Cele mai bune ETF-uri pentru energie pentru T2 2021

Fondurile tranzacționate la bursă de energie (ETF) investesc în principal în stocuri de companii de gaze naturale, petrol și energie alternativă. Titlurile de valoare din portofoliul unui ETF energetic includ companii importante precum Enbridge Inc. ( ENB ), precum și companii mai mici, cu creștere rapidă din sector, precum SunPower Corp. ( SPWR ). Deoarece ETF-urile energetice acoperă o mare varietate de companii, regiuni și profiluri de riscuri, ele oferă ceva pentru aproape fiecare investitor. Abordarea ETF oferă diversificare în întreaga industrie, permițând investitorilor să câștige expunere fără a-și asuma nivelul de risc inerent investiției într-o anumită companie de energie.

Chei de luat masa

• Sectorul energetic a performat dramatic pe piața mai largă în ultimul an.
• ETF-urile cu cel mai bun randament total de 1 an sunt PBW, TAN și QCLN.
• Principalele participații ale acestor ETF-uri sunt ADR-uri sponsorizate ale ReneSola Ltd., Enphase Energy Inc. și, respectiv, Tesla Inc.

Există 36 de ETF-uri energetice care tranzacționează în SUA, cu excepția ETF-urilor inversate și cu efect de levier, precum și fonduri cu active sub administrare (AUM) sub 50 de milioane de dolari. Sectorul energetic, măsurat prin indicele sectorului energetic S&P 500, a performat dramatic pe piața mai largă, cu o rentabilitate totală de -16,7% în ultimele 12 luni, comparativ cu rentabilitatea totală a S&P 500 de 20,0%, la 3 februarie 2021.  Cele mai bune performante ETF energetice, pe baza performanței pe parcursul anului trecut, este Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW ). Vom examina primele 3 ETF-uri energetice de mai jos. Toate numerele de mai jos sunt începând cu 5 februarie 2021.

ETF Invesco WilderHill Clean Energy (PBW)

• Performanță pe un an: 237,7%
• Raport cheltuieli: 0,70%
• Randament anual al dividendelor: 0,35%
• Volumul zilnic mediu pe 3 luni: 797.425
• Active în administrare: 3,4 miliarde de dolari
• Data inițierii: 3 martie 2005
• Emitent: Invesco

PBW urmărește indicele de energie curată WilderHill, care vizează companiile axate pe surse verzi și regenerabile de energie și tehnologia energiei curate.  ETF investește în mod normal minimum 90% din activele sale totale în acțiuni comune care alcătuiesc indicele. Majoritatea celor 58 de participații sale operează în sectoarele industriale, discreționare a consumatorilor și sectoare tehnologice.  Fondul multi-cap urmează o strategie mixtă, investind atât în ​​acțiuni de creștere, cât și în acțiuni valorice. Primele trei participații ale fondului includ ADR-uri sponsorizate ale ReneSola Ltd. (SOL ), o companie de dezvoltare a proiectelor de energie solară din China;Arcimoto Inc. (FUV ), dezvoltator și producător de vehicule electrice cu trei roți;și ADR-urile sponsorizate ale Daqo New Energy Corp. (DQ ), un producător din China de polisilicon, în principal pentru utilizare în sistemele solare fotovoltaice.

Invesco Solar ETF (TAN)

• Performanță pe un an: 231,2%
• Raport cheltuieli: 0,69%
• Randament anual al dividendelor: 0,08%
• Volumul zilnic mediu pe 3 luni: 2.269.406
• Active în administrare: 4,9 miliarde dolari
• Data lansării: 15 aprilie 2008
• Emitent: Invesco

TAN urmărește indicele global de energie solară MAC, care este alcătuit din companii axate pe industria energiei solare.  În mod normal, ETF investește cel puțin 90% din activele sale totale în valori mobiliare urmărite de index. Acesta este alcătuit din 37 de participații și este puternic ponderat în sectorul tehnologiei informației. Deși diversificat la nivel global, fondul este dominat de companii cu sediul în SUA și China.  TAN urmează o strategie mixtă, investind atât în stocuri de valoare, cât și în creștere, cu diverse capitalizări de piață. Primele sale trei participații includ Enphase Energy Inc. (ENPH ), un dezvoltator și producător de sisteme de microinverter pentru industria fotovoltaică solară;GCL-Poly Energy Holdings Ltd. (3800: HKG ), un producător de polisilicioane și napolitane pentru industria solară;și SolarEdge Technologies Inc. (SEDG ), un furnizor din Israel de optimizare a energiei solare și soluții de monitorizare fotovoltaică.

Primul fond NASDAQ Clean Edge Green Energy Index (QCLN)

• Performanță pe un an: 201,8%
• Raport cheltuieli: 0,60%
• Randament anual al dividendelor: 0,25%
• Volumul zilnic mediu pe 3 luni: 926.194
• Active în administrare: 3,2 miliarde de dolari
• Data lansării: 14 februarie 2007
• Emitent: First Trust

QCLN urmărește indicele NASDAQ Clean Edge Green Energy, care este un indice modificat pe capitalizare pe piață, conceput pentru a evalua performanța companiilor din SUA de energie curată. ETF este alcătuit din 44 de participații, dintre care majoritatea operează în industria echipamentelor de energie regenerabilă, a automobilelor sau a industriei de energie electrică alternativă.  Fondul multi-cap urmează o strategie mixtă de investiții atât în ​​stocuri de creștere, cât și în stocuri valorice din sectorul energiei curate din SUA. Printre cele trei participații principale se numără Tesla Inc. (TSLA ), producător de vehicule electrice și sisteme de stocare a energiei;Plug Power Inc. (PLUG ), un furnizor de tehnologie a energiei alternative;și Enphase Energy.

Comentariile, opiniile și analizele exprimate aici au doar scop informativ și nu ar trebui să fie considerate sfaturi sau recomandări individuale de investiții pentru a investi în orice garanție sau pentru a adopta orice strategie de investiții. Deși credem că informațiile furnizate aici sunt fiabile, nu garantăm exactitatea sau completitudinea acestora. Opiniile și strategiile descrise în conținutul nostru pot să nu fie potrivite pentru toți investitorii. Deoarece condițiile economice și de piață se pot schimba rapid, toate comentariile, opiniile și analizele conținute în conținutul nostru sunt redate de la data publicării și se pot modifica fără notificare prealabilă. Materialul nu este destinat ca o analiză completă a fiecărui fapt material referitor la orice țară, regiune, piață, industrie, investiție sau strategie.