Povestea de succes a lui Jim Simons: valoare netă, educație și citate de top

James Harris Simons, sau Jim Simons, este cunoscut ca „Regele Quant” și unul dintre cei mai mari investitori din toate timpurile, după ce a început unul dintre cele mai de succes fonduri cuantice din lume, Renaissance Technologies („Rentech”). Simons a fondat Rentech în 1982 la doar 44 de ani. A ocupat funcția de președinte și CEO până în 2010, când s-a retras din rolul său. El rămâne în continuare ca președinte neexecutiv.

Chei de luat masa

• Jim Simons este cunoscut ca fiind unul dintre cei mai mari investitori din toate timpurile, datorită rentabilităților pe termen lung ale fondului său cuantum Renaissance Technologies și a fondului său emblematic Medallion Fund.
• Simons a ocupat funcția de CEO și președinte al Renaissance Technologies de la înființarea sa în 1982 până în 2010, când a demisionat. Înainte de o carieră în finanțe, Simons a fost, de asemenea, un matematician de succes și a predat la MIT, Harvard, precum și a ocupat funcția de președinte al departamentului de matematică de la Universitatea Stony Brook. 
• Începând cu 2021, Forbes a estimat valoarea netă a lui Jim Simons la 23,5 miliarde de dolari, făcându-l cea de-a 23-a cea mai bogată persoană din Statele Unite.

Tinerete si educatie

Jim Simons s-a născut în 1938 în Brookline, Massachusetts, și și-a descoperit dragostea pentru matematică la o vârstă fragedă. La vârsta de 14 ani, Simons a lucrat la un magazin de aprovizionare cu grădină ca măturător de podea după ce a fost retrogradat dintr-o poziție de băiat de stoc din cauza lipsei de memorie a locației inventarului. Cu toate acestea, Simons era înțelept și avea planul ambițios de a deveni matematician la Massachusetts Institute of Technology (MIT).

În 1955, Simons a fost acceptat în MIT și s-a specializat în matematică. La absolvire, Simons a studiat la Universitatea din California la Berkeley pentru doctoratul în matematică. Teza sa s-a concentrat pe furnizarea de dovezi de susținere a clasificării lui Berger a grupurilor holonomice ale varietăților Riemanniene și, după doar un an, și-a luat doctoratul la vârsta de 23 de ani în 1961.

Mai târziu, Simons a lucrat la importante teorii matematice, inclusiv la forma Chern-Simons, care ulterior a jucat un rol în teoria topologică a câmpului cuantic. A avut o carieră timpurie și de succes în matematică, câștigând mai multe premii, iar mai târziu a fost introdus în Academia Națională de Științe din SUA.

În 1964, Simons a fost recrutat de Institutul pentru Analize de Apărare (IDA), unde a jucat un rol cheie în încălcarea codurilor în timpul războiului din Vietnam. Simons a părăsit IDA după patru ani și a continuat să predea matematică la MIT și la Universitatea Harvard.

În cele din urmă, a fost numit în funcția de președinte al departamentului de matematică de la Universitatea Stony Brook, unde a ajutat la dezvoltarea programelor de matematică și fizică, fiind în continuare căutat de companii precum IBM pentru activitatea sa de consultanță. Abia în 1978 a început să se afle în finanțe.

Filosofia investiției și povestea de succes

În ciuda faptului că a avut deja o carieră de succes ca matematician câștigător de premii și ca master breaker pentru IDA, Jim Simons a decis să urmeze o carieră în domeniul finanțelor. În 1978, matematicianul a început fondul de hedging Monemetrics, care a fost predecesorul tehnologiilor renascentiste de mare succes.

Simons nu s-a gândit să aplice matematica fondului său de acoperire la început; cu toate acestea, în timp, și-a dat seama că ar putea folosi modele matematice și statistice pentru a interpreta datele, căutând mișcări non-aleatorii în datele financiare pentru a prezice rentabilitățile viitoare.

În 1988, Simons a decis să folosească doar analiza cantitativă pentru a decide în ce meserii să intre. Simons a căutat doar experți în matematică, analiza datelor și multe alte domenii legate de știință pentru a lucra cu el la fond. Regele Quant a umplut fondul cu programatori, matematicieni, fizicieni și criptografi. Compania a prosperat datorită formulelor matematice complexe dezvoltate de acești oameni de știință.

