Care sunt cele mai frecvente ETF-uri care urmăresc sectorul forajului de petrol și gaze?
Dacă doriți să investiți în companii de petrol și gaze, un ETF sectorial poate fi o modalitate ieftină de a obține această expunere. Cele mai populare trei fonduri tranzacționate la bursă (ETF ), care urmăresc sectorul forajului de petrol și gaze sunt SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP), iShares Dow Jones US Oil & Gas Exploration & Production Index Fund (IEO ) și portofoliul de explorare și producție a energiei dinamice Invesco (PXE). Aici, aruncăm o privire mai atentă asupra acestor ETF-uri.
ETDR S&P Explorare și producție de petrol și gaze ETF
XOP a fost creat pe 19 iunie 2006 și are un raport de cheltuieli de 0,35%. Randamentele ETF pe 10, cinci și un an au fost -10,82%, -12,14% și, respectiv, -36,58%, începând cu 15 ianuarie 2021. ETF are active nete de 2,78 miliarde USD. Indicativul său de referință este Indicele industriei selectate S&P Oil & Gas Exploration & Production. Principalele participații ale fondului și procentul lor din activele totale sunt:
- Devon Energy Corporation – 4,37 %
- Diamondback Energy Inc. – 4,30%
- Marathon Oil Corporation – 4,28%
- EOG Resources Inc. – 4,04%
- Occidental Petroleum Corporation – 4,04%
Fondul iShares Dow Jones pentru explorarea și producția petrolului și gazelor din SUA
IEO a fost fondată la 1 mai 2006 și are unraport de cheltuieli de administrare de 0,42%. În ultimii 10 ani, cinci ani și, respectiv, un an, ETF a revenit -4,21%, -5,71% și -32,75% începând cu 31 decembrie 2020. Punctul de referință al IEO este Dow Jones US Select Oil Indicele de explorare și producție. IEO este mai mic decât XOP, cu active de 204 milioane dolari. Deținerile de top și dimensiunile lor proporționale cu fondul sunt următoarele:
- ConocoPhillips – 14,74%
- EOG Resources Inc. – 10,47%
- Phillips – 9,34%
- Marathon Petroleum Corporation – 8,54%
- Resurse naturale pioniere – 5,55%
Portofoliul Invesco Dynamic Energy Exploration & Production
Cel mai mic dintre cele trei cele mai tranzacționate ETF-uri din sectorul forajului de petrol și gaze este PXE, cu active de doar 20,5 milioane dolari începând cu 15 ianuarie 2021. A fost fondat pe 26 octombrie 2005 și are o raportul cheltuielilor de 0,63%. ETF a revenit cu -5,47%, -11,37% și -36,77% în ultimii 10, cinci și un an.
Acest ETF este mai volatil decât un index larg, cum ar fi S&P 500, care are ETF-uri precum SPY care îl urmăresc. Punctul de referință pentru PXE este Indexul de explorare și producere a energiei dinamice indexul Intellidex. Deținerile sale de top sunt:
- Pioneer Natural Resources Co. – 7,54%
- Devon Energy Corp. – 5,95%
- Denbury Inc. – 5,81%
- EOG Resources Inc. – 4,69%
- Phillips 66 – 4,49%
Linia de fund
Industria petrolului și a gazelor a fost supusă tensiunii în ultimii ani, cu prețuri relativ scăzute la petrol și o creștere a ofertei. Așteptările pentru creșterea viitoare a acestor ETF-uri trebuie, așadar, temperate cu o apreciere a impactului fluctuației prețului petrolului și a nivelului de rezistență al mărfii.