Top 4 deținători de fonduri mutuale Apple (AAPL)

Apple Inc. ( AAPL) este una dintre cele mai mari companii de tehnologie din lume și prima companie din SUA care a ajuns la o evaluare de piață de 1 trilion de dolari. În aprilie 2021, capitalizarea de piață a companiei a crescut la 2,25 trilioane de dolari.

Iată cele mai mari patru fonduri mutuale care pariază pe Apple, Inc.

Indicele pieței bursiere totale Vanguard (VTSAX)

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTSAX) este un ghișeu unic pentru o gamă largă de acțiuni mici și mari. Fondul urmărește să capteze randamente pe întreaga piață de valori și deține astfel peste 3.680 de acțiuni. În timp ce compoziția VTSAX nu este mult diferită de cea a ETF-urilor S&P 500, investițiile sale în multe stocuri cu capitalizare mică au menținut-o deasupra altora de câțiva ani.

Aproximativ 25% din activele fondului sunt investite în acțiuni de tehnologie, Apple deținând poziția de top la sfârșitul lunii aprilie 2021. Fondul deține mai mult de 431,2 milioane de acțiuni Apple, reprezentând 2,57% din acțiunile restante ale companiei Q1 2021.

Raportul cheltuielilor fonduluieste de doar 0,04%, mult sub media categoriei. Randamentul anualizat al fondului pe trei ani este de 17,13%.

Fondul index Vanguard 500 (VFIAX)

Un alt fond care urmărește S&P 500, Vanguard 500 Index Fund (VFIAX) oferă ponderi acțiunilor în care investește pe baza pozițiilor lor în indicele S&P 500. Cu active nete de 220,5 miliarde de dolari începând cu aprilie 2021, alocarea de active a fondului înclină în favoarea tehnologiei informației, a asistenței medicale și a consumatorilor discreționari, formând 26,7%, 13% și respectiv 12,5% din portofoliul său. Fondul deține aproximativ 320,2 milioane de acțiuni ale Apple, puțin sub 2% din companie, ceea ce îl face al doilea cel mai mare investitor de fonduri mutuale din Apple.

Raportul cheltuielilor pentru VFINX este de 0,04%. Fondul are o rentabilitate anuală de trei ani de 16,75% la sfârșitul primului trimestru al anului 2021.

SPDR S&P 500 ETF (SPY)

SPDR S&P 500 ETF ( sau „păianjen”, a fost listat pentru prima dată în 1993 de către State Street Global Advisors. Funcția principală a ETF este de a reproduce performanța indicelui S&P 500. Fiecare acțiune din SPY deține o mică parte din toate cele 500 de acțiuni din S&P 500. SPY este cumpărat și vândut la fel ca o acțiune, dar în loc să faceți un pariu pe o anumită companie, faceți un pariu pe piață în ansamblu. SPY este investit puternic în tehnologie, cu 34% din participațiile sale dedicate sectorului.

Fondul deține 163,7 milioane de acțiuni, puțin sub 1%, din toate acțiunile Apple până în aprilie 2021, ceea ce îl face al treilea cel mai mare deținător de fonduri mutuale al companiei. Acțiunile Apple reprezintă deținerea de top a ETF și reprezintă aproximativ 6% din portofoliul fondului de 355,5 miliarde USD. Raportul cheltuielilor pentru SPY este de 0,09%.

Fidelity 500 Index Fund (FXAIX)

Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) este un alt fond index S&P 500 – și printre cele mai puțin costisitoare fonduri mutuale din jur – cu un raport de cheltuieli de doar 0,015% pe an. Fondul este, de asemenea, al patrulea cel mai mare deținător de fonduri mutuale de acțiuni Apple începând cu primul trimestru al anului 2021, deținând peste 144,7 milioane din acțiunile sale. Fondul gestionează active de aproximativ 308 miliarde de dolari și are o investiție minimă zero, făcându-l destul de accesibil pentru majoritatea investitorilor.