Top 3 fonduri mutuale pentru mărfuri
Investiția în fonduri mutuale de mărfuri este unul dintre cele mai bune mijloace de acoperire a unui portofoliu care este altfel dominat de acțiuni împotriva crizelor financiare sau politice neașteptate sau a recesiunilor economice obișnuite. De exemplu, în urma Marii recesiuni, la sfârșitul anilor 2000 până la începutul anilor 2010, prețurile aurului au crescut de la aproximativ 800 USD pe uncie în 2008 la aproape 2.000 USD pe uncie în 2011. Există o tendință istorică pentru o relație inversă între acțiuni și mărfuri; atunci când piața generală de valori se află pe o piață urs, mărfurile tind să experimenteze o piață bull.
Fondurile mutuale oferă investitorilor o expunere ușoară pe piețele de mărfuri, evitând în același timp complicațiile și riscurile suplimentare ale tranzacționării directe a contractelor futures de mărfuri cu un mare efect de levier. Fondurile mutuale pentru mărfuri investesc de obicei atât în stocurile companiilor implicate în mărfuri, cum ar fi companiile miniere, cât și în mărfurile proprii. Un avantaj al acestei abordări a investițiilor în mărfuri este că fondurile mutuale în materii prime pot avea rezultate bune chiar și atunci când prețurile mărfurilor în general nu sunt. Stocurile companiilor miniere pot crește chiar și într-o perioadă în care prețul spot al mărfii extrase scade. Alți factori, în plus față de prețurile mărfurilor, care au impact asupra prețurilor acțiunilor companiilor din afacerile legate de mărfuri, includ situația datoriilor și a fluxului de numerar al companiilor.
Gabelli Gold Fund Clasa A (GLDAX)
Fondul de aur Gabelli Clasa A este un bun fond mutual pentru investitorii care caută în mod specific expunerea pe piețele de aur și metale prețioase. Lansat de fondurile Gabelli în 1994, obiectivul său principal de investiții este creșterea capitalului pe termen lung. În circumstanțe obișnuite, cel puțin 80% din activele fondului de 510,36 milioane USD sunt investite, împreună cu capitalul împrumutat pentru investiții, atât în acțiunile interne ale SUA, cât și în acțiunile străine ale companiilor angajate în principal în operațiuni de afaceri legate de aur. Administratorul de fond caută acțiuni legate de aur care sunt în prezent subevaluate și care au potențial de creștere peste medie. O parte substanțială a activelor poate fi dedicată stocurilor străine, deoarece multe dintre companiile majore de extracție a aurului au sediul în afara Statelor Unite. Orice dividende sau câștiguri de capital sunt distribuite anual.
Acțiunile din metal și din sectorul minier reprezintă aproximativ jumătate din deținerea portofoliului fondului. Deținerile majore ale fondului includ Barrick Gold Corp și Newmont Corp, fiecare dintre acestea comandând aproximativ 8,54% și respectiv 8,07% din activele de portofoliu. Alte participații semnificative sunt Franco-Nevada Corporation, Wheaton Precious Metals Corp și Agnico Eagle Mines Ltd.
Fondul face apel la acei investitori care caută obiective pe termen lung, cum ar fi pensionarea, și dacă pofta de risc este mai mare, cu înțelegerea că recompensa este în rentabilitate pe termen lung.
Fondul Invesco pentru strategia de mărfuri cu risc echilibrat Clasa A (BRCAX)
Clasa A a Fondului de strategie pentru mărfuri cu risc echilibrat Invesco oferă investitorilor o expunere mai largă a coșului pe piața totală a mărfurilor. Acest fond Invesco este relativ nou, fiind lansat în 2010. Fondul are active de 601,7 milioane dolari pe care le folosește pentru a urmări obiectivul investițional de rentabilitate maximă a investiției (ROI). Activele fondului sunt de obicei investite în instrumente derivate și alte instrumente de investiții bazate pe mărfuri, care se așteaptă să reflecte performanța generală a mărfurilor subiacente și care oferă expunere la patru dintre principalele segmente ale pieței mărfurilor. Aceste segmente sunt metale prețioase și industriale, energia și agricultura. Astfel de investiții includ în mod obișnuit contracte futures și swap. Fondul investește, de asemenea, în titluri de stat ale Trezoreriei SUA și titluri de creanță din alte țări. Fondul poate utiliza, de asemenea, investiții în fonduri tranzacționate la bursă (ETF) sau în bancnote tranzacționate la bursă (ETN). Câștigurile de capital sau dividendele sunt distribuite anual.
Deținerile majore ale fondului sunt Commodity 3X EqWgt BARCAP20 CLN la 7,59%, S Soybean Future la 6,58% și Commodity 2X EqWgt BARC / WrldBnk 16 CLN la 5,42%.
Începând cu 31 august 2020, Morningstar a acordat fondului un „rating general de 4 stele din 100 de fonduri și a fost evaluat cu 3 stele din 100 de fonduri, 4 stele din 84 de fonduri și stele N / A din 40 de fonduri pentru Perioade de 3, 5 și respectiv 10 ani. „
BlackRock Commodity Strategies Fund (BICSX)
Fondul de strategii pentru mărfuri BlackRock, lansat de BlackRock în 2011, oferă investitorilor expunerea la patru grupe principale de mărfuri: energie, metale prețioase, metale industriale și agricultură. Obiectivul investițional al fondului este aprecierea capitalului pe termen lung. Fondul implementează două strategii de bază pentru a atinge obiectivul de investiție declarat al fondului de apreciere a capitalului, împărțind activele fondului de 211,1 milioane USD în sume aproximativ egale dedicate fiecărei strategii, cu excepția metalelor prețioase, cărora li se alocă doar 6,21%. Agricultura conduce cu 19,56% din capitalul fondului. Prima strategie se concentrează pe investiții în Fondul este investit în stocurile interne și externe din SUA.
Fondul este evaluat în general de cinci stele de Morningstar în raport cu 100 de fonduri de mărfuri cu mărfuri largi, pe baza randamentului total ajustat la risc. Unele dintre deținerile fondului includ Newmont Corporation 2,48%, Barrick Gold Corp la 2,13% și Chevron Corp la 1,46%.