George Soros: 3 cele mai bune investiții realizate vreodată

George Soros a făcut o serie de investiții și tranzacții impresionante de-a lungul anilor. Este unul dintre cei mai renumiți investitori din comunitatea financiară și este cunoscut pentru că a făcut pariuri valutare masive la scară economică globală. Se crede că a câștigat până la 1 miliard de dolari într-o singură zi într-o tranzacție, când a pariat împotriva lirei britanice.

Soros a locuit în Ungaria în timpul celui de-al doilea război mondial, a emigrat în Anglia pentru a studia la London School of Economics și mai târziu s-a mutat la New York.  În cele din urmă, el a format Soros Fund Management, care a inclusfondul hedge proeminentnumit Quantum Fund.În momentul în care Soros și-a convertit fondul speculativ într-un birou de familie în 2011, el a generat o rentabilitate anuală medie de 20% timp de peste 40 de ani. Următoarele sunt trei dintre cele mai mari tranzacții valutare ale sale.

Pariați împotriva lirei

Pariul lui Soros împotriva lirei britanice a fost numit una dintre celemai mari tranzacții valutare din toate timpurile. Marea Britanie s-a alăturat mecanismului european de schimb valutar, sau ERM, în 1991, într-o perioadă de inflație ridicată și rate scăzute ale dobânzii. Ca parte a acestui acord, Marea Britanie a promis că va menține lira într-o anumită bandă în raport cu marca germană și, pentru a menține cele două monede în raza de acțiune, a fost forțată să continue să crească ratele dobânzii pentru a atrage cumpărători pentru moneda sa.  Soros a recunoscut că lira a fost supraevaluată față de marca germană și a început să parieze împotriva monedei britanice.

Chei de luat masa

• George Soros este un renumit administrator de fonduri speculative și a generat ani de randamente excepționale care gestionează Fondul cuantic.
• Unul dintre cele mai mari profituri din lumea comerțului valutar a fost un mare pariu făcut de George Soros împotriva lirei britanice în 1991.
• Administratorul fondului de acoperire a realizat, de asemenea, profituri mari, pariat împotriva bahtului thailandez la începutul anului 1997, înainte de criza financiară asiatică.
• Mai recent, Soros a scurtat yenul japonez în timp ce a pariat pe acțiuni japoneze pentru profituri substanțiale.

În vara anului 1992, Soros a început să-și construiască o poziție scurtă în lira britanică. Potrivit colegilor săi, el a deținut o poziție scurtă de 1,5 miliarde de dolari în cea mai mare parte a verii. Guvernul britanic a apărat lira ridicând tot mai mult dobânzile. Guvernul a realizat curând că va plăti sume masive de bani pentru a apăra lira. Oficialii germani au făcut, de asemenea, declarații publice că realinierea în cadrul ERM ar putea fi posibilă la jumătatea lunii septembrie.

Ca răspuns la aceste comentarii ale oficialilor germani, Soros a decis să mărească masiv pariul. El a trecut de la o poziție de 1,5 miliarde de dolari la o masivă de 10 miliarde de dolari la mijlocul lunii septembrie.  Știa că guvernul britanic avea probleme cu menținerea monedei susținute. Fie lira a rămas relativ stabilă, caz în care Soros și investitorii săi ar pierde câțiva bani, sau alternativa a fost pariul lor ar da roade. Astfel, acesta a fost un comerț cu risc scăzut și cu oportunități mari.

Guvernul britanic a fost forțat să abandoneze ERM și să înceapă să permită ca moneda sa să plutească liber în seara de 16 septembrie 1992. A doua zi, lira a scăzut cu 15% față de marca germană și cu 25% față de dolarul SUA.  Se estimează că Soros a câștigat aproximativ 1 miliard de dolari pe tranzacție.

Pariați împotriva bahtului

De asemenea, Soros ar fi făcut un pariu masiv împotriva bahtului thailandez în timpul crizei financiare asiatice din 1997. Se estimează că a pariat 1 miliard de dolari dintr-un portofoliu de 12 miliarde de dolari pe care moneda îl va imploda, ceea ce s-a întâmplat în cele din urmă când Banca Thailandei a epuizat muniție pentru a-și sprijini moneda și pentru a apăra vânzătorii scurți.

Prim-ministrul malaezian l-a acuzat ulterior pe Soros că a atacat monedele din Asia de Sud-Est, făcând o serie de comentarii antisemite și împotriva administratorului fondului de hedging. Ulterior, Soros a clarificat că a vândut acele monede asiatice scurt la începutul anului 1997, cu luni înainte de criză.„Prin vânzarea de baht thailandez în ianuarie 1997, Fondul Quantum administrat de compania mea de investiții a trimis un semnal de piață că bahtul poate fi supraevaluat”, potrivit Soros.

Pariați împotriva yenilor

Mai recent, Soros a făcut un alt pariu important împotriva yenilor în 2013 și 2014. Aceste pariuri au încurajat încă o dată Soros în jur de 1 miliard de dolari. Soros știa că primul-ministru japonez Shinzo Abe se angajează într-o extindere monetară extinsă pentru a declanșa economia stagnantă a Japoniei.  Aceste politici economice sunt cunoscute sub numele de Abenomics.

Facilitarea a avut ca efect devalorizarea yenului.În același timp, Soros a fost mult timp Nikkei, bursa japoneză. Yenul a slăbit în jurul valorii de 17% în timpul pariului lui Soros, în timp ce piața bursieră japoneză s-a adunat în jur de 28% înainte de a se vinde în cele din urmă.7  Pentru 2013, fondul de investiții al familiei Soros a gestionat peste 24 de miliarde de dolari și a înregistrat o rentabilitate de aproximativ 24% pentru anul respectiv.

În 2018, Soros a gestionat 27 de miliarde de dolari și a avut investiții notabile în Liberty Broadband și Caesars Entertainment, precum și o participație de 15% la Justify, câștigătorul american al Triple Crown din 2018.