Subindex
Ce este un subindex?
Pe piețele financiare, un subindex urmărește performanța unui grup de valori mobiliare (de obicei acțiuni), care fac parte dintr-un indice mai mare, pe baza anumitor sub-caracteristici comune care le diferențiază de restul valorilor mobiliare din indicele mai mare.
Chei de luat masa
- Pe piețele financiare, un subindex urmărește performanța unui grup de valori mobiliare (de obicei acțiuni), care fac parte dintr-un indice mai mare, pe baza anumitor sub-caracteristici comune care le diferențiază de restul valorilor mobiliare din indicele mai mare.
- Indicele situației actuale (PSI) este un subindex al indicelui de încredere al consumatorilor (CCI), care reprezintă o măsură largă a așteptărilor oamenilor cu privire la performanțele economice din viitorul apropiat, în timp ce PSI pune accentul pe atitudinile față de condițiile de afaceri și de ocupare a forței de muncă.
- În loc să cumpere acțiuni ale fiecărei companii dintr-o anumită industrie sau sector, un investitor poate obține expunerea la toate acestea într-o singură investiție prin cumpărarea unui fond index, de obicei un ETF, care se aliniază cu un subindex sectorial.
Înțelegerea unui subindex
Un subindex este un grup de valori mobiliare care fac parte dintr-o clasificare mai mare, dar care sunt, de asemenea, urmărite ca un grup separat din cauza unei sub-caracteristici comune. Analog cu un sub-sondaj care pune un set de întrebări de sprijin care fac parte din setul mai mare de întrebări, un subindex urmărește performanța unui grup mai mic de valori mobiliare care fac parte din grupul mai mare de valori mobiliare urmărit.
De exemplu, un subindex de cereale ar putea urmări numai boabele de soia, grâul și porumbul, oferind un instantaneu al unei singure părți din indicele global al sectorului agricol. În mod similar, un subindex de cupru ar urmări performanța unui singur metal, în timp ce un indice larg de metale ar urmări performanța tuturor metalelor.
Situația actuală Index (PSI) este o subindice a indicelui de încredere a consumatorilor (CCI). ICC este o măsură largă a așteptărilor oamenilor cu privire la performanța economică în viitorul apropiat, în timp ce ISP pune accentul pe atitudinile față de condițiile de afaceri și de angajare. PSI este combinat cu un alt subindex, Indicele așteptărilor, care întreabă consumatorii despre așteptările lor pentru activitatea economică. Împreună, acești doi subindici formează CCI, care este publicat în fiecare lună de Conference Board.
Subindici și fonduri tranzacționate la bursă (ETF)
În loc să cumpărați acțiuni ale fiecărei companii dintr-o anumită industrie sau sector, puteți obține expunerea la toate într-o singură investiție cumpărând un fond index care se aliniază la un subindex sectorial. Astfel de investiții se numesc fonduri tranzacționate la bursă (ETF) și sunt populare în rândul investitorilor mai mici pentru capacitatea de a cumpăra un coș diversificat dintr-un întreg grup, de multe ori cu un raport de comisioane puțin sau deloc și cheltuieli care sunt de obicei mai mici de 0,50% până la 1%.
Aceste ETF-uri sunt similare cu fondurile mutuale, dar tranzacționează ca acțiuni și permit unui investitor să se expună la o gamă largă de investiții într-un sector sau industrie fără a fi nevoie să cerceteze acțiuni individuale. Mulți consilieri financiari recomandă investitorilor să încerce să mențină un portofoliu care să ofere o expunere bună la toate aceste industrii și sectoare.
Exemplu de subindex industrial
Sectorul discreționar al consumatorilor este format din întreprinderi care au o cerere care crește și scade în funcție de condițiile economice generale, cum ar fi firmele care vând mașini de spălat și uscătoare, articole sportive, mașini noi și inele de logodnă cu diamante. În prezent, sectorul discreționar al consumatorilor conține douăsprezece industrii. Exemple de stocuri discreționare de consum includ Apple, Disney și Starbucks. Fiecare dintre aceste industrii are un subindex corespunzător pe care un investitor îl poate cumpăra în:
- Industria componentelor auto
- Industria automobilelor
- Industria distribuitorilor
- Industrie diversificată a serviciilor pentru consumatori
- Hoteluri, restaurante și industria de agrement
- Industria bunurilor de uz casnic
- Internet și catalogul industriei de vânzare cu amănuntul
- Industria produselor de agrement
- Industria media
- Industria de retail cu mai multe linii
- Industria de vânzare cu amănuntul de specialitate
- Industria textilă, de îmbrăcăminte și de bunuri de lux