Morningstar Inc

DEFINIȚIA Morningstar Inc.

Morningstar este o firmă de cercetare a investițiilor din Chicago, care compilează și analizează fonduri, stocuri și date generale de piață. De asemenea, oferă o linie extinsă de internet, software și produse tipărite pentru investitori individuali, consilieri financiari și clienți instituționali. Cercetarea ajunge în toate colțurile lumii, inclusiv în America de Nord, Europa, Australia și Asia. Printre numeroasele sale oferte,  rapoartele cuprinzătoare, fonduri mutuale și tranzacționate la bursă (ETF) ale Morningstar sunt utilizate pe scară largă de către investitori pentru a determina calitatea investiției a peste 2.000 de fonduri. Motley Fool, de exemplu, le folosește ca sursă principală de informații.

DISTRIBUIRE Morningstar Inc.

Morningstar este o sursă respectată și fiabilă de analiză independentă a investițiilor pentru toate nivelurile de investitori de fonduri și acțiuni, de la începători fără experiență la experți sofisticati. Această gamă extinsă de produse împuternicește diverși profesioniști financiari, inclusiv investitori individuali, consilieri financiari, administratori de active, furnizori de planuri de pensionare și investitori instituționali. Datele și cercetările furnizate de Morningstar includ informații despre ofertele de investiții, produsele de investiții gestionate, companiile cotate la bursă și datele de piață în timp real. Site-ul său web include informații gratuite despre fonduri și acțiuni individuale. Datele complete sunt disponibile prin serviciile de abonament și publicațiile începând de la 199 USD pentru un abonament de un an. Multe terminale financiare precum Bloomberg și FactSet distribuie publicații Morningstar. 

Morningstar oferă, de asemenea, servicii de gestionare a investițiilor prin intermediul filialei sale de consultanță în investiții, cu active de peste 200 de miliarde de dolari în gestiune. Compania continuă să se extindă pe noi piețe și acum operează în 27 de țări. 

Morningstar a depus o ofertă publică inițială în mai 2005 la 18,50 USD pe acțiune. Au ales să urmeze o metodă unică de emitere a acțiunilor publice numită  OpenIPO, similară cu Google ( GOOGL ) în 2004. Este o variantă a metodei tradiționale care tratează toate ofertele eligibile într-un mod imparțial. Aceasta oferă investitorilor individuali acces egal la licitație pentru prețul acțiunii. Astăzi, Morningstar este listat pe Nasdaq sub simbolul MORN. Începând din ianuarie 2018, acțiunile se tranzacționau sub 100 USD, cu o capitalizare de piață ușor peste 4 miliarde USD. 

Istoria Morningstar

În 1984, Joe Mansueto și-a părăsit slujba de analist de acțiuni când și-a dat seama că investitorilor le lipseau informațiile necesare pentru a lua decizii de investiții inteligente. În același timp, industria fondurilor mutuale a început să se accelereze, pe măsură ce planurile de pensionare au trecut de la beneficiile definite, cum ar fi pensiile companiei, la contribuția definită. Aceste dinamici în schimbare au informat fundamentul Morningstar. În următorii 30 de ani, Morningstar a continuat să adauge produse și servicii care să ajute investitorii cu diverse expertize. Astăzi, Joe Mansueto nu mai este CEO al Morningstar, dar ocupă în continuare funcția de președinte executiv.