Profitarea pe piețele Bear și Bull

Atât piețele urs, cât și piețele bull reprezintă oportunități extraordinare de a câștiga bani, iar cheia succesului este să folosești strategii și idei care pot genera profituri în diferite condiții. Acest lucru necesită consecvență, disciplină, concentrare și abilitatea de a profita de frică și lăcomie. Acest articol vă va ajuta să vă familiarizați cu investițiile care pot prospera pe piețe în sus sau în jos.

Chei de luat masa

• Există diferite modalități de a profita pe orice tip de piață. Atât piețele bull, cât și cele urs prezintă oportunități diferite dacă le puteți observa suficient de devreme.
• Modalitățile în care s-ar putea profita pe o piață bear include pozițiile scurte, opțiunile de vânzare și ETF-urile scurte.
• Modalitățile de a profita dintr-un bull includ poziții lungi, opțiuni de apel și ETF-uri.

Modalități de a profita pe piețele urșilor

O piață de urs este definită ca o scădere de 20% sau mai mult într-o medie de piață. În general, piețele urșoare apar în timpul recesiunilor economice sau al depresiunilor, când predomină pesimismul. Însă printre dărâmături se află oportunitățile de a câștiga bani pentru cei care știu să folosească instrumentele potrivite. Iată câteva modalități de a obține profit pe piețele urs:

1. Poziții scurte

Luarea unei poziții scurte, numită și vânzare în lipsă, apare atunci când împrumutați acțiuni și le vindeți în anticipare, stocul va scădea în viitor. Dacă funcționează conform planificării și prețul acțiunilor scade, cumpărați acțiunile la prețul mai mic pentru a acoperi poziția scurtă și a obține profit din diferență. De exemplu, dacă scurtați acțiunile ABC la 35 USD pe acțiune și acțiunile scad la 20 USD, puteți cumpăra acțiunile înapoi la 20 USD pentru a închide poziția scurtă. Prin urmare, profitul dvs. global ar fi de 15 USD pe acțiune.

2. Puneți Opțiuni

O opțiune de vânzare este dreptul de a vinde o acțiune la un anumit preț de vânzare până la o anumită dată în viitor, numită dată de expirare. Banii pe care îi plătiți pentru opțiune se numesc primă. O opțiune put crește în valoare pe măsură ce stocul suport scade. În cazul în care acțiunea se mișcă sub prețul de vânzare de vânzare, puteți fie să vă exercitați dreptul de a vinde acțiunea la prețul de vânzare mai mare, fie să vindeți opțiunea de vânzare pentru profit.

3. ETF-uri scurte

Un fond tranzacționat la bursă (ETF), numit și ETF invers, produce randamente care sunt inversul unui anumit indice. De exemplu, un ETF care funcționează invers față de Nasdaq -100 va scădea cu aproximativ 25% dacă acel indice crește cu 25%. Dar dacă indicele scade cu 25%, ETF va crește proporțional. Această relație inversă face ca ETF-urile scurte / inverse să fie adecvate pentru investitorii care doresc să profite de o recesiune pe piețe sau care doresc să acopere poziții lungi împotriva unei astfel de recesiuni.

Modalități de a profita pe piețele Bull

O piață bull apare atunci când prețurile securității cresc mai repede decât rata medie generală. Piețele bull sunt însoțite de perioade de  creștere economică  și optimism în rândul investitorilor. Iată câteva instrumente adecvate pentru creșterea piețelor bursiere :

1. Poziții lungi

O poziție lungă este pur și simplu achiziționarea unei acțiuni sau orice altă garanție în așteptarea creșterii prețului acesteia. Obiectivul general este să cumpărați acțiunile la un preț scăzut și să le vindeți pentru mai mult decât ați plătit. Diferența reprezintă profitul dvs.

2. Opțiuni de apelare

O opțiune de achiziție este dreptul de a cumpăra o acțiune la un anumit preț (prețul de vânzare) până la o dată specificată (data de expirare). Apelurile cresc în valoare, pe măsură ce prețul acțiunii subiacente crește. Dacă prețul acțiunilor crește peste prețul de grevă al opțiunii, cumpărătorul de opțiuni poate exercita dreptul de a cumpăra acțiunea la prețul de grevă mai mic și apoi să îl vândă la un preț mai mare pe piața deschisă, generând astfel un profit. Cumpărătorul de opțiuni poate, de asemenea, să vândă opțiunea de achiziție pe piața deschisă pentru un profit, presupunând că stocul este peste prețul de vânzare. 

3. ETF-uri lungi

Majoritatea ETF-urilor urmează o anumită medie de piață, cum ar fi Dow Jones Industrial Average (DJIA) sau Standard & Poor’s 500 Index (S&P 500) și tranzacționează ca acțiuni. În general, costurile tranzacției și cheltuielile de funcționare sunt scăzute și nu necesită investiții minime. ETF-urile încearcă să reproducă mișcarea indexurilor pe care le urmează, mai puține cheltuieli. De exemplu, dacă S&P 500 crește cu 10%, un ETF bazat pe index va crește cu aproximativ aceeași sumă.

Cum să localizați piețele de urși și tauri

Piețele se tranzacționează în cicluri, ceea ce înseamnă că majoritatea investitorilor vor experimenta atât piețe bull, cât și piețe bear. Cheia profitului în ambele tipuri de piață este de a identifica când piețele încep să depășească sau când acestea sunt în jos. 

O modalitate de a face acest lucru este examinând linia de avans / declin, care reprezintă numărul de probleme avansate împărțit la numărul de probleme în declin într-o anumită perioadă. Un număr mai mare de 1 este considerat bullish, în timp ce un număr mai mic de 1 este considerat bearish.

O linie în creștere confirmă că piețele se mișcă mai sus. Cu toate acestea, o linie în scădere într-o perioadă în care piețele continuă să crească ar putea semnala o corectare. Atunci când linia a scăzut de câteva luni, în timp ce mediile continuă să meargă mai sus, aceasta ar putea fi considerată o corelație negativă și este probabilă o corecție majoră sau o piață descendentă. O linie de avans / declin care continuă să se deplaseze în jos semnalează că mediile vor rămâne slabe. Cu toate acestea, dacă linia crește câteva luni și mediile au scăzut, această divergență pozitivă ar putea însemna începutul unei piețe bull.

Linia de avans / declin este doar unul dintre numeroșii indicatori care vă pot ajuta să determinați tendința.

Linia de fund

Există mai multe modalități de a profita atât pe piețele urs, cât și pe cele de piață. Cheia succesului este utilizarea instrumentelor pentru fiecare piață în avantajul lor maxim. Vânzarea în lipsă, opțiunile de vânzare și ETF-urile scurte sau inverse sunt câteva instrumente de piață care permit investitorilor să profite de slăbiciunea pieței, în timp ce pozițiile lungi în acțiuni, ETF-uri și opțiunile de achiziție sunt potrivite pentru piețele bull. În plus, este important să se utilizeze indicatori pentru a identifica momentul în care piețele bull și bear încep sau se termină.