Index Blue-Chip
Ce este un index Blue-Chip?
Un index blue-chip este un indice care urmărește acțiunile binecunoscute și stabile din punct de vedere financiar ale companiilor tranzacționate public – cunoscute sub numele de blue chips. Acțiunile blue-chip reprezintă companii care oferă investitorilor randamente consistente, ceea ce le face investiții de dorit. Companiile Blue-chip sunt considerate un indicator al puterii relative a unei industrii sau a unei economii.
Un indice blue-chip este o problemă, ceea ce înseamnă că rapoartele de știri și analiștii tind să sublinieze performanța marilor indici bursieri blue-chip, precum S&P 500 și Dow Jones Industrial Average (DIJA), în fiecare zi.
Chei de luat masa
- Acțiunile blue-chip, care alcătuiesc un index blue-chip, sunt investiții de dorit, care oferă investitorilor randamente consistente.
- Blue chips-urile au un record de creștere stabilă a câștigurilor și tind să plătească dividende constante.
- Cei mai notabili indici blue-chip includ S&P 500 și media industrială Dow Jones.
- Fondurile tranzacționate la bursă (ETF) permit investitorilor să achiziționeze o varietate de acțiuni blue-chip, spre deosebire de riscul mai mare implicat prin selectarea acțiunilor individuale.
Cum funcționează un index Blue-Chip
Indicele blue-chip urmărește să câștige expunere la o varietate de acțiuni stabile prin achiziționarea acțiunilor unui fond tranzacționat la bursă sau a unui fond index, mai degrabă decât prin selectarea acțiunilor individuale. Pe lângă DIJA și S&P 500, alte exemple de indici blue-chip includ Indicele New Europe Blue Chip (NTX), care urmărește 30 din acțiunile de top tranzacționate în Europa Centrală, de Est și de Sud-Est și Indicele DAX, care urmărește vârful 30 de companii de pe bursa de la Frankfurt.
Termenul blue chip provine din jocul de poker, unde cel mai înalt chip denumit este colorat în albastru. Deși nu există o definiție universală a ceea ce alcătuiește o companie blue-chip, există mai multe calități pe care fiecare companie le împarte.
În primul rând, toate jetoanele au un record de creștere stabilă a câștigurilor și recompensează acționarii prin emiterea de plăți de dividende cu profituri în exces. În plus, multe dintre companii au un avantaj competitiv semnificativ care le permite să mențină o poziție de lider într-o anumită industrie. Mulți investitori mai în vârstă găsesc indicii blue-chip pentru a obține un echilibru optim între risc și recompensă, care se potrivește unui portofoliu ideal de pensionare.
Există multe ETF-uri bine cunoscute pe piață, dar doar o mână de ETF-uri blue-chip notabile care urmează indicii blue-chip, inclusiv SPDR S&P 500 și iShares Core S&P 500 ETF-uri care urmează S&P 500.
consideratii speciale
Adevărul este un index blue-chip, cum ar fi Dow 30 urmărește performanța a doar 30 de acțiuni atunci când universul investițional total este format din mii de active. În schimb, investitorii au început să utilizeze S&P 500 – un indice ponderat în funcție de capitalizare de piață al primelor 500 de companii – ca punct de referință pentru piața de valori. Oferă expunere la o gamă mai largă de industrii și sectoare care lipsesc adesea dintr-un index tradițional blue-chip.
Între timp, Dow 30 pune un accent mai mare pe preț, mai degrabă decât pe factori standard de piață, cum ar fi impulsul, dimensiunea, valoarea și capitalizarea de piață. În acest sens, Dow 30 exclude unele dintre cele mai performante și dinamice companii de pe piața de valori din SUA, inclusiv Amazon ( AMZN ), Alphabet ( GOOGL ) și Facebook ( FB ).
Exemplu de index Blue-Chip
Există fonduri notabile tranzacționate la bursă (ETF) care urmează indicii blue-chip. După indicele S&P 500 sunt ETF-urile SPDR S&P 500 ETF ( SPY ) și iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Unul dintre ETF-urile de top care urmează DIJA este ETF-ul SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA).
SPY a fost unul dintre primele ETF-uri, cu o dată de înființare care datează din 1993, și a devenit unul dintre cele mai mari ETF-uri cu 257 miliarde de dolari în active administrate (AUM). IVV are 178 de miliarde de dolari în AUM și o dată de înființare în 2000. Aceste două ETF-uri au tranzacționat în mod relativ relativ cu S&P 500, la 50 de puncte de bază unul pe celălalt, pe baza unei randamente totale în ultimii cinci ani. ETF DIA, lansat în 1998, are o factură de 20,7 USD în AUM.