitate a stocurilor de cipuri albastre.
• Cipurile violete au șapte ani de creștere a EPS și plafoane de piață mai mari de 1 miliard de dolari.
• Sunt luați în considerare și alți factori, precum rentabilitatea capitalului propriu, rentabilitatea activelor, marja profitului net și creșterea prețului la profit.

Înțelegerea stocului de cipuri violet

În cartea sa și pe PurpleChips.com, Schwinghamer descrie tehnica sa de preluare a stocurilor, care caută „regalitatea” chipsurilor albastre. El afirmă că investitorii au mai multe șanse să reușească dacă au câștiguri frecvente, mici și pierderi ocazionale, mai degrabă decât pierderi frecvente, mici și câștiguri mari ocazionale.

Schwinghamer spune că investitorii ar trebui să caute afaceri pe care consumatorii le patronează și companii care creează produse și servicii pe care consumatorii le solicită, chiar și atunci când economia este subperformantă. El sfătuiește să achiziționeze acțiuni cu cip violet atunci când sentimentul irațional al investitorilor le- a deprimit temporar valorile.

Alte caracteristici definitorii ale unui stoc de cip violet sunt o rentabilitate a capitalului propriu pe cinci ani, o rentabilitate a activelor mai mare de 10% și o marjă de profit net mediu pe cinci ani care depășește cea a companiilor similare.

El prezintă graficul EPS al unei acțiuni în raport cu prețul acesteia ca o componentă a determinării valorii unei acțiuni. De asemenea, el ia în considerare tendința de evaluare a stocului și raportul PEG al acestuia. El recomandă investitorilor să plaseze nu mai mult de 15% din banii lor în același sector și nu mai mult de 5% într-un singur stoc (3% dacă stocul nu plătește dividende, dar cipurile violete plătesc de obicei dividende).

Metoda lui Schwinghamer nu necesită o analiză aprofundată sau un grad de finanțare, dar necesită o înțelegere a unor concepte de bază de investiții pe acțiuni.

Pe site-ul său, Schwinghamer, care are sediul în Canada, afirmă că, din martie 2021, din 224 de tranzacții finalizate folosind metoda sa, 180 au fost câștigători cu un randament mediu de 12,97%, fără a include dividendele.

Exemplu de tranzacționare a unui stoc de cipuri violet

Pe PurpleChips.com, Schwinghamer prezintă stocurile pe care le consideră a fi jetoane violete. Lista celor mai buni 20 include companiile cu cipuri violete (disponibile doar pentru membri), împreună cu prețul actual. Alături sunt două coloane care oferă un preț subevaluat și un preț supraevaluat.

Conceptul de bază este de a cumpăra aceste stocuri de cipuri violete atunci când se deplasează sub prețul subevaluat și apoi le vinde atunci când se apropie sau peste prețul supraevaluat. Metoda se aplică atât stocurilor din SUA, cât și celor canadiene.

Pe baza criteriilor prezentate de stocul de cip purpuriu, dimensiunea poziției în fiecare stoc va varia de la greutatea sfertului la greutatea completă. Poziția este, de asemenea, împărțită în „nucleu” și „satelit”.