Indicele Russell Midcap

Ce este indicele Russell Midcap?

Indicele Russell Midcap este un indice ponderat în funcție de capitalizarea pieței, format din 800 de companii SUA tranzacționate public, cu plafoane de piață cuprinse între 2 și 10 miliarde de dolari. Cele 800 de companii din Indexul Russell Midcap sunt cele mai mici 800 dintre cele 1.000 de companii care alcătuiesc Russell 1000 Index.

Indicele Russell 1000 este o compilație a celor mai mari 1.000 de companii americane tranzacționate public. Membrul mediu al Indexului Russell Midcap are o limită de piață cuprinsă între 8 și 10 miliarde de dolari, cu o valoare mediană de la 4 la 5 miliarde de dolari. Indexul este reconstituit anual, astfel încât stocurile care au depășit indexul să poată fi eliminate și să poată fi adăugate noi intrări.

Bazele indicelui Russell Midcap

Indicele Russell Midcap este un subgrup complet atât al Russell 1000, cât și al Russell 3000. Cei 800 de componenți ai Indexului Russell Midcap alcătuiesc cea mai mare parte a indicelui cu capacitate mare al Russell, Russell 1000, care este o compilație a celor mai mari 1.000 tranzacționate public. companii. Este demn de remarcat faptul că doar 200 dintre cele mai mari companii se încadrează în gama cu capacitate mare sau mega gap. Companiile Midcap sunt cu siguranță majoritatea.

Există, de asemenea, 2.000 de companii cu capitalizare mică tranzacționate la bursă, care reprezintă o porțiune chiar mai mare a investițiilor disponibile decât media și capitalul mare combinate. Este important să rețineți acest lucru, deoarece, deși auziți cel mai mult despre GE și Boeings, companiile de această dimensiune nu reprezintă majoritatea acțiunilor tranzacționate la bursă. Administratorii de fonduri Midcap au puțini indici buni față de care să își poată evalua rentabilitatea, ceea ce face ca indicele Russell Midcap să fie unul valoros pentru managerii de portofoliu instituțional.

Chei de luat masa

• Acest indice este un indice ponderat în funcție de capitalizarea de piață a celor mai mici 800 de companii cotate la bursă din SUA printre Russell 1000.
• Indicele este cel mai urmărit indice midcap, deci există mai multe fonduri destinate să urmărească performanța acestui index.
• Structura indicelui midcap este recalculată în fiecare an în conformitate cu criteriile sale de includere.

Definirea Midcap

„Midcap” este termenul dat companiilor cu o capitalizare de piață (valoare) cuprinsă între 2 miliarde USD și 10 miliarde USD. După cum sugerează și numele, o companie cu capitalizare medie se încadrează în mijlocul pachetului între companiile  cu capitalizare  mare (sau capitalizare mare) și  companiile cu capitalizare mică  . Clasificările, cum ar fi capacul mare, capacul mediu și capacul mic, sunt doar aproximări și se pot schimba în timp.

Majoritatea  consilierilor financiari  sugerează că cheia minimizării riscului este un portofoliu bine diversificat; investitorii ar trebui să aibă un amestec de acțiuni cu capitalizare mică, capitalizare medie și capitalizare mare. Cu toate acestea, unii investitori consideră că acțiunile cu capitalizare medie sunt o modalitate de diversificare a riscurilor. Acțiunile cu capitalizare mică oferă cel mai mare potențial de creștere, dar această creștere vine cu cel mai mare risc. Acțiunile cu capital mare oferă cea mai mare stabilitate, dar oferă perspective de creștere mai mici. Acțiunile Midcap reprezintă un hibrid al celor două, oferind un echilibru între creștere și stabilitate.