Topul 5 deținătorilor de fonduri mutuale McDonald’s

McDonald’s Corporation (MCD) are peste 38.000 de restaurante la nivel global în 119 țări, cu 93% deținute și operate de francizați. Compania a anunțat rezultatele din al doilea trimestru al anului 2020 la 28 iulie 2020, raportând venituri de 3,76 miliarde de dolari – o scădere cu 30% față de cele 5,41 miliarde de dolari raportate în T2 2019.

Iată cei mai mari cinci deținători de fonduri mutuale ale McDonald’s începând cu primul trimestru al anului 2021.

1. Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX)

Cel mai mare deținător de fonduri mutuale McDonald’s, Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX), deține 21 de milioane de acțiuni ale McDonald’s, sau 2,81% din companie.3 

Acest fond mutual este conceput pentru a oferi o expunere largă la totalul pieței bursiere din SUA, incluzândcreșterea și stocurile de valoarecu capitalizare mică, mijlocie și cu capitalizare mare. Fondul are active nete de 240,5 miliarde de dolari investiți în 3.745 de acțiuni, McDonald’s reprezentând aproximativ 0,5% din portofoliul total al companiei. Fondul are un raport de cheltuieli de 0,04%, cu o investiție minimă de 3.000 USD. 

2. Fondul index Vanguard 500 (VFIAX)

Vanguard 500 Index Fund (VFIAX) deține 14,9 milioane de acțiuni ale McDonald’s. Fondul este investit în 509 de acțiuni care acoperă un spectru diversificat al celor mai mari companii americane, reflectândindicele S&P 500.

Activele nete totale sunt de 220,4 miliarde de dolari, cu aproximativ 0,6% din portofoliul total al fondului investit în McDonald’s. Acțiunile de aproximativ 15 milioane MCD ale VFIAX reprezintă 2% din companie.4 Fondul are un raport de cheltuieli de 0,04% cu o investiție minimă de 3.000 USD.

3. Fondul Vanguard Wellington (VWENX)

Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWENX) este un fond mutual de 114 miliarde de dolari care deține 60 de acțiuni. Deține 12,5 milioane de acțiuni ale McDonald’s, care reprezintă aproximativ 1,67% din companie. Poziția sa McDonald’s este a cincea ca mărime și reprezintă 2,22% din activele nete ale fondului. Acest fond este cel mai vechi fond mutual Vanguard, investind aproximativ două treimi din activele sale în acțiuni și cealaltă treime în obligațiuni. Fondul are un raport de cheltuieli de 0,16% și o rată de rulare anuală de 51%.

4. Fondul de creștere a dividendelor Vanguard (VDIGX)

Al patrulea cel mai mare deținător de fonduri mutuale McDonald’s este Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Acest fond mutual este investit în doar 40 de acțiuni. VDIGX deține 8,25 milioane de acțiuni ale McDonald’s, sau aproximativ 1,1% din companie, începând cu primul trimestru al anului 2021. Acțiunile McDonald’s sunt a doua cea mai mare participație de fonduri și reprezintă 3,74 %% din activele sale nete de 48,2 miliarde de dolari.

În ultimii cinci ani, VDIGX are o rentabilitate anualizată de 14,3%. Fondul are un raport de cheltuieli de 0,27% și este necesară o investiție minimă de 3.000 USD.

5. Trustul SPDR S&P 500 ETF (SPY)

SPDR S&P 500 ETF (SPY) este renumit pentru că este primul fond tranzacționat la bursă și urmărește S&P 500 la fel ca VFIAX. Activele nete ale SPDR se ridică la 360 miliarde dolari, cu aproximativ 0,6% din portofoliul său investit în acțiunile McDonald’s. Începând cu primul trimestru al anului 2021, SPY deține 7,7 milioane de acțiuni ale McDonald’s sau 1,04% din companie.