Chartered Portfolio Manager (CPM)
Definiția Chartered Portfolio Manager (CPM)
Managerul de portofoliu autorizat este o desemnare profesională oferită de Academia Globală de Finanțe și Management (GAFM), fostă Academia Americană de Management Financiar. Administratorii de portofoliu autorizați sunt specializați în gestionarea portofoliului și iau decizii de investiții în numele persoanelor și instituțiilor.
Înțelegerea Chartered Portfolio Manager (CPM)
Un administrator de portofoliu este o persoană sau un grup de persoane responsabile cu investirea activelor unui fond mutual, tranzacționat la bursă sau închise, implementarea strategiei sale de investiții și gestionarea tranzacțiilor de portofoliu de zi cu zi. Gestionarea portofoliului poate fi activă sau pasivă. Certificarea și acreditarea nu sunt necesare pentru a gestiona un portofoliu.
Clienții managerului de portofoliu investesc bani cu managerul de portofoliu pentru a plăti pentru nevoile viitoare, cum ar fi datoriile fondurilor de pensii sau fonduri de dotare pentru nevoile universitare actuale. În ceea ce privește investițiile, managerii de portofoliu lucrează cu o echipă de analiști și cercetători și sunt responsabili pentru stabilirea unei strategii de investiții, selectarea investițiilor adecvate și alocarea corespunzătoare a fiecărei investiții pentru un fond de investiții sau un instrument de gestionare a activelor.
Academia Globală de Finanțe și Management
GAFM este o instituție mondială care oferă candidaților certificarea pentru a-și îmbunătăți cunoștințele și acreditările în managementul financiar. Academia Americană de Management Financiar a fost fondată inițial în 1996 printr-o fuziune între Comitetul consultativ pentru fondatori al Reviziei inițiale a dreptului de planificare fiscală și imobiliară și Academia Americană de Management Financiar și Analisti. În ianuarie 2015, academia și-a vândut proprietatea intelectuală către Academia Globală de Finanțe și Management.
GAFM oferă mai mulți membri profesioniști, certificări și desemnări. Membrii trebuie fie să fi trecut printr-unul dintre programele universitare recunoscute de GAFM, fie printr-un program educațional executiv recunoscut de guvern, deși consiliul poate renunța la aceste cerințe în unele cazuri. Consiliul GAFM nu a oferit niciodată instruire directă, dar a recunoscut sute de furnizori aprobați.
GAFM acordă mai multe desemnări proprii, inclusiv administrator de active, expert de piață, manager de portofoliu, planificator de încredere și imobiliar, manager de avere și profesionist financiar financiar.
Desemnarea CPM
Programul Chartered Portfolio Manager (CPM) predă tehnici de evaluare a capitalurilor proprii, dinamici care conduc piețele financiare, cum să construiască și să gestioneze portofolii și multe alte subiecte de gestionare a portofoliului.
Managerii de portofoliu autorizați trebuie să aibă cel puțin trei ani de experiență în gestionarea activă a portofoliilor de investiții și o diplomă aprobată de GAFM în finanțe, impozite, contabilitate, servicii financiare, drept sau CPA, MBA, MS, Ph. D. sau JD de la o școală sau organizație acreditată. După promovarea unui curs de acreditare GAFM, managerii de portofoliu autorizați trebuie să ia 15 ore pe an de educație continuă aprobată.