Fondul de apreciere a capitalului
Ce este un fond de apreciere a capitalului?
Aprecierea capitalului, cunoscută și sub numele de câștiguri de capital, se referă la creșterea valorii investiției. Un fond de apreciere a capitalului este un fond care încearcă să crească valoarea activelor în principal prin investiții în stocuri cu creștere ridicată și valoare. Aceste fonduri pot fi numite și fonduri de creștere agresive, fonduri de oportunitate de capital sau fonduri de câștig de capital.
Înțelegerea fondurilor de apreciere a capitalului
Fondurile de apreciere a capitalului reprezintă o opțiune bună pentru investitorii care doresc să își asume unele riscuri suplimentare pentru beneficiul potențial al randamentelor peste piață. De obicei, fac apel la investitori agresivi. Strategiile de investiții pot varia în mare parte din categoria fondului; cu toate acestea, majoritatea fondurilor sunt investite în primul rând într-un amestec de valori și stocuri de creștere agresive. Aceste fonduri sunt, în general, mai deținute în investiții decât fondurile de acțiuni agresive în creștere, investind atât pentru câștiguri pe termen lung, cât și pe termen scurt, cu creștere și valoare. Aceste fonduri pot fi potrivite pentru investitorii moderați care caută alocări pe piața de capital, deoarece investesc de obicei dintr-un univers larg de piață. Ele pot oferi, de asemenea, o expunere consistentă pe piețele de acțiuni, cu o apreciere constantă a capitalului în timp. Prin urmare, acestea pot fi o bună participație pe termen lung pentru o porțiune moderată până la agresivă a unui portofoliu de investiții.
Chei de luat masa
- Un fond de apreciere a capitalului este un fond care investește în active, cum ar fi stocuri cu creștere ridicată și valori, care se așteaptă să aprecieze în mod agresiv.
- Fondurile de apreciere a capitalului prezintă riscuri mai mari, dar oferă de obicei randamente mai mari decât media.
- Fondurile de apreciere a capitalului investesc în principal în acțiuni, cum ar fi creșterea și acțiunile agresive de creștere.
- Aceste fonduri echilibrează, de asemenea, portofoliul cu acțiuni de valoare și opțiuni de investiții conservatoare.
Strategii ale fondului de apreciere a capitalului
După cum sugerează și numele, fondurile de apreciere a capitalului caută să ofere valoare acționarilor prin investiții în companii despre care cred că au prețuri de acțiune apreciabile. Prin urmare, acestea sunt puternic ponderate către acțiuni. Adesea, pariază agresiv pe acțiuni de creștere, echilibrând în același timp portofoliul cu acțiuni de valoare și un amestec de investiții conservatoare pentru conservarea capitalului. Având ca obiectiv principal aprecierea capitalului, aceste fonduri au de obicei un univers larg de capital din care investesc. Cel mai adesea, investițiile vor viza anumite regiuni ale lumii, numeroase fonduri investind în acțiuni din SUA.
Riscurile fondurilor de apreciere a capitalului
Fondurile de apreciere a capitalului pot avea, în general, caracteristici de risc mai ridicate decât investițiile cu indice pasiv și fondurile de acțiuni cu valoare standard. Acestea oferă potențialul de rentabilitate peste piață cu avantajul diversificării printr-un management activ. Acest lucru oferă investitorilor expunerea la o gamă largă de investiții de capitaluri proprii. Aceste fonduri pot avea mandate largi și obiective de investiții flexibile, care ar putea necesita o diligență suplimentară suplimentară din partea investitorilor.
Exemplu de fond de apreciere a capitalului
Numeroase fonduri de apreciere a capitalului sunt disponibile pe toată piața investițiilor. Fondul de apreciere a capitalului BlackRock oferă management de la unul dintre cei mai mari manageri de investiții din lume.
Fondul de apreciere a capitalului BlackRock
Fondul de apreciere a capitalului BlackRock investește în acțiuni de creștere din SUA, în timp ce caută un echilibru între creștere și risc. Fondul este comparat cu indicele de creștere Russell 1000. La 31 august 2019, acesta a depășit indicele de creștere Russell 1000 cu o rentabilitate de 4,54% YTD.