Unde puteți găsi returnările YTD pentru parametrii de referință?

Statistica de la un an la altul este o valoare vizionată pe scară largă, deoarece indică performanța recentă a unei investiții sau a unei piețe. Cifra este relativ ușor de calculat, iar pentru cei care nu doresc să calculeze numărul manual, este disponibilă și într-o serie de publicații de investiții. În plus, YTD se întoarce pot fi aplicate la diferite valori de referință ca un mod convenabil de a compara o investiție de returnare împotriva performanța pieței globale.

Ce este un benchmark?

Punctele de referință sunt barometre de piață utilizate pentru a urmări performanța unui grup de valori mobiliare și aceste indicatoare sunt utilizate pentru a analiza performanța pieței. Indicele S&P 500 este unul dintre cele mai populare repere pentru performanța pieței bursiere din SUA, întrucât include 500 de companii și reprezintă aproximativ 80% din capitalizarea de piață totalăa tuturor acțiunilor din SUA.  Media industrială Dow Jones, indicele Russell 2000, Nasdaq Composite, MSCI World Index, FTSE100 și Nikkei 225 se numără, de asemenea, printre criteriile de referință cele mai urmărite.

Chei de luat masa

• Un indicator de referință este un indice care urmărește performanța unui grup de valori mobiliare.
• Randamentele de la un an la altul măsoară câștigurile sau pierderile unei investiții, valori de referință sau portofoliu pe tot parcursul anului calendaristic.
• Yahoo Finance și Google Finance oferă statistici de performanță YTD.
• Alte surse de date anuale includ Morningstar, Vanguard și The Wall Street Journal.

Indicele obligațiunilor sunt de obicei creați de marii brokeri cu venituri fixe,precum Barclays, Bank of America Merrill Lynch și JP Morgan. Numărul valorilor de referință ale obligațiunilor variază în funcție de tipul emitentului, scadență, randament, geografie și statutul fiscal. Punctul de referință va lua în considerare atât venitul din orice plată a dobânzilor efectuate deținătorilor de obligațiuni, cât și orice modificare a prețului obligațiunilor.

Calculul performanței de la un an la altul

Performanța de la un an la altul (YTD) se referă la modificarea prețului începând cu prima zi a anului curent. De exemplu, dacă o acțiune încheie tranzacționarea anului calendaristic anterior cu 50 USD pe acțiune și valorează 60 USD la sfârșitul lunii iunie, randamentul (presupunând că acțiunea nu a plătit dividende ) este de 10 USD sau 20%. În acest caz, unde perioada se încheie la sfârșitul lunii iunie, randamentul YTD va fi egal cu randamentul de șase luni.

Folosirea unei perioade de la un an la altul stabilește un interval de timp comun pentru evaluarea performanței diferitelor valori mobiliare, inclusiv a performanței unei acțiuni sau a unei obligațiuni față de un punct de referință. YTD este, de asemenea, util pentru măsurarea modificărilor din alte date, cum ar fi indicatorii economici, performanța financiară sau un întreg portofoliu.

Măsurarea de la un an la altul este limitată, deoarece tendințele implicate de performanța YTD la începutul anului pot fi înșelătoare. De exemplu, dacă se calculează performanța anuală a unei acțiuni în a treia zi de tranzacționare a anului, rezultatul nu va oferi o indicație fiabilă a performanței recente, deoarece captează doar câteva zile.

Surse de informații anuale

Yahoo Finance are o secțiune cu diagrame cu opțiunea de a vizualiza istoricul prețurilor pe diferite perioade, inclusiv YTD. Yahoo Finance oferă, de asemenea, date despre prețuri istorice care pot fi descărcate pentru o varietate de tipuri diferite de investiții. Similar serviciului Yahoo, Google Finance are, de asemenea, o funcție de diagramă a prețurilor care permite utilizatorilor să selecteze YTD ca perioada observată pentru acțiuni și indici.

Morningstar are propriul său set de indici bursieri pentru o varietate de categorii de capitaluri proprii, în funcție de mărime, industrie și maturitatea companiei.În plus, secțiunea de piețe a site-ului web Morningstar are un tabel cu date de performanță YTD pentru fiecare indice de referință.  GrupulVanguard are o pagină de referință referitoare la secțiunea Investiții a site-ului său web. Tabelele de pe această pagină includ performanța YTD pentru o varietate de indici de capitaluri proprii și obligațiuni.  În sfârșit,The Wall Street Journal publică date de referință YTD pentru acțiuni și obligațiuni în centrul său de date de piață.