Deținătorii de fonduri mutuale de top FedEx (FDX)

FedEx Corporation (NYSE: FDX ) este renumită pentru că este compania „dacă trebuie să fie acolo peste noapte”. Compania a crescut dincolo de serviciul expres; acum oferă servicii terestre de transport marfă și de transport. FedEx poate livra un pachet aproape oriunde în lume. O parte în creștere a companiei este segmentul său de servicii, care permite soluții de back-office, logistică și servicii pentru clienți pentru companiile mari și mici.

FedEx mută peste 15 milioane de expedieri în fiecare zi lucrătoare în peste 220 de țări și teritorii din întreaga lume, potrivit site-ului web FedEx.  Pe lângă livrări și servicii expres sensibile la timp, magazinele FedEx Office sunt locații de cărămidă și mortar care oferă servicii de expediere împreună cu echipamente precum chioșcuri foto digitale , imprimante laser sau acces la desktop cu un scaner de imagine și software de proiectare Adobe.

În martie 2021, FedEx are o capitalizare de piață de aproximativ 72 de miliarde de dolari, cei mai mari cinci investitori de fonduri mutuale dețin aproape 12% din totalul acțiunilor restante deținute. 

1. Fondul Vanguard Primecap (VPMCX)

Vanguard PRIMECAP Inv (VPMCX) este un fond de creștere a acțiunilor gestionat activ, care investește în principal în titluri de capital din SUA. Obiectivul fondului este de a realiza o creștere pe termen lung a principalului. Punctul de referință al fondului este Standard & Poor’s 500 Index (S&P 500 Index). Acesta depășește în mod constant și semnificativ indicele.

În martie 2021, fondul avea o rentabilitate totală anualizată de cinci anide 18,31%, un raport de cheltuieli de 0,38%, active administrate (AUM) de 72,9 miliarde de dolari și un rating Morningstar de trei stele. Fondul necesită o investiție minimă de 3.000 de dolari. Este cel mai mare acționar, deținând 3,37% din acțiunile comune restante ale FedEx.

2. Fondul Dodge & Cox Stock (DODGX)

Fondul de acțiuni Dodge & Cox (DODGX) este un fond de acțiuni gestionat activ, care investește în companii care par subevaluate și au perspective favorabile pe termen lung. Administratorii de portofoliu investesc pentru creșterea pe termen lung a capitalului și a veniturilor cu un obiectiv secundar al venitului curent. Randamentele fondului sunt comparate cu randamentul indicelui S&P 500.

În martie 2021, fondul avea o rentabilitate totală anualizată de cinci ani de 15,62%, un raport de cheltuieli de 0,52%, o sumă totală de 76,1 miliarde de dolari, un rating Morningstar de patru stele și o rată a cifrei de afaceri de 21%. Fondul necesită o investiție minimă de 2.500 USD.  Deține a doua cea mai mare acțiune din toate fondurile mutuale, cu 2,94% din acțiunile comune restante ale FedEx. 

3. Vanguard Total Stock Mkt Index Fund (VTSMX)

Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX) este un fond de indici de acțiuni gestionat pasiv care investește în acțiunile comune ale companiilor din SUA în relație directă cu ponderările acestora în Indicele de piață total al SUA CRSP. Indicele este compus din mai mult de 3.700 de acțiuni care se tranzacționează la bursa din New York (NYSE) și Nasdaq. Acțiunile reprezintă aproape 100% din capitalizarea totală a pieței.

În martie 2021, fondul avea o rentabilitate totală anuală de cinci ani de 16,33%, un raport de cheltuieli de 0,14%, AUM de 218,3 miliarde de dolari și o rată a cifrei de afaceri de 8%. Fondul necesită o investiție minimă de 3.000 USD.  Deține în prezent 2,51% din acțiunile obișnuite excepționale ale FedEx.

4. Vanguard 500 Index Inv (VFINX)

Fondul index Vanguard 500 (clasa investitorilor) (VFINX) este un fond de indici bursieri gestionat pasiv care urmărește indicele S&P 500. 

În martie 2021, fondul avea o rentabilitate totală anuală de cinci ani de 15,92%, un raport de cheltuieli de 0,14%, AUM de 201,5 miliarde de dolari, un rating Morningstar de patru stele și o rată a cifrei de afaceri de 4%. Fondul necesită o investiție minimă de 3.000 USD.  Deține 1,82% din stocul comun restant al FedEx. 

5. Fondul Parnassus Core Equity Inv (PRBLX)

Parnassus Core Equity Investor Fund (PRBLX) investește în companii cu capitaluri mari din SUA cu avantaje și relevanță competitive pe termen lung, echipe de management al calității și performanță pozitivă pe criterii ESG. Fondul urmărește să depășească indicele S&P 500, captând mai mult din piață cu susul decât cu dezavantajul.

Începând din martie 2021, fondul are o rentabilitate totală anuală de cinci ani de 13,19%. PRBLX are o sumă totală de 25,1 miliarde de dolari, un raport de cheltuieli de 0,86% și o cifră de afaceri de 37%, cu o investiție minimă de 2.000 de dolari.  Completează primele 5, deținând 1,07% din toate acțiunile în circulație FDX.