1 mai 2021 16:43

Coeficient de investibilitate (IQ)

Care a fost coeficientul de investibilitate (IQ)?

Termenul de investiție (IQ) se referă la un instrument propriu dezvoltat de Standard and Poor’s  (S&P), care a evaluat caracteristicile investiționale ale unui stoc într-un univers de companii. IQ-ul a indicat perspectivele de rentabilitate pe termen mediu și lung ale acțiunilor, precum și potențialul său de risc negativ. A luat în considerare o serie de elemente în evaluarea sa și atribuie un singur număr pentru a clasa stocul în raport cu colegii săi din industrie. S&P Global oferă acum o platformă numită S&P Capital IQ, care oferă o gamă largă de informații și instrumente de analiză pentru analiza companiilor cotate la bursă și a piețelor financiare.

Chei de luat masa

  • Investability Quotient a fost un sistem propriu dezvoltat de S&P pentru a evalua stocurile.
  • Sistemul de rating a avut în vedere ratingurile de credit ale companiei, lichiditatea activelor lor, sănătatea și forța acestora și volatilitatea industriei.
  • Companiilor li s-a acordat un rating între unu și 250 pe baza acestor factori.
  • Sistemul de notare IQ este acum introdus în platforme de analiză cuprinzătoare, inclusiv S&P Capital IQ.

Cum a funcționat coeficientul de investibilitate (IQ)

Standard & Poor’s a lansat sistemul său de investibilitate (IQ) în 2001. Sistemul s-a alăturat rândurilor instrumentelor proprietare existente ale companiei, analize, date, platforme și aplicații. Ca atare, a fost metoda proprietară a companiei de a clasa investițiile în ceea ce privește performanța și riscurile potențiale.

Pentru a clasifica un stoc, IQ-ul a luat în considerare o serie de factori, inclusiv:

Prin încorporarea acestor elemente fundamentale de bază, sistemul a obținut un număr unic pentru a indica cât de bine poate evolua un stoc în timp, împreună cu orice riscuri asociate pentru acea investiție anume. Ratingul atribuit este între 1 și 250. Măsura IQ permite analiștilor și investitorilor să compare o acțiune cu colegii săi și îi ajută să facă cu ușurință comparații între industrii.

IQ este acum înfășurat într-o colecție mult mai mare de instrumente numite S&P Capital IQ. Este o platformă exhaustivă care conține instrumente, scanere, cercetare, diagramă, evaluări, analize, evaluări, date ale situațiilor financiare, precum și alte caracteristici.


Investitorii au fost avertizați să folosească sistemul ca un instrument mai degrabă decât ca un ghid pentru alegerea investițiilor, deoarece ratingurile companiei se schimbă.

consideratii speciale

Instrumentul IQ al S&P s-a bazat pe două dintre sistemele sale anterioare. Aceste sisteme au fost sistemul de apreciere a stocurilor (STARS) și sistemul de clasare a calității. Toate aceste instrumente fac acum parte din platforma S&P Capital IQ, împreună cu multe alte metode de clasificare, analize și scanere.

Sistem de clasificare a aprecierii stocului (STARS)

STARS a generat o acoperire calitativă la peste 4.000 de acțiuni, dintre care peste 1.100 erau companii cotate la bursă din Statele Unite. Analiștii de cercetare a acțiunilor S&P  au  folosit STARS pentru a clasifica potențialul de performanță al unei companii între șase și 12 luni.

Stocurile au fost evaluate folosind un sistem de evaluare a stelelor, după cum urmează:

  • Cumpărare puternică sau cinci stele
  • Cumpărați sau patru stele
  • Țineți trei stele
  • Vinde sau două stele
  • Vânzare puternică sau o stea

Clasamente de calitate

Acest sistem a fost creat de S&P la mijlocul anilor 1950. Acesta a evaluat peste 4.000 de acțiuni comune, măsurând creșterea și stabilitatea câștigurilor și dividendelor unei companii într-un singur rang. Acest sistem a ajutat atât investitorii individuali, cât și cei profesioniști să identifice valorile mobiliare care depășesc în mod constant indicii de piață pe o bază ajustată la risc. 

Exemplu de coeficient de investibilitate (IQ)

S&P Global își actualizează și perfecționează periodic ofertele de produse. Aspectul și senzația publicațiilor sale, ca să nu mai vorbim despre modul în care rapoartele sunt calculate sau generate, se schimbă, de asemenea. Rețineți că evaluările se schimbă pe măsură ce companiile publică date noi.

Rapoartele companiei Standard & Poor’s fac parte, de asemenea, din produsele sale de cercetare. Aceste rapoarte sunt generate de echipa S & P de analiști globali de acțiuni. Fiecare profil conține un mic tabel care afișează Coeficientul de investibilitate al emitentului, împreună cu alte două valori. Imaginea de mai jos este un exemplu mărit al unui raport istoric care arată scorul IQ al Lincoln Electric Holdings (LECO) la 92.

Investitorii au reușit să utilizeze IQ-ul companiei și să-l compare cu grupul său peer din industrie. După cum sa menționat, ratingurile au putut fi modificate și nu au fost destinate a fi utilizate ca indicatori independenți pentru a determina cumpărarea sau vânzarea de acțiuni.

 

Related Posts