Chartered Trust And Estate Planner

Ce este un Chartered Trust And Estate Planner

Chartered Trust and Estate Planner este o acreditare profesională oferită de Academia Globală de Finanțe și Management (GAFM).

DESFĂȘURAREA Chartered Trust And Estate Planner

Chartered Trust and Estate Planner este o acreditare acordată de GAFM, fosta Academie Americană de Management Financiar. Această acreditare înseamnă finalizarea cu succes a unui curriculum și a unui program de testare sau demonstrarea unui nivel echivalent de cunoștințe profesionale.

Curriculumul și procesul de testare oferite de GAFM evaluează competența persoanei printr-un curs care oferă o imagine de ansamblu asupra diferitelor tipuri de trusturi disponibile și utilizarea adecvată a acestora. De asemenea, acoperă fazele și părțile implicate în procesul de planificare a proprietății. Această certificare se concentrează puternic pe profesioniștii care deservesc clienți cu o valoare netă ridicată. Cursul subliniază, de asemenea, abilitățile interpersonale și de comunicare necesare pentru a interacționa productiv cu familiile și persoanele înstărite. În plus, cursul acoperă, de asemenea, nevoile și problemele specifice legate de deservirea clienților internaționali.

Subiectele juridice și financiare acoperite în acest curs și evaluarea certificării includ, de asemenea, planificarea fiscală, regulile anti-evitare, corporațiile străine controlate și tratatele fiscale din SUA.

Cerințe pentru Chartered Trust și Planificator imobiliar

Certificarea Chartered Trust and Estate Planner este potrivită pentru o gamă largă de profesioniști financiari care deservesc clienți cu venituri superioare, inclusiv administratori de avere, ofițeri de încredere, administratori de fonduri speculative, brokeraj și analiști de piață și profesioniști în piața de valori.

GAFM a stabilit criterii detaliate care dictează cine este eligibil pentru a obține această acreditare. Organizația aplică strict aceste cerințe pentru a păstra distincția și respectabilitatea acestui titlu. Cei care au atins nivelul de expertiză profesională necesar pentru a obține această acreditare sunt văzuți printre cei mai cunoscuți profesioniști specializați în acest domeniu de expertiză.

Persoanele care doresc să obțină această acreditare trebuie să aibă cel puțin trei ani de experiență în lucrul cu trusturi și proprietăți. De asemenea, aceștia trebuie să dețină o diplomă în finanțe, impozite, contabilitate sau un domeniu conex obținut dintr-un program acreditat care a fost aprobat de GAFM.

Dacă nu sunt îndeplinite cerințele educaționale, candidații trebuie să parcurgă un anumit număr de cursuri GAFM și să promoveze cu succes un examen cuprinzător. De asemenea, candidații care aleg această metodă trebuie să finalizeze anual 15 ore de educație continuă. O sumă minimă de credit pentru educație continuă este de asemenea necesară pentru cei care doresc să își mențină sau să reînnoiască certificarea sau care doresc să obțină certificări profesionale avansate și suplimentare.

Candidații care doresc să aplice pentru această desemnare trebuie, de asemenea, să completeze un program de formare online aprobat pentru certificarea executivului.