Consilierii financiari pregătesc declarațiile fiscale pentru clienți?

Consilierii financiari se angajează într-o mare varietate de domenii financiare, inclusiv pregătirea declarațiilor fiscale și planificarea fiscală pentru clienții lor. Mulți, dar nu toți, consilierii financiari sunt specializați în probleme fiscale și oferă consiliere fiscală cuprinzătoare clienților lor, inclusiv rezolvarea problemelor fiscale, planificarea fiscală și pregătirea declarațiilor, precum și pregătirea declarațiilor fiscale privind proprietățile, cadourile și încrederea. Mulți consilieri financiari care fac taxe pentru clienții lor dețin de obicei certificări relevante, cum ar fi contabilul public certificat (CPA) și planificatorul financiar certificat (CFP).

Servicii fiscale

declarațiile fiscale și fluxul de numerar. Consilierii financiari obțin, de obicei, informații despre obiectivele financiare și situațiile unice ale fiecărui client și numai atunci oferă consiliere cu privire la planificarea și pregătirea impozitelor.

Clienții care se confruntă cu probleme fiscale solicită de obicei serviciile consilierilor financiari care îi pot ajuta să își rezolve problemele fiscale sau să atenueze impactul fiscal asupra bilanțurilor lor. Consilierii financiari își ajută adesea clienții să își rezolve problemele fiscale.

Certificări fiscale

Consilierii financiari care furnizează servicii legate de impozite obțin de obicei diverse certificări profesionale care îi pot ajuta să își sporească cunoștințele despre legislația fiscală și să își sporească reputația în rândul clienților. Cele mai frecvente certificări includ Institutul american al contabilului public certificat CPA și certificarea fiscală de la Asociația Națională a Contabililor Publici Certificați.1  De asemenea, consilierii financiari care se specializează în efectuarea impozitelor aleg să devină agenți înscriși pregătitori de returnare a taxelor înregistrate la Serviciul de Venituri Interne (IRS).