5 fonduri mutuale pentru biotehnologie pentru 2021

Sectorul biotehnologiei  pare pregătit să profite de vaccinurile, tratamentele și dispozitivele biomedicale emergente asociate pandemiei globale COVID19, dar, desigur, nu există garanții.

Investitorii foarte toleranți la risc care cred că biotehnologia va continua să crească în 2021 ar trebui să ia în considerare fondurile mutuale care au o alocare mare de portofoliu către sectorul biotehnologiei. Aceste fonduri de biotehnologie reciprocă oferă expunere gestionată profesional către sector și contribuie la minimizarea costurilor, în timp ce investesc în multe stocuri legate de biotehnologie, produse farmaceutice și asistență medicală.

Aici ne uităm la cele mai importante 5 fonduri mutuale de biotehnologie care vor intra în 2021. Toate datele începând din decembrie 2020.

Chei de luat masa

• Dobânzile de cumpărare a biotehnologiei s-au răspândit datorită companiilor axate pe COVID în restul sectorului.
• În timp ce biotehnologiile sunt întreprinderi riscante în mod tradițional, fondurile mutuale specializate în sector pot oferi diversificare și gestionare profesională a portofoliului.

1. Portofoliu de biotehnologie Select Fidelity (FBIOX)

Fondul caută aprecierea capitalului prin investiții în principal în companii implicate în activități legate de biotehnologie.În condiții normale de piață, portofoliul Fidelity Select Biotechnology investește cel puțin 80% din activele sale nete totale din stocurile comune ale companiilor implicate în cercetare, dezvoltare, producție și distribuție a diferitelor produse și servicii biotehnologice.  Alocările de top ale portofoliului Fidelity Select Biotechnology Portfolio sunt 91,47% pentru biotehnologie și 4,90% pentru produse farmaceutice.

Fidelity Investments a emis Portofoliul Fidelity Select Biotechnology pe 16 decembrie 1985. Începând cu 6 noiembrie 2020, fondul a obținut o rentabilitate anuală medie de 10,0 anide 20,02% și are active totale de portofoliu de 7,4 miliarde de dolari. Fondul nu are cerințe minime de investiții și percepe un raport anual de cheltuieli netede 0,72%.

2. T. Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX)

Fondul T. Rowe Price Health Sciences caută să ofere o apreciere a capitalului pe termen lung, investind cel puțin 80% din activele sale nete totale în stocurile comune ale companiilor implicate în cercetare, dezvoltare, producție și distribuție a produselor și serviciilor legate de sănătate. sectoare de îngrijire, medicină și științe ale vieții.3

T. Rowe Price Health Sciences Fund a fost emis pe 29 decembrie 1995 și gestionează în prezent 16,4 miliarde de dolari.Începând cu noiembrie 2020, a generat o rentabilitate totală finală pentru o perioadă de 10 ani de 20,44%. O investiție minimă de 2.500 USD este necesară pentru a investi în fond, cu un raport anual de cheltuieli de 0,76%.

În timp ce T. Rowe Price Health Sciences Fund nu oferă o expunere deplină la sectorul biotehnologiei, primele 10 dețineri ale sale, egale cu aproximativ o treime din portofoliul său, conțin nume familiare în domeniul sănătății, cum ar fi UnitedHealth Group Inc., Eli Lilly și Vertex Pharmaceuticals. 

3. Fidelity Advisor Biotechnology Fund – Clasa A (FBTAX)

Fondul este un fond pur biotehnologic;alocă 94,13% din activele sale nete totale sectorului biotehnologiei și 4,04% sectorului farmaceutic.În noiembrie 2020, Fidelity Advisor Biotechnology Fund are active nete totale de 2,4 miliarde de dolari.În circumstanțe normale, fondul investește cel puțin 80% din activele sale nete totale în stocurile comune ale companiilor implicate în dezvoltarea, cercetarea, fabricarea și distribuirea produselor și serviciilor legate de biotehnologie, precum și companiilor care beneficiază de avansuri în sectorul biotehnologiei.

Fidelity Advisor Biotechnology Fund – Clasa A a fost emis pe 27 decembrie 2000, de către Fidelity Investments. Fondul are o rentabilitate YTD de 18,53%, cu o rentabilitate medie pe cinci ani de 6,93% și o rentabilitate medie pe 10 ani de 19,03%. Fondul percepe un raport anual de cheltuieli nete de 1,03% și nu are o cerință minimă de investiții inițiale.7

4. Janus Henderson Global Life Sciences A (JFNAX)

Fondul Janus Global Life Sciences urmărește să ofere o apreciere a capitalului pe termen lung, adoptând o abordare echilibrată a investițiilor în subsectoarele companiilor pe care managerul de portofoliu le consideră legate de sectorul științelor vieții. Compania investește în companii de biotehnologie și științe ale vieții, precum Merck and Co., Novartis AG, Humana Inc., AstraZeneca PLC și altele. 

Fondul Janus Global Life Sciences a fost emis la 31 decembrie 1998 de către Janus Capital Group. Fondul percepe un raport anual de cheltuieli nete de 1% și necesită o investiție minimă de 2.500 USD.În noiembrie 2020, fondul are o rentabilitate YTD de 15,59%, o rentabilitate medie pe cinci ani de 10,78% și o rentabilitate medie pe 10 ani de 17,79%. Fondul administrează 4,3 miliarde de dolari SUA.

5. Franklin Biotechnology Discovery Fund (FBDIX)

Obiectivul fondului este de a oferi investitorilor o apreciere a capitalului pe termen lung. Fondul încearcă să-și atingă obiectivul prin investiții de cel puțin 80%, în condiții normale de piață, din activele sale nete totale în stocurile comune ale companiilor de biotehnologie și cercetare a descoperirilor.  Principalele alocații ale fondului sunt 77,11% pentru biotehnologie, 11,10% pentru produse farmaceutice și 7,07% pentru numerar și echivalente de numerar.

Fondul AUM Franklin Biotechnology Discovery Fund, de 1,3 miliarde de dolari, a fost emis pe 15 septembrie 1997 de către Franklin Templeton Investments. Fondul percepe un raport anual de cheltuieli nete de 1,03% și necesită o investiție minimă de 1.000 USD.În noiembrie 2020, fondul a generat o rentabilitate anuală medie pe 10 ani de 16,75% și o rentabilitate medie anualizată de 6,13% în ultimii cinci ani.