Care sunt cele mai populare fonduri mutuale care investesc în primul rând în sectorul asigurărilor?

În domeniul serviciilor financiare, sectorul asigurărilor este o opțiune atractivă de investiții pentru investitorii de fonduri mutuale. Pe baza puterii prognozate a industriei serviciilor financiare datorită creșterii preconizate a ratelor dobânzilor, sectorul asigurărilor este pregătit pentru creștere în anii următori. Investițiile în fonduri mutuale care vizează serviciile financiare și companiile de asigurări sunt cel mai simplu mod de a profita de o potențială creștere a industriei. Cele mai populare fonduri mutuale axate pe companiile din sectorul asigurărilor includ Portofoliul de asigurări Fidelity Select, Fondul pentru servicii financiare T. Rowe Price și Fondul pentru industriile financiare John Hancock.

Portofoliul de asigurări Fidelity Select

Portofoliul de asigurări Fidelity Select investește mai mult de 88% din activele grupate în titluri de participare ale companiilor angajate în operațiuni de asigurare personală și de afaceri. Aceste organizații includ transportatori care efectuează subscriere, reasigurare, vânzare, distribuire și plasare a asigurărilor de viață, invaliditate, sănătate, proprietate și accidente. Fondul caută aprecierea capitalului printr-un management activ și este nediversificat.În decembrie 2020, fondul a pierdut -22,22% în ultimul an și a revenit cu 4,82% în trei ani și 9,44% în cinci ani.

Fondul de servicii financiare T. Rowe Price

Fondul de servicii financiare T. Rowe Price își investește activele în stocul comun al companiilor care își desfășoară activitatea în industria serviciilor financiare, inclusiv în cazul operatorilor de asigurări mari, foarte bine cotate. Fondul urmărește să crească activele investitorilor prin aprecierea capitalului pe termen lung, pe lângă furnizarea de venituri prin dividende.În septembrie 2020, PRISX a pierdut 14,31% pe un an, 0,52% pe trei ani și a revenit cu 5,79% în cinci ani.

Fondul John Hancock pentru industriile financiare

Fondul John Hancock pentru industriile financiare urmărește aprecierea capitalului prin investiții în titluri de participare ale companiilor angajate în industria serviciilor financiare, inclusiv operatorilor de asigurări. Fondul își diversifică participația investițională în rândul companiilor străine și interne și are un raport de cheltuieli de 0,95%.În noiembrie 2020, fondul a pierdut 3,86% în ultimul an, a revenit 2,67% în trei ani și a revenit 7,16% în cinci ani.