De la înființare, fondul emblematic al Renaissance Technologies, fondul de acoperire Medallion, a generat peste 100 de miliarde de dolari în profituri comerciale, cu o rentabilitate medie anuală de 71,8% înainte de comisioane între 1994 și mijlocul anului 2014.  Din păcate, fondul Medallion este disponibil numai pentru angajații și membrii familiei sale.

165 miliarde dolari

Activele Renaissance Technologies sunt gestionate începând cu 2020.

Valoarea netă actuală și influența

Jim Simons s-a clasat pe locul 23 pelista celor mai bogați americani aForbes în 2020, cu o valoare netă estimată de 23,5 miliarde de dolari. De asemenea, Regele Quant se clasează pe primul loc în lista Forbes 2019 a managerilor de fonduri speculative cu cel mai mare câștig.

Simons are o mare influență în lumea științifică și a cofondat Fundația Simons împreună cu soția sa, Marilyn Simons, în 1994. Fundația Simons este dedicată sprijinirii cercetării științifice, educației și sănătății. Simons a contribuit cu peste 2,7 miliarde de dolari din averea sa la această cauză, precum și la susținerea cercetării autismului.

În plus, Simons a fondat Math for America, care își propune să încurajeze profesorii de matematică și știință să rămână în rolurile lor și să-și avanseze abilitățile de predare.

Citate Jim Simons

Jim Simons este un mare avocat al partajării ideilor și angajării celor mai strălucitori oameni din diverse domenii legate de știință. Cu toate acestea, Simons evită frecvent reflectoarele și nu acordă multe interviuri. Următoarele citate oferă doar o bucată de informații despre modul în care a gestionat și a construit Rentech.

„Oameni grozavi. Infrastructură excelentă. Mediu deschis. Compensați pe toți în funcție de performanța generală… Asta a făcut mulți bani.” 

„Căutăm prin date istorice căutând modele anormale la care nu ne-am aștepta să apară la întâmplare.”

„Performanța din trecut este cel mai bun predictor al succesului”.

„Avem trei criterii: dacă este tranzacționat public, lichid și susceptibil de modelare, îl comercializăm”.

„Teoria eficientă a pieței este corectă prin faptul că nu există ineficiențe grave. Dar ne uităm la anomalii care pot fi de dimensiuni mici și scurte în timp. Ne facem prognozele. Apoi, la scurt timp după aceea, reevaluăm situația și ne revizuim prognoza. și portofoliul nostru. Facem acest lucru toată ziua. Suntem mereu înăuntru, afară și înăuntru. Deci, suntem dependenți de activitate pentru a câștiga bani. ”

„Îi disprețuiesc pe unii pentru care modelarea era un hobby cu jumătate de normă”, a spus odată Simons ca parte a unui discurs la MIT în 2011. Simons a făcut remarca atunci când a vorbit despre cei care credeau că modelarea nu este utilă în lumea reală..

Întrebări frecvente despre Jim Simons

Este Jim Simons cel mai de succes investitor din toate timpurile?

Jim Simons este cel mai bogat administrator de fonduri speculative și a fost numit cel mai mare investitor din lume de Wall Street Journal. Deși succesul este subiectiv, alți investitori precum Warren Buffett sunt considerați printre cei mai mari investitori din lume.

Care este strategia lui Jim Simons?

Jim Simons folosește exclusiv analiza cantitativă pentru a decide în ce meserii să intre, pe baza ineficiențelor pieței.

Pot investi în fondul Medallion?

Din păcate, fondul Medallion este închis investitorilor externi și este disponibil doar angajaților actuali și anteriori ai Renaissance Technologies.

Cine este cel mai bogat administrator de fonduri de acoperire?

PotrivitForbes, Jim Simons este cel mai bogat administrator de fonduri speculative din America.

Cât câștigă cei mai buni manageri de fonduri speculative?

Conform celor mai recente date de la Forbes, primii 10 manageri de fonduri speculative câștigă peste 500 de milioane de dolari pe an, până la 1 miliard de dolari. Jim Simons este în prezent cel mai bogat administrator de fonduri speculative și a câștigat 1,6 miliarde de dolari în 2017.

Linia de fund

Un matematician improbabil a întors Wall Street pe cap înapoi în 1982. De atunci, Jim Simons și fondul său de tehnologii Renaissance au lăsat o moștenire care va schimba pentru totdeauna lumea finanțelor. Numerele sunt greu de argumentat după înregistrarea rezultatelor crescânde ale Fondului Medallion.