Primele 3 ETF-uri canadiene REIT în 2020

Fondurile tranzacționate la bursă (ETF-uri) care se specializează în trusturi de investiții imobiliare (REIT) pot fi o piesă ideală pentru investitorii individuali: fără a trebui să intre în relații contractuale îndelungate, să încheie ipoteci sau să vină cu capital semnificativ, pot obține o expunere largă la portofolii diversificate de proprietăți rapid și ieftin. Cei care caută pășuni mai exotice ar putea lua în considerare ETF-urile canadiene REIT, care au apărut pentru prima dată acum 20 de ani. În plus față de avantajele obișnuite, aceste fonduri sunt foarte lichide, tranzacționate la bursa din Toronto (TSX) și oferă randamente convingătoare, cu distribuții plătite lunar.

Acest trio de ETF-uri canadiene REIT a evoluat puternic în ultimii ani. Toate datele sunt actuale începând cu 2 ianuarie 2020. Prețurile NAV sunt în dolari canadieni.

chei de luat masa

• ETF-urile canadiene REIT pot acorda o expunere rapidă și ieftină la portofolii diversificate de dețineri imobiliare.
• Trei ETF-uri de vârf sunt Fondul de indice REIT cu plafon iShares S & P / TSX, ETF-ul cu indice de REIT BMO Equal Weight REIT și ETF-ul cu indice de REIT cu plafon canadian Vanguard FTSE.

iShares S & P / TSX plafonat REIT Index ETF

IShares S & P / TSX Capped REIT Index ETF (XRE. TO) este un lider al industriei care își propune să genereze o creștere a capitalului pe termen lung prin urmărirea S & P / TSX Capped REIT Index. XRE oferă expunere la aproximativ 16 REIT-uri în mai multe subsectoare: 30,38% din valoarea de piață a portofoliului este în proprietăți cu amănuntul (cea mai mare categorie), 26,52% în proprietăți rezidențiale, 16,46% în REIT diversificate, 12,83% în spații comerciale / de birouri și 10,74% în industrie.

XRE a revendicat cea mai mare parte din activele administrate deținute de fonduri de acest gen, deoarece AUM-ul său se ridica la 1,48 miliarde de dolari. Această cifră diminuează activele celui mai mare concurent al său, care are mai puțin de 400 de milioane de dolari în AUM. Pe lângă faptul că are active mai mari decât concurenții săi, XRE are o funcție mai mare, deoarece există din 2002 – cu opt ani mai mult decât oricare alt ETF canadian REIT. Rentabilitatea sa totală de la început: 10,36% – tocmai cea a valorii de referință, minus raportul cheltuielilor de administrare de 0,61%.

Tranzacționând în jur de 19,50 USD pentru un randament de 3,93%, XRE are o rentabilitate totală zilnică anuală (YTD) de 20,85% și o rentabilitate totală zilnică de trei ani de 11,76%. Randamentul său de distribuție este de 14,02%.

ETF cu indice REIT BMO Equal Weight

ETF BMO Equal Weight REITs Index (ZRE. TO) își propune să producă creștere prin reproducerea mișcărilor de preț ale Indexului Solitive Equal Weight Canada REIT. Prin valorificarea unei strategii de ponderare egală, ZRE încearcă să reducă riscurile legate de valorile mobiliare individuale.

Fondată în 2010, ZRE deține participații în 23 de REIT, care investesc în orice, de la companii cu capitalizare mare, cum ar fi Milestone Apartments REIT (MST-UN. TO), până la firme imobiliare mai mici, cum ar fi Crombie REIT (CRR-UN. TO). ETF investește în aceste participații destul de uniform, deoarece cea mai mare pondere a unei anumite participații este de 5,09%.

În plus față de răspândirea activelor sale într-o gamă largă de REIT, ZRE are expunere la șase industrii, care includ servicii diversificate, de birouri, rezidențiale, industriale, cu amănuntul și asistență medicală. Subsectorial, este dominat de proprietăți comerciale și rezidențiale (22% din portofoliu fiecare) și de REIT-uri diversificate și industriale (aproximativ 18% fiecare).

ZRE are o sumă totală de 651,93 milioane USD și tranzacționează în jur de 24 USD, pentru un randament de distribuție de 4,01%. Randamentul total zilnic YTD este de 26,48%, iar randamentul său pe trei ani, 14,25%. are un raport de cheltuieli de 0,61%.

Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF

Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF (VRE. TO) acordă expunere companiilor imobiliare canadiene cu capacitate mică, medie și mare și o face la un cost redus, chiar și pentru ETF-uri – are un raport de cheltuieli de 0,35%. VRE urmărește indicele FTSE Canada All Cap Real Estate Capped 25%, care deține participații într-o gamă largă de firme imobiliare canadiene.

De la înființarea sa în februarie 2012, VRE a acumulat AUM de 246,23 milioane de dolari. Aceste active sunt distribuite în prezent în 18 REIT, primele 10 reprezentând 77,2% din activele fondului. În ceea ce privește ponderările majore, REIT-urile industriale și de birou reprezintă o treime din portofoliu (33%), urmate de cele rezidențiale (23,1%) și retail (19,2%).

Folosind prețul de închidere al acțiunii de 34,31 USD, fondul are un randament de distribuție de 3,16%. Randamentul total zilnic YTD este de 18,94%, iar randamentul pe trei ani este de 10,03%.