2 cele mai bune ETF-uri cu obligațiuni ridicate din Australia - KamilTaylan.blog
1 mai 2021 7:25

2 cele mai bune ETF-uri cu obligațiuni ridicate din Australia

Investitorii care doresc să-și diversifice portofoliile dincolo de deținerile lor tradiționale de capitaluri proprii și titluri cu venit fix din SUA ar putea dori să ia în considerare fondurile australiene tranzacționate la bursă (ETF), pentru a câștiga eficient expunerea la titlurile cu venit fix ale guvernelor, agențiilor guvernamentale și datoriei corporative de companii din Australia. Următoarele ETF-uri cu obligațiuni australiene cu randament ridicat garantează o privire mai atentă.

PRINCIPALELE REZERVĂRI

  • Investitorii care doresc să adauge expunerea la venit fix la portofoliile lor ar trebui să aibă în vedere fondurile australiene tranzacționate la bursă (ETF).
  • Două dintre fondurile marchizului de astăzi sunt SPDR S & P / ASX Australian Bond ETF (BOND. AX), oferit de State Street Global Advisors, și iShares Core Composite Bond ETF (IAF), oferit de BlackRock Inc. 
  • ETF-urile de obligațiuni corporative din Australia au crescut în ultimii ani, reprezentând 17% din piața globală a ETF-urilor din Australia.

SPDR S & P / ASX Australian Bond Fund

ETDR SPDR S & P / ASX Australian Bond (BOND. AX) a fost emis de State Street Global Advisors la 26 iulie 2012. Fondul nu percepe niciun raport anual de cheltuieli și este administrat de State Street Global Advisors Australia Limited. Fondul își propune să furnizeze randamente corespunzătoare celor aleindicelui de dobândă fixă ​​australian S & P / ASX, care este indicele de referință al fondului.

Fondul are următoarea defalcare a sectorului, în profilul său de expunere:

  • Obligațiuni de stat ale Commonwealth-ului (54,14%)
  • Obligațiuni semi-guvernamentale (27,37%)
  • Obligațiuni supranaționale (5,37%)
  • Obligațiuni guvernamentale: (4,78%)
  • Obligațiuni de finanțare corporativă (4,96%)
  • Obligațiuni corporative din industrie (2,23%)
  • Altele (0,78%)
  • Obligațiuni de utilități corporative (0,38%)

Începând cu 19 aprilie 2020, randamentul total YTD al fondului a fost de 3,35%. Scadența medie a investițiilor subiacente este de 6,95 ani și are în prezent active administrate de 45,82 milioane USD.

ETF-ul iShares Core Composite Bond

ETF-ul iShares Core Composite Bond (IAF) a fost emis de BlackRock Inc. (BLK ) la 14 martie 2012. Fondul urmărește să urmărească performanța indicelui Bloomberg AusBond Composite, care este indicele de bază al fondului.

Pentru a-și atinge obiectivul de investiții, acest ETF deține în principal titluri cu venit fix de calitate investiționalăemise de guvernul australian și de corporațiile cu sediul în Australia. Investirea în fond necesită o taxă anuală de administrare de 0,15%.

Începând cu 11 noiembrie 2019, fondul deținea 511 dețineri și active nete totale de 1,1 miliarde USD.  Randamentul total YTD al fondului a fost de 2,57%.  Scadența medie a investițiilor subiacente este de 7-10 ani, cu 28,52% din fondul angajat pentru astfel de investiții. Urmează obligațiunile cu o durată de 3-5 ani (16,98%), obligațiunile cu o durată de 5-7 ani (13,88%) și obligațiunile cu o durată de 10-15 ani (10,05%).

Creșterea ETF a obligațiunilor generale australiene 

Ca o clasă largă de active, ETF-urile de obligațiuni corporative din Australia au cunoscut o creștere incontestabilă în ultimii cinci ani.În acea perioadă, aceste investiții au crescut cu 51% anual, în medie, pentru a atinge active totale de aproximativ 13,3 miliarde USD, reprezentând aproximativ 17% din piața globală a ETF australian. Mulți analiști se așteaptă ca această tendință ascendentă să continue.