Top 5 poziții din portofoliul lui Warren Buffett

indicelui S&P 500. Nu este surprinzător că investitorii strigă necontenit pentru a se potrivi cu succesul său analizând portofoliul său, sperând să absoarbă chiar și o mică bucată din geniul investițional al lui Buffett.

În ciuda succesului său de neegalat, modelul de investiții al lui Buffett a fost întotdeauna transparent, direct și consecvent. În esență, el investește în companii cu prețuri echitabile, care plătesc dividende mari, care au bilanțuri puternice. Buffett cumpără astfel de stocuri cu intenția de a se agăța de ele pe termen lung. Următoarele cinci companii exemplifică tipurile de investiții găzduite în cadrul holdingului Buffett, Berkshire Hathaway.

Chei de luat masa

• Strategia de investiții a lui Warren Buffett este de a construi un portofoliu de companii blue-chip cu bilanțuri puternice, care dețin investiții de-a lungul timpului.
• Primele cinci investiții în holdingul Buffett, Berkshire Hathaway, sunt Apple, Bank of America, Coca-Cola, American Express și Kraft Heinz.
• Apple este cea mai mare participație din portofoliul Berkshire Hathaway, cu 49,1% din portofoliu.
• Buffett deține acțiuni ale Coca-Cola de la sfârșitul anilor 1980; compania reprezintă aproximativ 8,6% din portofoliul Berkshire Hathaway.
• În 2011, Buffett a început să investească în Bank of America atunci când Berkshire Hathaway a cumpărat într-o ofertă privată 50.000 de acțiuni din acțiunile preferate ale companiei la o valoare de lichidare de 100.000 de dolari pe acțiune.

1. Apple 

Compunând 49,1% din portofoliul Berkshire Hathaway, Apple Inc. (AAPL ) reprezintă cea mai mare participație a Buffett. Berkshire Hathaway deține aproximativ un miliard de acțiuni în gigantul tehnologic, în valoare de 109,3 miliarde de dolari în momentul raportării. Apple l-a depășit pe Wells Fargo pentru a cuceri locul 1 în 2018, după ce Berkshire Hathaway a cumpărat acțiuni suplimentare alecompaniei fondate de Steve Jobs în februarie a acelui an.1

2. Banca Americii

Cu 1,03 miliarde de acțiuni pe numele său, a doua cea mai mare participație a lui Buffett se află în Bank of America Corporation (BAC ), evaluată la 24,1 miliarde de dolari și cu 10,8% din portofoliul său începând cu 4 august 2020.3  Interesul Buffett în această companie a început în 2011, când a contribuit la consolidarea finanțelor companiei în urma colapsului economic din .

Printr-o ofertă privată în valoare de 5 miliarde de dolari, Berkshire Hathaway a fost de acord să cumpere 50.000 de acțiuni din acțiunile preferate ale Bank of America cu o valoare de lichidare de 100.000 de dolari pe acțiune.  Investițiile în Bank of America, care este a doua cea mai mare bancă a națiunii pe active, se încadrează în concordanță cu atracția lui Buffett față de acțiunile financiare, inclusiv Wells Fargo & Company și American Express (a se vedea mai jos).

3. Compania Coca-Cola

Buffett a susținut odată că consumă cel puțin cinci cutii de Coca-Cola pe zi, ceea ce ar putea explica de cestoculCompaniei Coca-Cola ( prăbușirea bursieră din 1987.Începând cu 23 septembrie 2020, cu 400 de milioane de acțiuni, evaluate la aproximativ 19,2 miliarde de dolari, Coca-Cola reprezintă 8,6% din portofoliul Berkshire Hathaway.5

4. American Express

American Express (AXP ) este a doua companie de servicii financiare care a ocupat topul celor cinci topuri ale Buffett, ocupând 6,5% din portofoliu. Berkshire Hathaway deține 151,6 milioane de acțiuni, evaluate la 14,4 miliarde de dolari începând cu 23 septembrie 2020.6  Buffett și-a achiziționat acțiunea inițială în compania de carduri de credit în 1963, când avea nevoie de capital pentru a-și extinde operațiunile. De atunci, Buffett a fost un salvator pentru companie, de multe ori, inclusiv în timpul crizei financiare din 2008. 

5. Kraft Heinz

Pe 14 februarie 2013, Berkshire Hathaway și 3G Capital au anunțat un acord de 28 de miliarde de dolari pentru achiziționarea mărcii alimentare mondiale HJ Heinz Company.  Doi ani mai târziu, compania a fuzionat cu Kraft pentru a deveni Kraft Heinz Company ( fuziunii, compania a cunoscut perioade stâncoase, prețurile acțiunilor scăzând de la un maxim de 96,65 USD în februarie 2017 la 19,99 USD în martie 2020.

În ciuda acestui fapt, Buffett pare să păstreze încredere în companie, deținând 325,6 milioane de acțiuni ale Kraft Heinz la o valoare aproximativă de 9,4 miliarde de dolari începând cu 23 septembrie 2020. Acest lucru este suficient pentru a clasa Kraft Heinz pe locul cinci în lista noastră de Buffett participații, ocupând 4,2% din portofoliu.