Top 4 deținători de fonduri mutuale de Coca-Cola

Soda Coca-Cola (KO) a început în 1886 când farmacistul din Atlanta, dr. John S. Pemberton, a creat acum renumita băutură răcoritoare, care a fost vândută în fântâna de sodă a unei farmacii. Băutura unică a avut un succes moderat, în medie nouă porții pe zi.Înainte de moarte, el a vândut majoritatea pachetului său de acțiuni Asa Candler, un om de afaceri din Atlanta, care a înființat The Coca-Cola Company (KO) în 1892.

Candler a extins distribuția către fântânile de sodă din toată țara. Pe măsură ce cererea pentru sifon a crescut, Joseph Biedenharn a instalat utilaje de îmbuteliere în partea din spate a farmaciei sale din Mississippi, devenind primul care a îmbuteliat Coca-Cola.

Coca-Cola a devenit una dintre cele mai mari companii de băuturi din lume, cu peste 500 de mărci spumante și încă și aproximativ 4.300 de produse diferite în întreaga lume.  În 2019, Coca-Cola a adus venituri de 37,3 miliarde de dolari.  Coca-Cola avea o plafon de piață de 227 miliarde de dolari începând cu 22 decembrie 2020.  Următorii sunt cei mai mari patru titulari de fonduri mutuale ale Coca-Cola. 

Chei de luat masa

• Coca-Cola are o istorie istorică, băutura răcoritoare fiind creată în 1886.
• În 1892 a fost fondată Compania Coca-Cola (KO).
• Astăzi, Coca-Cola are o capacitate de piață de peste 200 miliarde de dolari și a atras ca acționari companii majore de fonduri mutuale.
• Primii patru deținători de fonduri mutuale de Coca-Cola începând din decembrie 2020 includ Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX), Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX), SPDR S&P 500 ETF (SPY) și Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

1. Fondul Vanguard Total Index Market Stock (VTSMX)

Cel mai mare deținător de fond mutual, Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSMX), deține 109,3 milioane de acțiuni ale Coca-Cola la 30 noiembrie 2020. Investiția fondului reprezintă 2,54% din totalul acțiunilor deținute de Coca-Cola și reprezintă 0,56 % din activele totale ale VTSMX. Acest fond mutual este conceput pentru a oferi o expunere largă la totalul pieței bursiere din SUA, incluzând creșterea cu capitalizare mică, mijlocie și cu capitalizare mare și acțiuni de valoare.

Începând cu 30 noiembrie 2020, VTSMX are active în administrare (AUM) de 1,0 trilioane de dolari și un  raport de cheltuieli  de 0,14%. Fondul are o rentabilitate anuală de cinci ani de 13,84%. Acesta este închis pentru noii investitori, dar acțiunile Admiral (VTSAX) ale fondului index bursier total Vanguard sunt disponibile pentru o investiție minimă de 3.000 USD.

2. Acțiunile investitorilor fondului index Vanguard 500 (VFINX)

Începând cu 30 noiembrie 2020, Vanguard 500 Index Fund (VFINX) deține 79,4 milioane de acțiuni ale Coca-Cola, devenind al doilea cel mai mare deținător de fonduri mutuale. VFINX deține 1,8% din totalul acțiunilor deținute de Coca-Cola. Aceasta reprezintă 0,66% din activele totale ale fondului. VFINX este investit în acțiuni care acoperă un spectru diversificat al celor mai mari companii din SUA, reflectând indicele S&P 500.

Începând cu 30 noiembrie 2020, VFINX are 620 miliarde de dolari în AUM și un raport de cheltuieli de 0,14%. Fondul are o rentabilitate anuală de cinci ani de 13,84%. Este închisă pentru noii investitori, dar acțiunile Admiral (VFIAX) Vanguard 500 Index Fund sunt disponibile pentru o investiție minimă de 3.000 USD.

3. ETF-ul SPDR S&P 500 (SPY)

SPDR S&P 500 ETF (SPY), un ETF de 319,3 miliarde de dolari, deține 40,2 milioane de acțiuni ale Coca-Cola, reprezentând 0,66% din activele sale totale la 22 decembrie 2020.  Acțiunile reprezintă 0,93% din acțiunile Coca-Cola total acțiuni.

Fondul urmărește indicele S&P 500 în urma unei abordări gestionate pasiv, cu replicare completă, investită în 505 de acțiuni.  Fondul are o rentabilitate anuală de cinci ani de 13,99% începând cu 30 noiembrie 2020.

4. Fondul de indici Fidelity 500 (FXAIX)

Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) este un fond instituțional de 274 miliarde dolari care urmărește indicele S&P 500 urmând o abordare gestionată pasiv, cu replicare completă. Acest fond deține 34,5 milioane de acțiuni ale Coca-Cola, care reprezintă 0,8% din acțiunile totale ale Coca-Cola la 22 decembrie 2020. Acțiunile Coca-Cola reprezintă 0,68% din activele fondului. Fondul are o rentabilitate anuală de cinci ani de 14,1%.