Fonduri americane Fondul AMCAP (AMCPX) Prezentare generală
American Funds oferă fonduri mutuale din 1934. Cu sediul în Los Angeles, este o filială a managerului global de active Capital Group.1 Capital Group este cea de-a șaptea cea mai mare firmă de administrare a activelor din America,cu active sub administrare (AUM) de 1,7 trilioane de dolari, începând din iunie 2020.2 Oferă servicii de administrare a averii și consultanță financiară persoanelor cu valoare netă ridicată, fundații nonprofit, guverne, planuri de pensii corporative, fonduri de pensii și investitori individuali.
Fonduri americane Amcap Fund
American Funds Amcap Fund (AMCPX) investește în titluri de capitalcu obiectivul de apreciere a capitalului pe termen lung. Managerii deportofoliu investesc înprimul rând în blue-chip companiile americane cu mari capitalizări de pepiață, dar poate investi în companiile de orice dimensiune, atâta timp cât acestea au unpotențial decreștere bună, și se uita la străini acțiuni, deasemenea. Este un fond destul de venerabil, înființat în 1967.
O echipă de analiști sprijină zece manageri de portofoliu. Administratorii fondului au un mandat mediu de 26 de ani la Capital Group și au lucrat pentru Fondul Amcap timp de 8 ani în medie. Acest nivel de longevitate contribuie la coerența fondului.
Managerii de portofoliu Capital Group nu investesc pe baza unui consens al echipei. Mai degrabă, fiecărui administrator de portofoliu și analist care lucrează cu fondul i se atribuie o parte din fondul de 76,67 miliarde USD în AUM (începând cu ianuarie 2021) pentru a investi. Firma crede că rezultatele sunt îmbunătățite atunci când fiecare persoană are un nivel individual mai ridicat de responsabilitate față de performanța fondului.
Portofoliu
Începând cu ianuarie 2021, 87,6% din activele nete ale fondului sunt investite în acțiuni din SUA, 6,8% sunt investite în acțiuni din afara SUA (în principal Europa și Asia și bazinul Pacificului) și 5,6% sunt deținute ca numerar. Mare capac firmele alcătuiesc 75,1% din portofoliu, la mijlocul-capac este 23,7%, iar dimensiunea medie decapitalizare este de91720000000 $. Cele mai mari trei sectoare de investiții sunt tehnologiile informaționale la 21,5% din active,asistența medicală la 22,6% din active și serviciile de comunicații la 15,1% din active. Alte sectoare reprezentate includ consumatorii discreționari, industriali, energetici, financiari, consumatori de bază, materiale, utilități și imobiliare.
Fondul deține acțiuni în peste 140 de companii. Primele 10 participații reprezintă 25,2% din activele sale nete. Cele mai mari trei dețineri ale sale sunt Netflix (NFLX ), Microsoft (MSFT ) și Facebook (FB ), Abbott Laboratories (ABT ), Alphabet (GOOG ) și Amazon.com (AMZN )completând primele șase. Fondul are un raport de cifră de afaceri de 27%, un raport de cheltuieli de 0,69% și un beta de 0,96.
Performanţă
American Funds Amcap Fund primește un rating de trei stele de la Morningstar. Randamentul său pe un an este de 13,23%, randamentul mediu pe cinci ani este de 12,04%, iar randamentul său pe 10 ani este de 13,15%. Aceste cifre îl plasează aproape în linie atât cu potrivit Lipper.