ETF-uri inverse deținute dacă piața se rezolvă
ETF-urile inverse se deplasează în direcția opusă ETF-urilor cu indici majori, cum ar fi S&P 500 SPDR (ARCA: SPY ) sau Dow Jones Industrial Average SPDR (ARCA: DIA ). Cumpărând un ETF invers, vă puteți proteja și / sau profita de o scădere a indicilor majori. Având în vedere că S&P 500 SPDR a depășit deja mai multe niveluri importante de asistență și se află într-o tendință descendentă cel puțin pe termen scurt, este foarte posibil ca piețele bursiere să vadă și alte dezavantaje. Dacă se întâmplă acest lucru, următoarele ETF-uri vor aprecia în valoare, oferind acoperire și potențial de profit. Fiecare se mișcă în felul său, totuși, iar unele sunt mai volatile decât altele – care pot fi și bune și rele, în funcție de ce parte a comerțului vă aflați.
ETN- ul iPath S&P 500 VIX pe termen scurt (ARCA: VXX) ETN nu este un ETF invers real. Mai degrabă, este un ETN care măsoară volatilitatea implicită. Când piața bursieră scade, volatilitatea crește și iPath S&P 500 VIX ETN pe termen scurt se ridică. Prin urmare, chiar dacă nu este exact un ETF invers, se mișcă opus indicilor, crescând pe măsură ce indicii scad. În prezent, ETN tranzacționează la niveluri reduse – ceea ce este obișnuit în timpul și imediat după ce a avut loc o tendință ascendentă pe piața de valori – dar dacă piața de valori continuă să scadă, se instalează panica, volatilitatea crește și ETN va crește rapid. Minimul de 52 de săptămâni, la 15,57 USD, este suport și poate fi utilizat și la un nivel de oprire. Dacă S&P 500 SPDR scade la 120 USD de la închiderea din 25 iunie de 131,32 USD, VXX ar putea ajunge la 45 USD, o rentabilitate potențială excelentă bazată pe închiderea din 25 iunie de 17,14 USD. Dacă piața de valori scade, de fapt, această tranzacție prezintă un raport mare risc / recompensă. Cu toate acestea, există o rezistență la 22,88 USD, acest lucru va trebui rupt pentru a atinge obiectivul de profit.
Pe de altă parte, dacă indicii se stabilizează sau se mișcă mai sus, ETN S&P 500 VIX pe termen scurt ETN este probabil să se miște mai jos.
VEZI: Schimbă note tranzacționate – o alternativă la ETF-uri
ETF ProShares Short S&P 500 (ARCA: Sprijinul major este de 35,37 USD, care este cel mai scăzut nivel de 52 de săptămâni. Cu excepția cazului în care indicii inversează cursul și încep să evolueze mai sus, este puțin probabil ca acest nivel să fie atins în curând și, prin urmare, poate fi folosit ca un nivel de oprire pentru tranzacțiile lungi. Alternativ, opririle pot fi plasate chiar sub minimul din 16 iunie, la 36,48 USD. Cu această oprire, riscă mai puțini bani, dar există o șansă mai mare de a fi opriți prematur. Ținta de profit inițială pentru tranzacție este de 42 USD. Pe parcurs, tendința ascendentă trebuie confirmată printr-o mișcare la maximul din 4 iunie, la 39,37 USD.
VEZI: Interpretarea zonelor de sprijin și rezistență
ETF- ul Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares (ARCA: pârghie, profiturile și pierderile sunt mărite. Dacă aveți mult timp acest ETF și piața se va manifesta agresiv, ar putea fi suportate pierderi grave. Totuși, din aprilie, acest ETF se deplasează mai sus. Încă o dată 52-low la 16,60 dolari prezintă suport și o zonă de oprire potențială. Nivelurile alternative de oprire sunt chiar sub 17,18 USD și 19 USD. O creștere de peste 25 USD confirmă că acest ETF este încă într-o tendință ascendentă și oferă o țintă inițială de 30 până la 31 USD.
ProShares ultrascurtă qqq (ARCA: QID ) este un ETF care se mișcă de două ori inversă Invesco QQQ ETF (care reprezintă 100 Indicele Nasdaq). Invesco QQQ a fost foarte puternic în 2012, dar recent a căzut destul de agresiv. La rândul său, acest lucru înseamnă că ProSharesUltraShort QQQ s-a adunat destul de agresiv. Minimul de 52 de săptămâni este departe acum, dar este suportul principal. Acesta poate fi folosit ca un nivel de oprire pe poziții lungi, la fel ca 30 $ și 32 $. Utilizarea ultimelor două niveluri de oprire înseamnă un risc mai mic, dar o probabilitate mai mare de a fi oprit. În prezent, tendința este mai mare și se confirmă dacă ETF-ul poate continua să urce deasupra maximului din 4 iunie, la 37,59 dolari. Dacă se întâmplă acest lucru, obiectivele inițiale ale prețului sunt de 42,50 USD, iar dacă acest lucru este depășit, 47,50 USD.
VEZI: Suport și rezistență
Linia de fund Cumpărarea unui ETF invers oferă o modalitate fie să vă acoperiți portofoliul împotriva declinului pieței, fie să speculați că indicii principali vor scădea. În ambele cazuri, atunci când indicii scad, aceste ETF cresc și pot compensa alte pierderi sau pot produce profit. Fiecare are propriile sale caracteristici, însă, și ar trebui tranzacționate ca atare. Fiți deosebit de precaut cu ETF-urile pârghiate, cum ar fi acțiunile Direxion Daily Small Cap Bear 3X și ProSharesUltraShort QQQ. Zilele volatile pot produce oscilații foarte mari și, dacă nu sunt pregătite, pot rezulta pierderi mari. Ca în orice tranzacție, tranzacționarea cu tendința este de obicei strategia favorabilă. În acest moment, aceste ETF-uri inverse sunt în tendințe mai mari și, până când ceva se schimbă (cum ar fi o mișcare înapoi sub suport), în sus este calea celei mai puțin rezistente.
Diagrame oferite de stockcharts.com
La momentul redactării acestui articol, Cory Mitchell nu deținea acțiuni la niciuna dintre companiile menționate în acest articol.