World Equity Benchmark Series (WEBS) - KamilTaylan.blog
2 mai 2021 0:28

World Equity Benchmark Series (WEBS)

Care a fost seria World Equity Benchmark Series (WEBS)?

World Equity Benchmark Series (WEBS) a fost un fond internațional tranzacționat la bursa americană. A fost introdus în 1996 de Morgan Stanley și era un tip de securitate hibridă care posedă calități atât de fonduri deschise, cât și de fonduri închise.

În 2000, WEBS a fost redenumit în iShares MSCI Emerging Markets Exchange Traded Fund (ETF). ETF-ul iShares MSCI Emerging Markets caută să urmărească rezultatele investițiilor indicelui MSCI Emerging Markets, un indice compus din acțiuni de piață emergentă cu capitalizare mare și medie.1

Chei de luat masa

  • În 2000, World Equity Benchmark Series (WEBS) a fost redenumit în iShares MSCI Emerging Markets Exchange Traded Fund (ETF).
  • ETF-ul iShares MSCI Emerging Markets caută să urmărească rezultatele investițiilor indicelui MSCI Emerging Markets, un indice compus din acțiuni de piață emergentă cu capitalizare mare și medie.
  • ETF-ul iShares MSCI Emerging Markets este similar cu SPDR S&P 500 Trust, un fond tranzacționat la bursă (ETF) administrat de State Street Global Advisors care urmărește indicele Standard & Poor’s 500 (S&P 500).

Înțelegerea seriei de referință a acțiunilor mondiale (WEBS)

Un fond închis este un fond format ca o investiție tranzacționată public. Aceste fonduri pot strânge o sumă desemnată de capital cu o ofertă publică inițială. Banii colectați intră într-un fond care este apoi listat ca acțiune și tranzacționat la o bursă publică. Este un portofoliu de acțiuni specializat cu un număr fix de acțiuni. Un fond deschis este un fond mutual convențional, alcătuit dintr-un fond de bani de la mulți investitori pentru investiții în acțiuni și obligațiuni. Investitorii împart câștigurile și pierderile proporțional cu investițiile lor în fond.

O organizație care a folosit un WEBS deținea fiecare dintre valorile mobiliare tranzacționate pe indicii de țară MSCI. Proprietatea a fost într-un raport aproximativ cu capitalizarea inițială sau investiția. Un WEBS ar putea fi cumpărat, vândut și tranzacționat ca acțiuni.

Investitorii ar putea utiliza WEBS pentru a realiza diversificarea internațională. World Equity Benchmark Series a fost disponibil pentru multe țări diferite, inclusiv Australia, Austria, Belgia, Canada, Franța, Germania, Hong Kong, Italia, Japonia, Malaezia, Mexic, Olanda, Singapore, Spania, Suedia, Elveția și Statele Unite Regatul.

Schimbarea numelui din World Equity Benchmark Series (WEBS) în iShares ETCI Emerging Markets ETF a fost menită să reflecte numele de marcă consistent pentru toate fondurile tranzacționate la bursă administrate de Barclays Global Investors (acum BlackRock).

La acea vreme, indicii includeau iShares MSCI Australia, iShares MSCI Austria, iShares MSCI Belgia, iShares MSCI Canada, iShares MSCI Franța, iShares MSCI Germania, iShares MSCI Hong Kong, iShares MSCI Italia, iShares MSCI Japonia, iShares MSCI Malaezia, iShares MSCI Mexic, iShares MSCI Olanda, iShares MSCI Singapore, iShares MSCI Coreea de Sud, iShares MSCI Spania, iShares MSCI Suedia, iShares MSCI Elveția și iShares MSCI Regatul Unit.

iShares MSCI Emerging Markets ETF și SPDR S&P 500 Trust

ETF-ul iShares MSCI Emerging Markets este similar cu SPDR S&P 500 Trust, un fond tranzacționat la bursă (ETF) administrat de State Street Global Advisors care urmărește indicele Standard & Poor’s 500 (S&P 500). În trecut, Trustul SPDR S&P 500 era numit pur și simplu chitanța de depozit Standard & Poor’s. Mai des, a fost scurtat la SPDR și denumit „păianjen”.

Fiecare cotă dintr-un SPDR S&P 500 Trust conține o zecime din indicele S&P 500 și tranzacționează cu aproximativ o zecime din valoarea valorii în dolari a S&P 500. Investitorii pot utiliza SPDR S&P 500 Trust pentru a realiza o diversificare largă către porțiuni specifice de piața.

De exemplu, ETF-ul SPDR S&P Dividend este un vehicul de investiții care urmărește să ofere rezultate de investiții care urmăresc performanța totală a rentabilității indicelui S&P High Yield Dividend Aristocrats. Acest lucru înseamnă că SPDR S&P Dividend ETF indexează acțiunile plătitoare de dividende care fac parte din S&P 500. ETF este alcătuit dintr-un total de 112 companii și urmărește performanța prin valoarea sa activă netă, care este comunicată ca preț pe acțiune.